Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Waste Management
| ISIN | WKN | US94106L1098 | 893579 |
| Marktkapitalisierung | 88.182 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Kommerzielle Dienstleistungen & Verbrauchsmaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 9,4% | 11,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 13,7% | 15,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,4% | 12,3% |
Waste Management ist ein führendes amerikanisches Unternehmen im Bereich der Umweltdienstleistungen und Abfallwirtschaft. Waste Management ist vor allem für die Sammlung, den Transport und die Entsorgung von Müll und Abfällen bekannt. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen für private Haushalte, Unternehmen, Industrien und öffentliche Einrichtungen an.
Aktienkönig Punktemodelle für Waste Management
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Waste Management erzielt im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check jeweils 9 von 10 Punkten. Die Punkte bei der Outperformance im Dauerläufer-Check holt sich die Aktie aktuell allerdings nur noch knapp, sodass die Spitzenwertung etwas wackelt. Dafür überzeugt Waste Management mit äußerst geringen Risikomaßen wie einer Volatilität von gerade einmal 20% über die letzten 20 Jahre und einem maximalen Drawdown von nur -39% in dieser Zeit. Auch ein Gewinnwachstum von +14% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist sehr stark.
Im Fundamental-Check punktet Waste Management mit einer Eigenkapitalrendite von 30% sowie einem hohen Gewinnwachstum von +11% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Den Punkt bei der Nettomarge (11%) holt sich die Aktie allerdings nur knapp. Das KGV liegt mit 32 innerhalb der 1,5-fachen Bewertung zum S&P 500 ist absolut betrachtet aber kein Schnäppchen. Im Dividenden-Check reicht es zu 7 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite fällt mit 1,7% aber eher moderat aus. Dafür überzeugt ein stabiles Dividendenwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Dauerläufer-Check für Waste Management
Chartanalyse für Waste Management
Die Aktie von Waste Management befindet sich seit 2011 in einem schönen Aufwärtstrendkanal. Zwar trifft die Aktie die obere und untere Begrenzung dieses Kanals nicht jedes Mal genau, dafür bietet solch ein Kanal gerade bei schwankungsarmen Aktien eine sehr gute Orientierung, ob die Aktie aktuell eher günstig oder teuer ist im Vergleich zu ihrer historischen Kursentwicklung.
Im Oktober letztes Jahr ist Waste Management zuletzt leicht aus diesem Trendkanal nach unten ausgebrochen und auch jetzt droht die Aktie wieder unter die untere Begrenzung zu fallen. Dann finden sich bei 213 USD (orange) und 197 USD (hellblau) aber noch zwei sehr gute Unterstützungen in der Nähe des aktuellen Kursniveaus. Rücksetzer bis zu den Tiefs der letzten drei Jahre (197 USD – hellblau) wären unkritisch. Bei Kursen darunter ist der langfristige Aufwärtstrend allerdings in Gefahr.
Auf der Oberseite hat sich bei 240 bis 245 USD (rot) inzwischen ein Widerstand ausgebildet. Anfang März ist Waste Management an diesem Niveau gescheitert. Noch ist dieser Widerstand aber maximal als moderat anzusehen. Das aktuelle Kursniveau ist für einen Einstieg interessant.
Drawdown-Analyse für Waste Management
Der Drawdown-Chart von Waste Management zeigt deutlich, dass die Aktie eine hohe Stabilität mit sich bringt und trotz ihrer hohen Rendite als defensiv angesehen werden darf. In den letzten 20 Jahren hat die Aktie fast nie größere Drawdowns erzielt als der S&P 500 und in größeren Crashs oder Korrekturen fiel der Kursrückgang meist sogar geringer aus. Waste Management ist somit eine attraktive Aktie für langfristige Stabilität im Depot.
Historische Bewertung nach dem KGV für Waste Management
Bei der Analyse des KGVs für Waste Management wurde der Zeitraum im Jahr 2014 bewusst ausgelassen, da das KGV aufgrund sehr geringer Gewinne in diesem Jahr äußerst hoch ausgefallen ist und den KGV-Chart sonst verzerren würde. Aktuell weist Waste Management ein KGV von 32 auf. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten zehn Jahre (KGV von 29) ist die Aktie damit etwas teurer. Die letzten Jahre schwankt das KGV zwischen 30 und 35, sodass dieses Bewertungsniveau aber als normal angesehen werden darf.
Analyse der Dividende von Waste Management
Die letzten zehn Jahre hat Waste Management seine Dividende sehr gleichmäßig gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum in dieser Zeit liegt bei +8% pro Jahr. Die Aktie ist in dieser Zeit allerdings stärker gestiegen, sodass die Dividendenrendite nun bereits seit Jahren unter 2% liegt. Das ist für eine gute Dividendenaktie etwas zu wenig.
Fazit zu Waste Management
Waste Management erzielt im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check jeweils gute 9 von 10 Punkten. Zu beachten ist aber, dass zwei Kriterien im Dauerläufer-Check nur noch knapp erfüllt werden. Langfristig liegt ein sehr stabiler Aufwärtstrend mit geringen Schwankungen und geringen Drawdowns vor. Waste Management bringt vor allem Stabilität ins Depot. Das aktuelle Kursniveau ist für einen Kauf attraktiv, die Bewertung nach dem KGV ist im Rahmen. Wichtig ist aber, dass die genannten Unterstützungen (insb. 197 USD) halten, da der langfristige Aufwärtstrend sonst in Gefahr wäre.
