Intro - Dividendenaktien: Die letzten 5 Käufe ins Dividenden-Depot
In diesem Artikel erfährst du, welches die letzten fünf Aktien sind, die in der Aufbauphase des Dividenden-Depots gekauft wurden. Mit diesen fünf Käufen befinden sich nun 20 Aktien im Dividenden-Depot. Für jede Aktie gibt es eine schnelle Analyse zum Kauf und eine Bewertung auf Basis des Dividenden-Checks. Vorher erkläre ich dir aber kurz die Strategie des Dividenden-Depots und gehe darauf ein, wie Aktien für das Dividenden-Depot ausgewählt werden.
Viel Spaß beim Lesen!
Strategie des Dividenden-Depots
Das Dividenden-Depot soll, wie der Name schon sagt, eine Dividendenstrategie verfolgen. Dabei geht es aber nicht einfach nur darum Aktien mit einer besonders hohen Dividendenrendite zu kaufen. Eine gute Dividendenaktie zeichnet sich durch viel mehr Kriterien aus als nur die Höhe der Dividendenrendite. Bei guten Dividendenaktien geht es vor allem darum, ein Depot aus Aktien aufzubauen, die neben einer attraktiven Dividendenrendite ein hohes Dividendenwachstum sowie eine sehr gute Dividendenkontinuität aufweisen.
Diese aussichtsreichen Dividendenaktien werden mithilfe des Aktienkönig-Dividenden-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Dividenden-Depot kommen nur Aktien infrage, die mindestens sieben von zehn Punkten im Dividenden-Check erreichen. Eine weitere Bedingung ist, dass mit Blick auf die Bewertung anhand des KGVs im historischen Vergleich keine Überbewertung vorhanden ist. Außerdem soll die Dividendenrendite die letzten Jahre möglichst konstant gewesen sein. Mithilfe einer schnellen Chartanalyse wird zudem sichergestellt, dass sich aus dem Chart heraus aktuell eine gute Einstiegsgelegenheit bietet.
Mit den fünf Käufen heute befinden sich nun 20 Aktien im Dividenden-Depot. Damit ist das Dividenden-Depot fertig aufgebaut. Auf der Detailseite des Dividenden-Depots findest du die einzelnen Artikel, in denen ich dir die bislang gekauften 15 Aktien genauer vorstelle.
Die Analysen zu Dividendenaktien wurden unter anderem mithilfe des aktien.guide erstellt.
Aktie 16: BlackRock
| ISIN | WKN | US09247X1019 | 928193 |
| Marktkapitalisierung | 123.442 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,9% | 14,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 10,0% | 12,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 13,9% | 16,4% |
BlackRock ist einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Ende 2022 belief sich das verwaltete Vermögen auf rund 9 Billionen USD. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen rund um die Vermögensverwaltung an, darunter aktive Strategien in Aktien, Anleihen und Immobilien, aber auch Private Equity. Außerdem ist BlackRock der weltweit führende Anbieter im Bereich passiver Investments. Dieses Segment bedient der Konzern mit der iShares-Sparte.
Aktienkönig Punktemodelle zu BlackRock
| Trend-Check: 2 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Dividenden-Check für BlackRock
BlackRock erzielt im Dividenden-Check aktuell 9 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt bei moderaten 2,4%. Die Ausschüttungsquote liegt mit 50% exakt innerhalb der erlaubten Spanne von 25% bis 75%. Das zeigt, dass mit Blick auf Dividendensteigerungen hier auch noch ausreichend Potenzial vorhanden ist.
Die Vorgabe, dass die Dividende die letzten zehn Jahre mindestens neun Mal erhöht wurde, erfüllt BlackRock ohne Probleme. Das Unternehmen steigert seine Dividende seit 14 Jahren regelmäßig. Sehr zufriedenstellend ist auch das Dividendenwachstum von jeweils über 10% pro Jahr über die letzten fünf und zehn Jahre.
