Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Beachte bitte, dass ich kürzlich kleine Anpassungen an den Aktienkönig-Bewertungsmodellen vorgenommen habe. Alle Anpassungen kannst du hier nachlesen: Update an den Aktienkönig-Bewertungsmodellen.
Außerdem habe ich in diesem Schnell-Check auch jeweils ein Bewertungsmodell für eine Aktie im Detail mit aufgenommen. Hier kam das Feedback, dass neben der Vorstellung der vier Bewertungen auch ein Einblick in die Modelle hilfreich wäre. Deshalb wird ab sofort immer ein Bewertungsmodell, nach dem die jeweilige Aktie gut bewertet ist, im Detail vorgestellt.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Walt Disney
| ISIN | WKN | US2546871060 | 855686 |
| Marktkapitalisierung | 201.995 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Entertainment |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -1,3% | -1,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 0,2% | 1,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,3% | 8,4% |
Walt Disney ist ein weltweit führendes Unterhaltungs- und Medienunternehmen. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1923 von Walt und Roy Disney. Walt Disney betreibt eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter Filmproduktion (Walt Disney Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm), Fernsehen (ABC, ESPN), Streaming-Dienste (Disney+), und Freizeitparks (Disneyland, Walt Disney World).
Aktienkönig Punktemodelle für Walt Disney
| Trend-Check: 2 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 0 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Walt Disney kommt nach keinem der vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle für ein Investment infrage. Im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check kann die Aktie zwar ein paar Punkte erzielen, dennoch handelt es sich dabei um eine schlechte Bewertung. Die Gesamtkapitalrendite verpasst die Vorgabe von 5% knapp. Dafür liegt das KGV mit 23 auf einem akzeptablen Niveau. Kritisch zu werten ist allerdings das negative Gewinnwachstum über die letzten fünf Jahre von -14%.
Im Dauerläufer-Check enttäuscht die Aktie vor allem mit der Performance über die letzten zehn Jahre. Diese lag selbst mit Dividenden bei gerade einmal +1,1% pro Jahr, während der S&P 500 um jährlich +12,9% steigen konnte. Auch hier ist das negative Gewinnwachstum wieder ein Grund, weshalb die Aktie Punkte liegen lässt. Im Trend-Check reicht es trotz der dynamischen Erholung der letzten Wochen nur zu 2 Punkten. Auf Sicht von sechs Monaten fällt die Rendite nach wie vor etwas geringer aus als die des S&P 500, auf drei Jahre liegt die Rendite bei nur +12% während der S&P 500 auf +60% kommt. Auch hohe Risikomaße wie ein maximaler Drawdown von -60% in den letzten fünf Jahren tragen hier zur schlechten Bewertung bei.
Fundamental-Check für Walt Disney
Chartanalyse für Walt Disney
Die Aktie von Walt Disney befindet sich inzwischen seit fast drei Jahren in einer Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite ist das Niveau von rund 80 USD (grün markiert) eine sehr wichtige Unterstützung. Dieses Niveau geht zurück bis ins Frühjahr 2020. In diesem Bereich ist die Aktie für eine Spekulation auf einen Turnaround beziehungsweise die Mitnahme der nächsten Aufwärtsbewegung innerhalb des Seitwärtstrends interessant. Genau diese Bewegung haben wir nun die letzten Wochen aber schon gesehen.
Nun rückt die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung zwischen 117 und 125 USD (rot markiert) in den Fokus. Hier liegen zahlreiche Hochs der letzten 2,5 Jahre. Aktuell wäre ein Einstieg hier nicht angebracht, da weiterhin die Gefahr besteht, dass die Aktie an diesem Niveau erneut scheitert und dann wieder auf der Stelle tritt. Erst ein nachhaltiger Bruch dieses Widerstands würde die Chance für einen neuen nachhaltigen Aufwärtstrend eröffnen.
Nach dem dynamischen Kursanstieg der letzten Tage hat sich mit der Aufwärtskurslücke bei 92 USD (hellblau) eine weitere potenzielle Unterstützung ergeben. Sollte die Aktie von Walt Disney die kommenden Tage nochmal korrigieren, ist dieses Niveau eine gute Zielzone. Dennoch bleibt es dabei, dass Walt Disney als Investment aktuell weniger interessant ist.