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Aktie 2: Meta
| ISIN | WKN | US30303M1027 | A1JWVX |
| Marktkapitalisierung | 1.535.898 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Interaktive Medien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,7% | 13,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,8% | 17,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Meta gilt als das führende Unternehmen im Bereich sozialer Medien. Meta betreibt mit Facebook, Instagram und WhatsApp mehrere soziale Plattformen, mit denen Nutzer sich untereinander austauschen können. Meta erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes mit digitaler Werbung.
Aktienkönig Punktemodelle für Meta
| Trend-Check: 2 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Meta kommt im Fundamental-Check mit 8 von 10 Punkten auf ein gutes Ergebnis. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 16%, besonders überzeugend sind aber die Margen. Die Nettomarge erreicht äußert hohe 33%. Auch das Gewinnwachstum von +16% pro Jahr über die letzten fünf Jahre kann sich sehenlassen. Mit einem KGV von gerade einmal 18 ist Meta außerdem als günstig bewertet anzusehen. Punkte verpasst die Aktie hier aufgrund etwas zu hohen KUVs (was allerdings Folge der hohen Nettomarge ist – die Bewertung nach dem KGV ist günstig und das ist hier entscheidend). Einen weiteren Punkt lässt Meta bei der Dividendenrendite liegen.
In den anderen drei Modellen kann Meta hingegen nicht überzeugen. Nur 2 Punkte im Dividenden-Check verwundern nicht, da erst seit 2024 eine Dividende gezahlt wird. Die Punkte, die sich Meta hier holt, stehen nicht im direkten Zusammenhang mit der Dividende. Im Dauerläufer-Check überzeugt ein Gewinnwachstum von +32% über die letzten zehn Jahre (pro Jahr), einige Kennzahlen können aufgrund der zu kurzen Datenhistorie allerdings noch nicht berechnet werden. Die beiden Punkte bei den Risikokennzahlen, die nicht berechnet werden können, würde Meta aber ohnehin nicht bestehen können.
Fundamental-Check für Meta
Chartanalyse für Meta
Die Aktie von Meta gilt als sehr volatil – das zeigt bereits der Blick auf den Chart der letzten Jahre. Nach dem massiven Einbruch im Jahr 2022 mit einem Verlust von rund -75% konnte die Aktie anschließend eine starke Rallye starten. Diese Rallye läuft die letzten Monate allerdings aus. Das bedeutet nicht, dass Meta nun keinen Aufwärtstrend mehr vorweist, sondern das künftig, wenn mit einem eher moderateren Anstieg zu rechnen ist.
Langfristig betrachtet befindet sich die wichtigste Unterstützung bei rund 400 bis 440 USD (grün markiert). Diese ist sehr weit gefasst, das ist allerdings auch auf die Größe der Aufwärtskurslücke von Anfang 2024 zurückzuführen. Bis hier muss der Aktie langfristig auch Platz für Rücksetzer gegeben werden.
Ein möglicher erster Support findet sich bei 550 USD (hellblau). Kritisch ist allerdings, dass dieses Niveau vor einigen Wochen kurzzeitig unterschritten wurde. Andere Supportzonen lassen sich in der Nähe des aktuellen Kursniveaus leider noch nicht ausmachen.
Für eine Verbesserung der charttechnischen Lage wäre ein Anstieg über 690 USD (orange) ein starkes Zeichen. Geht es aber darum die Meta-Aktie zu einem attraktiven Kursniveau einzusammeln, sollte hierfür auf eine Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau beziehungsweise bei knapp über 550 USD gewartet werden.
Drawdown-Analyse für Meta
Aufgrund der Datenhistorie kann die Betrachtung des Drawdowns bei Meta erst im Jahr 2013 starten. Hier fällt bereits 2018 ein größerer Rücksetzer im Vergleich zum S&P 500 auf. Besonders kritisch war dann aber der massive Einbruch 2022 mit einem Verlust von rund -75%. Auch die letzten Monate hat Meta immer wieder größere Drawdowns verzeichnet als der Gesamtmarkt. Auch künftig musst du dich bei Meta auf eine eher volatile Kursentwicklung einstellen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Meta
Auch das KGV kann aufgrund der Datenhistorie erst seit 2013 ermittelt werden. Für das Jahr 2013 wurden die Daten hier allerdings ausgelassen, da damals KGVs jenseits von 300 verzeichnet wurden, die den Chart massiv verzerren würden. Aktuell liegt das KGV bei gerade einmal 18 und ist im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre (30) auf den ersten Blick günstig. Auch der Vergleich mit den letzten Jahren zeigt, dass KGVs im Bereich von 20 eher günstig waren. Deutlich niedrigere Bewertungen wies Meta lediglich 2022 auf, als die Aktie so stark eingebrochen ist. Das aktuelle Bewertungsniveau ist demnach als attraktiv anzusehen.
Analyse der Dividende von Meta
Meta zahlt erst seit 2024 eine kleine Dividende. Das reicht für eine Auswertung der Dividendenhistorie nicht aus. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 0,3%.
Fazit zu Meta
Mit 8 von 10 Punkten im Fundamental-Check ist die Aktie von Meta als fundamental attraktive Aktie anzusehen. Überzeugend sind vor allem die hohen Margen, die Wachstumsraten sowie die günstige Bewertung. Die Aktie ist allerdings sehr volatil und große Drawdowns musst du hier auch künftig einkalkulieren. Eine Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau sowie an der ersten Unterstützung von 550 USD ergibt ein interessantes Setup für einen Einstieg.
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