Intro - Dauerläufer-Aktien: Die fünf letzten Käufe ins Dauerläufer-Depot
Seit dem Start des Dauerläufer-Depots im Februar 2024 wurden bislang 15 von 20 Aktien in das Depot gekauft. Heute wurden die fünf letzten Positionen in das Dauerläufer Depot aufgenommen. In diesem Artikel stelle ich dir noch einmal kurz die Strategie des Dauerläufer-Depots vor und erkläre dir, wie Aktien für das Dauerläufer-Depot ausgewählt werden. Anschließend erfährst du, welche fünf Aktien neu in das Dauerläufer-Depot aufgenommen wurden.
Viel Spaß beim Lesen!
Strategie des Dauerläufer-Depots
Das Dauerläufer-Depot investiert in Aktien, die bereits in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt haben, dass sie zu den größten Gewinnern an der Börse gehören. Gefunden werden diese Aktien mithilfe des Aktienkönig-Dauerläufer-Checks. Für ein Investment kommen Aktien infrage, die im Dauerläufer-Check mindestens acht von zehn Punkten erreichen. Außerdem müssen sich im Chart günstige Einstiegsgelegenheiten finden lassen, sodass ein Kauf von heiß gelaufenen Aktien vermieden wird. Eine weitere Bedingung ist, dass die Aktie mit Blick auf das historische KGV keine deutliche Überbewertung aufweist.
Über die letzten Monate wurde das Dauerläufer-Depot Schritt für Schritt aufgebaut. Mit den heutigen Käufen befinden sich nun die maximal vorgesehenen 20 Aktien im Depot. Auch wenn es sich bei den einzelnen Positionen um Aktien handelt, die langfristig gehalten werden sollen, kann es hierbei Ausnahmen geben. Entwickelt sich eine Aktie nicht zufriedenstellend oder tun sich bei anderen Dauerläufer-Aktien große Chancen auf, sind Positionswechsel im Depot möglich. Hierzu wird dann natürlich ein entsprechender Artikel erscheinen.
Aktie 16: W.R. Berkley
| ISIN | WKN | US0844231029 | 870493 |
| Marktkapitalisierung | 20.202 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,5% | 14,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,3% | 17,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,6% | 13,6% |
Die W.R. Berkley ist ein Versicherungsunternehmen mit Fokus auf gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen. Darunter fallen vor allem Versicherungen für Immobilien, das Bauwesen, Maschinenbruchversicherungen sowie Versicherungen für Betriebsunterbrechungen und arbeitsbedingte Unfälle. Neben dem Erstversicherungsgeschäft entfällt ein kleiner Teil der Umsätze auch auf das Geschäft mit Rückversicherungen.
Aktienkönig Punktemodelle zu W.R. Berkley
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Dauerläufer-Check für W.R. Berkley
Die Aktie von W.R. Berkley erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Dabei ist die Aktie in der Lage jedes einzelne Kriterium ohne Probleme zu bestehen. Sowohl über die letzten zehn als auch über die letzten 20 Jahre konnte die Aktie eine Outperformance zum S&P 500 von jeweils mehr als 3%-Punkten pro Jahr verzeichnen.
Die relative Trendstärke fällt mit 8,7 zwar niedriger aus als die des S&P 500 (10,4). Hier reicht es aber aus, wenn eine Aktie auf das 0,6-fache des Index kommt. Die relative Trendstärke berechnet sich übrigens indem der Abstand der Aktie zu ihrem 10-Jahres-Durchschnitt ins Verhältnis zur Volatilität über die letzten zehn Jahre gesetzt wird.
Auch bei den drei Risikomaßen besteht W.R. Berkley die Vorgaben ohne Probleme. Die Volatilität liegt innerhalb der erlaubten +10%-Punkte zum Index und der maximale Drawdown liegt in etwa auf dem Niveau des S&P 500. Und auch bei den Wachstumsraten beim Umsatz und Gewinn kann W.R. Berkley die jeweilige Vorgabe von mindestens 5% Wachstum pro Jahr erfüllen.
Chartanalyse zu W.R. Berkley
Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie von W.R. Berkley in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal (blau gefärbt) hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2009 und wurde lediglich während des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 kurz nach unten durchbrochen.
Erst Anfang April dieses Jahr notierte die Aktie wieder knapp an der oberen Begrenzung des Trendkanals und ist anschließend in eine Korrektur übergegangen. Das zeigt auch nochmal deutlich, dass die Aktie in der Nähe der oberen Begrenzung des Trendkanals ambitioniert bewertet ist.
Die wichtigste Unterstützung bildet momentan das Niveau zwischen 49 und 51 USD (grün gefärbt). Hier liegen zum einen das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2022 sowie mehrere Tiefpunkte der letzten Wochen. Außerdem verläuft hier die 200-Tage-Linie. Aktuell befindet sich die Aktie von W.R. Berkley bereits in der Nähe dieser Unterstützung und ist für einen Einstieg somit sehr interessant.
Historische Bewertung nach dem KGV für W.R. Berkley
Das KGV von W.R. Berkley liegt aktuell bei 14,2 und ist historisch betrachtet als günstig einzustufen. Die letzten zehn Jahre hat die Aktie nur selten ein niedrigeres Bewertungsniveau erreicht. Der Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt bei einem KGV von 19,5. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten 20 Jahre (15,3) lässt sich klar sagen, dass die Aktie aktuell nicht zu teuer ist. Gerade in Anbetracht der Stärke des Aufwärtstrends ist es alles andere als selbstverständlich, dass sich das KGV auf einem derart attraktiven Niveau befindet.