Drawdown-Analyse für Walt Disney
Im Drawdown-Chart werden die Probleme, die Walt Disney die letzten Jahre hatte, nochmal deutlich. Während die Aktie bis 2020 als zuverlässig galt, hat sie 2021 und 2022 einen starken Kurseinbruch verzeichnet, von dem sie sich bis heute nicht erholen konnte. Das hat in der Historie der Aktie einen großen Makel hinterlassen und macht Walt Disney damit nun eher zu einem Problem-Investment. Selbst nach der Erholung der letzten Wochen notiert die Aktie noch immer rund -40% unter ihrem Allzeithoch.
Historische Bewertung nach dem KGV für Walt Disney
Auch im KGV-Chart wird ersichtlich, dass es bei Walt Disney seit 2020 nicht mehr läuft. Vor 2020 hat die Aktie stets um ein KGV von 20 geschwankt. Die relativ konstante Entwicklung des KGV bis dahin zeigt, dass auch die Gewinne recht stabil gewachsen sind. Ab 2020 gingen die Probleme dann aber los, sodass das KGV seitdem nicht mehr sinnvoll zu interpretieren ist und vielmehr von den Gewinnschwankungen abhängt. Aktuell liegt das KGV mit rund 23 zwar wieder auf dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Eine günstige Bewertung liegt demnach aber nur vor, wenn Walt Disney ausgehend von diesem Ertragsniveau nun wieder ein stabiles Wachstum verzeichnen kann – und das ist aktuell sehr schwer zu prognostizieren.
Analyse der Dividende von Walt Disney
Als Dividendenaktie kann Walt Disney nicht überzeugen. Aufgrund der wirtschaftlichen Probleme ab 2020 wurde die Dividende für gleich drei Jahre infolge gestrichen. Auch zuvor lag die Dividendenrendite von Walt Disney stets unter 2%. Mit einer Dividendenrendite von aktuell knapp 1% kann Walt Disney für Dividendeninvestoren weiterhin nicht überzeugen.
Fazit zu Walt Disney
Die Aktie von Walt Disney hat sich die letzten Wochen zwar eine dynamische Erholung gezeigt, übergeordnet ist der Seitwärtstrend aber noch intakt. Gegen ein Investment sprechen außerdem die durchwachsenen Bewertungen nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen. Eine Tradingchance würde sich bei einem dynamischen Ausbruch über die obere Begrenzung des Seitwärtskanals ergeben. Die Position muss dann aber aktiv überwacht werden.
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Aktie 2: Unipol
| ISIN | WKN | IT0004810054 | A1JWCF |
| Marktkapitalisierung | 12.161 Mio. EUR |
| Land | Italien |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 40,1% | 49,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 13,3% | 19,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | -5,0% | -0,1% |
Unipol ist eine italienische Versicherungsgesellschaft. Das Unternehmen ist vor allem im Bereich der Nicht-Lebensversicherungen tätig. Hierzu gehören insbesondere KFZ-Versicherungen sowie Krankenversicherungen. Dieses Segment ist für rund 90% der Umsätze verantwortlich. Das Unternehmen ist ausschließlich in seinem Heimatmarkt Italien aktiv.
Aktienkönig Punktemodelle für Unipol
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 4 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Unipol kann im Trend-Check und Dividenden-Check überzeugen. Hier kommt Unipol zwar nicht auf die Höchstpunktzahl, die Kombination aus den guten Bewertungen in beiden Modellen ist dennoch attraktiv. Im Trend-Check verpasst die Aktie einen Punkt außerdem äußerst knapp, weil der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre mit -25,6% ganz knapp über der erlaubten Vorgabe liegt. Absolut beeindruckend ist dafür eine Rendite von +53% über die letzten sechs Monate beziehungsweise +300% über die letzten drei Jahre.
Im Dividenden-Check glänzt die Aktie mit einer Dividendenrendite von aktuell 5%. Allerdings verläuft das Dividendenwachstum recht sprunghaft. Über die letzten zehn Jahre wurde die Dividende zwar um +19% pro Jahr erhöht, ein Großteil davon ist jedoch auf die Steigerung im letzten Jahr zurückzuführen. Nach dem Dauerläufer-Check reicht es nur zu 5 Punkten. Das ist auf die viel zu hohen Risikomaße zurückzuführen. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre beträgt -99%.