Bei der Performance erzielt BlackRock einen Punkt aktuell allerdings nur knapp. Über die letzten fünf Jahre liegt die Aktie mit dem S&P 500 beim Blick auf die Rendite nahezu gleich auf. Die Höchstpunktzahl von 10 Punkten kann BlackRock aufgrund des zu hohen maximalen Drawdowns von -42% in den letzten fünf Jahren nicht erzielen. Der maximale Drawdown ist im Dividenden-Check ein wichtiges Kriterium, da eine sehr gute Dividendenaktie auch überschaubare Risiken aufweisen sollte. Da BlackRock bei allen anderen Kriterien aber überzeugen kann, ist der höhere Drawdown hier kein Problem.
Chartanalyse zu BlackRock
Die Aktie von BlackRock bewegt sich seit 2015 größtenteils in dem hier gezeigten Aufwärtstrendkanal (blau gefärbt). Im Corona-Crash ist die Aktie kurzzeitig nach unten aus diesem Kanal ausgebrochen. Anschließend ist die Aktie von BlackRock heiß gelaufen und hat den Aufwärtstrendkanal 2021 nach oben verlassen. Die Konsequenz dieses zu starken Kursanstiegs war eine deutliche Korrektur im Jahr 2022.
Aktuell befindet sich die Aktie von BlackRock in der Mitte des langfristigen Aufwärtstrendkanals und ist momentan dabei das Hoch der letzten Monate bei rund 845 USD zu überwinden. Gelingt das, ist das Allzeithoch bei 973 USD der einzige nennenswerte Widerstand. Auf der Unterseite ist die Aktie von BlackRock bei rund 760 USD (hellblau) gut abgesichert. Hier liegen diverse markante Hoch- und Tiefpunkte der letzten Jahre. Außerdem verläuft hier aktuell die 200-Tage-Linie.
Historische Bewertung & Entwicklung der Dividendenrendite bei BlackRock
Das KGV von BlackRock liegt aktuell bei 20,6 und damit historisch betrachtet auf einem absolut fairen Niveau. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre lag bei 19,7 und das der letzten 20 Jahre bei 23,0. Das KGV von BlackRock bewegt sich die letzten Jahre sehr konstant auf einem Niveau von etwa 20. Die Aktie ist damit weder hoch bewertet noch ein besonderes Schnäppchen.
Der Dividenden-Chart zeigt dir, wie gleichmäßig BlackRock seine Dividende in den letzten Jahren angehoben hat. Dank dieser kontinuierlichen Dividendensteigerungen bewegt sich die Dividendenrendite langfristig betrachtet stabil um das Niveau von 2,5% herum. Die letzten Jahre hat die Aktie zwar eine höhere Dividendenrendite verzeichnet, auch mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,5% ist die Aktie fürs Dividenden-Depot aber nach wie vor attraktiv.
Details zum Kauf von BlackRock
BlackRock ist mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check eine starke Dividendenaktie. Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Die aktuelle Bewertung ist fair und die Dividende wächst seit Jahren sehr konstant. Somit ist BlackRock die ideale Ergänzung fürs Dividenden-Depot.
Aktie 17: PepsiCo
| ISIN | WKN | US7134481081 | 851995 |
| Marktkapitalisierung | 232.628 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,4% | 8,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,6% | 9,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,2% | 9,1% |
PepsiCo gehört zu den weltweit größten Getränke- und Nahrungsmittelherstellern. Gegründet wurde PepsiCo im Jahr 1965 im Rahmen einer Fusion zwischen Pepsi-Cola und Frito-Lay. Die Wurzeln von Pepsi Cola reichen zurück bis ins Jahr 1898. Das Unternehmen bietet weit mehr an als die gleichnamige Pepsi Cola. Neben weiteren Getränkemarken wie 7Up, Tropicana und Gatorade verkauft das Unternehmen auch Snacks wie beispielsweise die Chips von Lay’s und Doritos.
Aktienkönig Punktemodelle zu PepsiCo
| Trend-Check: 2 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Dividenden-Check für PepsiCo
PepsiCo erzielt im Dividenden-Check zwar „nur“ 8 von 10 Punkten. Damit ist die Aktie aber dennoch einen genaueren Blick wert. Auch mit 8 Punkten im Dividenden-Check ist eine Aktie als sehr gute Dividendenaktie einzustufen. Die Höchstpunktzahl von 10 Punkten können aktuell nämlich nur sehr wenige Aktien erzielen.