Details zum Kauf von W.R. Berkley
Mit 10 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check, einem langfristig sehr stabilen Aufwärtstrendkanal sowie der günstigen Bewertung nach dem KGV ist die Aktie von W.R. Berkley eine sehr interessante Aktie für das Dauerläufer-Depot. Dank der Korrektur in den letzten Wochen befindet sich die Aktie in der Nähe einer wichtigen Unterstützung und bietet so nun eine gute Einstiegsmöglichkeit.
Aktie 17: Ahold Delhaize
| ISIN | WKN | NL0011794037 | A2ANT0 |
| Marktkapitalisierung | 26.136 Mio. EUR |
| Land | Niederlande |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Einzelhandel von Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 7,2% | 11,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 8,0% | 12,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 8,4% | 13,0% |
Das niederländische Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize entstand im Jahr 2016 durch die Fusion der niederländischen Ahold mit der belgischen Delhaize. Die Wurzeln der beiden Unternehmen gehen zurück bis ins Jahr 1867. Nach dem Zusammenschluss ist Ahold Delhaize einer der größten europäischen Lebensmitteleinzelhändler.
Die meisten Filialen betreibt das Unternehmen mit rund 2.400 in den Niederlanden gefolgt von den USA und Belgien. Weitere Standorte finden sich in Rumänien, Griechenland, Portugal oder auch Tschechien. Die Filialen werden unter anderem unter den Namen Albert Heijn, Etos, Food Lion, Stop and Shop, Delhaize und Mega Image betrieben.
Aktienkönig Punktemodelle zu Ahold Delhaize
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Dauerläufer-Check für Ahold Delhaize
Ahold Delhaize gehört zu den wenigen europäischen Aktien, die die Höchstpunktzahl von 10 Punkten im Dauerläufer-Check erreichen. Die Aktie ist in der Lage jedes einzelne Kriterium ohne Probleme zu erfüllen. Über die letzten zehn und 20 Jahre lag die jährliche Rendite inklusive Dividenden bei 11,7% beziehungsweise 11,0% pro Jahr und damit höher als die des Stoxx600 Total Return Index (7,7% ebenfalls inklusive Dividenden).
Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt mit 22,0% leicht über der des Stoxx600 (18,2%). Da eine Einzelaktie aber für gewöhnlich stärker schwankt als ein breit diversifizierter Index darf die Volatilität 10%-Punkte höher ausfallen. Der defensive Charakter von Ahold Delhaize kommt durch den geringen maximalen Drawdown von gerade einmal -40% über die letzten 20 Jahre zum Ausdruck. Hier hat der Stoxx600 mit -60% deutlich mehr nachgegeben.
Sehr überzeugend ist auch das stabile und gleichzeitig hohe Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Umsätze wuchsen die letzten zehn Jahre im Schnitt um 10,5% pro Jahr, die Gewinne um 8,8%. Bemerkenswert ist die hohe Stabilität des Umsatzwachstums von 97,5%. Den Bestwert von 100% könnte eine Aktie hier nur erreichen, wenn der Umsatz jedes Jahr exakt gleich stark steigt.
Chartanalyse für Ahold Delhaize
Der im Chart gezeigte Aufwärtstrendkanal von Ahold Delhaize hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2004. Lediglich 2011 ist die Aktie einmal kurz aus diesem Kanal nach unten ausgebrochen. Abgesehen davon bieten die Trendlinien des Kanals aber eine sehr gute Orientierung – die untere vor allem auch eine sehr gute Unterstützung. Aktuell verläuft die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei rund 26,50 Euro.
Knapp darunter findet sich bei 25,50 Euro (hellblau) die nächste Unterstützung, welche sich aus den letzten markanten Tiefpunkten ableitet. Nach unten ist die Aktie von Ahold Delhaize somit gut abgesichert. Auf dem Weg nach oben stellt das letzte Hoch aus dem Mai bei rund 30 Euro (orange) den ersten Widerstand dar. Gelingt es der Aktie zeitnah über dieses Niveau zu steigen, ist das ein wichtiges Zeichen von Stärke.
Der langfristige Aufwärtstrend gilt vor allem dann weiterhin als bestätigt, wenn mittelfristig die Widerstandszone zwischen 31 Euro und 32,50 Euro (rot markiert) nach oben durchbrochen wird. Bereits seit Ende 2021 tut sich die Aktie von Ahold Delhaize schwer über dieses Niveau zu steigen. Ein Bruch dieses Widerstands wäre somit ein besonders starkes Signal für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends.
Historische Bewertung nach dem KGV für Ahold Delhaize
Das KGV von Ahold Delhaize liegt aktuell bei 15,1. Bei der Ermittlung des historischen Durchschnitts wurden in den frühen 2000er-Jahre einzelne Datensätze ausgelassen, da zu dieser Zeit ein derart hohes KGV verzeichnet wurde, welches die Durchschnittsbildung stark verzerren würde. Mit einem KGV von rund 15 liegt Ahold Delhaize im historischen Vergleich auf einem fairen Bewertungsniveau. Der Durchschnitt der letzten 20 Jahre liegt bei 14,5 und der Durchschnitt der letzten zehn Jahre beträgt 15,7.
Details zum Kauf von Ahold Delhaize
Ahold Delhaize erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Langfristig bewegt sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrendkanal. Aktuell notiert die Aktie von Ahold Delhaize bereits in der Nähe der unteren Begrenzung dieses Trendkanals, womit sich ein guter Einstieg ergibt. Auf Basis des historischen KGVs ist die Aktie aktuell außerdem fair bewertet.
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