Trend-Check für Unipol
Chartanalyse für Unipol
Bis Anfang 2024 galt die Aktie von Unipol als eher unspektakuläre und dafür sehr volatile Aktie. Seitdem läuft aber eine enorm starke Rallye, die hier gut durch die hellblaue Aufwärtstrendlinie zum Ausdruck kommt. Diese verläuft aktuell bei rund 13,50 Euro und ist kurz- bis mittelfristig als wichtige Unterstützung anzusehen.
Weiteres wichtiges Kursniveau zur Beurteilung der Intaktheit des Aufwärtstrends ist der grün markierte Bereich zwischen 11,75 und 12,30 Euro. Hier liegt das Top der Seitwärtsbewegung von Ende 2024 sowie das Tief des Crashs von Anfang April dieses Jahr. Eine Korrektur bis zu diesem Kursniveau muss aus aktueller Sicht einkalkuliert werden. Das entspricht zwar einem Rückgang von dann -24%, angesichts des zuvor sehr starken Kursanstiegs wäre aber selbst solch ein Kursrückgang vertretbar und der Aufwärtstrend wäre weiterhin intakt.
Eine erste kleine Unterstützung findet die Aktie von Unipol bei 15,50 Euro (orange). Hier liegt das letzte Hoch von Ende März dieses Jahr. Für einen offensiven Einstieg im Rahmen einer Trendstrategie wäre eine kleine Korrektur auf dieses Niveau optimal.
Drawdown-Analyse für Unipol
Im Chart der letzten beiden Jahre sieht alles nach einer starken Entwicklung der Unipol-Aktie aus. Langfristig betrachtet ergibt sich aber ein ganz anderes Bild. Die Aktie von Unipol ist während der Finanzkrise 2008 / 2009 massiv unter Druck geraten und hat dabei einen maximalen Drawdown von -99% verzeichnet. Klar liegt das lange hinter uns, diese Entwicklung zeigt aber, dass die Aktie als sehr offensiv und risikoreich einzustufen ist. Dank der Erholung der letzten 1,5 Jahre konnte ein Teil dieses Verlustes zwar aufgeholt werden, dennoch notiert die Aktie weiterhin rund 70% unter ihrem Allzeithoch.
Historische Bewertung nach dem KGV für Unipol
Die Entwicklung des KGV ist für die Aktie von Unipol nicht sinnvoll zu interpretieren. Du siehst im KGV-Chart große Schwankungen und mehrere Lücken. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Aktie öfter Verluste erzielt hat und die Gewinne starken Schwankungen unterlagen. Auch das aktuelle KGV von 24 ist nicht besonders aussagekräftig. Im Vergleich zu den letzten Jahren ergibt sich zwar eine deutlich höhere Bewertung, diese ist aber ebenfalls auf große Schwankungen bei den Gewinnen in den letzten Quartalen zurückzuführen. Eine Aussage, ob die Aktie günstig oder teuer ist, lässt sich somit nicht treffen.
Analyse der Dividende von Unipol
Mit einer Dividendenrendite von aktuell 5% kann die Aktie von Unipol überzeugen, allerdings fehlt es an der Stetigkeit beim Dividendenwachstum. Die hohe Dividende kommt nach dem starken Kursanstieg auch nur durch die deutliche Dividendensteigerung zustande. Aus aktueller Sicht ist die Aktie mit einer hohen Dividendenrendite zwar attraktiv, für eine solide Dividendenstrategie wäre ein gleichmäßigeres Dividendenwachstum aber wünschenswert.
Fazit zu Unipol
Langfristig betrachtet blickt die Aktie von Unipol auf eine schwierige Vergangenheit zurück. Aktuell überzeugt Unipol dafür mit einer hohen Dividendenrendite von 5% sowie einem enorm starken mittelfristigen Aufwärtstrend. Für eine Trendstrategie ist die Aktie attraktiv, hier musst du der Aktie aber auch ausreichend Luft geben und beachten, dass es sich bei Unipol um ein sehr offensives Investment handelt.
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