PepsiCo überzeugt mit einer Dividendenrendite von 3,0% und einem sehr stabilen Dividendenwachstum. Das Kriterium von mindestens neun Dividendensteigerungen in den letzten zehn Jahren erfüllt das Unternehmen ohne Probleme. PepsiCo steigert seine Dividende bereits seit über 50 Jahren jedes Jahr. Den Punkt bei der Ausschüttungsquote, welche bei knapp 75% liegt, kann PepsiCo aktuell aber nur knapp erfüllen.
Einen Punkt verliert die Aktie aufgrund des negativen Gewinnwachstum der letzten fünf Jahre. Grund für das negative Gewinnwachstum ist allerdings eine sehr hohe Basis aus dem Geschäftsjahr 2018. Betrachten wir ausschließlich die letzten vier Jahre, konnte PepsiCo die Gewinne sehr gleichmäßig steigern. Einen weiteren Punkt lässt PepsiCo liegen, da die Rendite über die letzten fünf Jahre (inklusive Dividenden) deutlich geringer ist als die des S&P 500. Dafür fallen die Risiken der Aktie aber auch geringer aus, wie der maximale Drawdown von -29% zeigt.
Chartanalyse für PepsiCo
Langfristig betrachtet bewegt sich die Aktie von PepsiCo in einem sehr stabilen Aufwärtstrendkanal. Der hier im Chart gezeigte Trendkanal hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2009. Erst kürzlich hat sich die Aktie am unteren Ende dieses Trendkanals wieder stabilisiert. Negativ war allerdings, dass PepsiCo im Herbst 2023 die mittelfristige Aufwärtstrendlinie (orange) nach unten durchbrochen hat. Diese wurde inzwischen bereits als Widerstand bestätigt, als die Aktie Ende Mai auf diesem Niveau wieder nach unten gedreht ist.
Die Tatsache, dass an der unteren Begrenzung des Trendkanals aber eine Stabilisierung gelungen ist, ist ein gutes Zeichen. Sollte die Aktie von PepsiCo doch aus diesem Trendkanal ausbrechen, finden sich bei 155 USD (hellblau) und 147 USD (blau) zwei weitere wichtige Unterstützungen. Für eine Bestätigung der Fortsetzung des Aufwärtstrends ist ein Anstieg über das letzte Hoch von 183 USD (lila) erforderlich.
Historische Bewertung & Entwicklung der Dividendenrendite für PepsiCo
Nach einer starken Überbewertung im Jahr 2023 und der anschließenden Korrektur hat die PepsiCo-Aktie mit einem KGV von aktuell 24,6 wieder ein faires Bewertungsniveau erreicht. Aktuell liegt die Aktie damit auf dem durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 24,4. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten 20 Jahre (22,1) ist die Aktie inzwischen wieder attraktiv für einen Einstieg.
Wie konstant PepsiCo in den letzten Jahren seine Dividende erhöht hat, siehst du hier nochmal im Dividenden-Chart. Auch die Dividendenrendite hat sich in den letzten zehn Jahre sehr konstant auf einem Niveau zwischen 2,5% und 3,5% bewegt. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,0% liegt PepsiCo exakt innerhalb dieses Korridors.
Details zum Kauf von PepsiCo
Auch mit 8 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist die Aktie von PepsiCo eine sehr attraktive Dividendenaktie. Für die Aktie spricht auf jeden Fall die ausgezeichnete Dividendenhistorie mit Dividendensteigerungen über die letzten 50 Jahre. Auch die aktuelle Dividendenrendite von 3,0% überzeugt. Langfristig bewegt sich die Aktie zuverlässig in einem Aufwärtstrendkanal und auch das aktuelle Bewertungsniveau ist historisch betrachtet absolut fair. Insgesamt ein gutes Setup für einen langfristigen Einstieg im Dividenden-Depot.
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