Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: W.W. Grainger
| ISIN | WKN | US3848021040 | 857498 |
| Marktkapitalisierung | 53.709 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Handels- und Vertriebsunternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 19,8% | 21,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,2% | 19,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,2% | 16,1% |
W.W. Grainger ist ein führender Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten. Das Unternehmen vermarktet zahlreiche sogenannte MRO-Produkte (Maintenance, Repair, Operating) und ist in diesem Bereich einer der größten Händler in den USA. Zur Produktpalette des Unternehmens gehören Werkzeuge, Sicherheits- und Schutzausrüstung, Elektrowerkzeuge, Bürobedarf sowie viele andere industrielle und gewerbliche Produkte.
Aktienkönig Punktemodelle für W.W. Grainger
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Die Aktie von W.W. Grainger erreicht im Fundamental-Check aktuell 8 von 10 Punkten. Dabei verpasst die Aktie zwei Punkte knapp. Die Dividendenrendite liegt mit 0,9% knapp unter der Vorgabe, gleiches gilt für die Nettomarge, die mit 9,5% die Vorgabe von 10% ebenfalls knapp verpasst. Somit sind 8 Punkte hier bereits als sehr gut einzustufen. Sehr überzeugend ist eine Gesamtkapitalrendite von 19% sowie ein Gewinnwachstum von +20% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Das KGV liegt mit 32 innerhalb der erlaubten 1,5-fachen Bewertung zum S&P 500.
Auch im Dauerläufer-Check erzielt W.W. Grainger 8 von 10 Punkten. Hier überzeugt eine jährliche Rendite von 19% pro Jahr über die letzten zehn Jahre (S&P 500 +15%). Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre liegt bei gerade einmal -40% (S&P 500 -56%). Die Wachstumsraten fallen dafür etwas moderater aus. Die Gewinne konnten die letzten zehn Jahre um durchschnittlich +8% pro Jahr gesteigert werden. Umsätze und Gewinne wachsen dafür sehr stabil, wie Stabilitätsraten von jeweils rund 90% zeigen.
Fundamental-Check für W.W. Grainger
Chartanalyse für W.W. Grainger
Vor allem zwischen 2022 und Anfang 2025 hat sich die Aktie von W.W. Grainger in einem starken Aufwärtstrendkanal bewegt. Mit dem Ausbruch nach unten aus diesem Kanal im Frühjahr 2025 wurde dieser mittelfristige Trend zwar beendet, der langfristige Aufwärtstrend bleibt davon aber unberührt. Hierfür besonders relevant ist das Niveau von rund 880 USD (hellblau). Hier liegen einige markante Tiefpunkte der letzten zwei Jahre. Darunter findet die Aktie bei 800 USD (orange) zwar noch einen weiteren Support, ein Kursrutsch unter 880 USD wäre aber bereits kritisch.
Die letzten Monate pendelt die Aktie von W.W. Grainger um das Niveau von 1.100 USD (orange). Nachdem es der Aktie gelungen ist, diesen Widerstand Anfang des Jahres zu überwinden, ist sie wenige Wochen später wieder darunter gefallen. Noch ist dieses Niveau daher nicht als Unterstützung bestätigt. Einen ersten kleinen Support kann das letzte Tief bei 1.040 USD (grau) bieten.
Auf der Oberseite findet sich ein Widerstand in Form des Allzeithochs von 1.220 USD (lila). An diesem ist W.W. Grainger im Februar dieses Jahr gescheitert. Gelingt ein Ausbruch darüber, stehen die Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gut.
Drawdown-Analyse für W.W. Grainger
Über die letzten 20 Jahre liegt der maximale Drawdown von W.W. Grainger bei nur -40%. Kritisch ist allerdings, dass solch ein Rücksetzer einmal auch im Jahr 2017 verzeichnet wurde, als der S&P 500 auf Allzeithoch notierte. Damit neigt W.W. Grainger also unabhängig vom Gesamtmarkt auch mal zu stärkeren Rücksetzern. Diese sind die letzten Jahre zwar seltener geworden, die Aktie ist aber dennoch als etwas offensiver einzustufen. Das zeigt auch die letzte Korrektur im Jahr 2025. Dem gegenüber steht aber die Tatsache, dass der maximale Drawdown langfristig betrachtet geringer war als der des S&P 500.
Historische Bewertung nach dem KGV für W.W. Grainger
Das KGV von W.W. Grainger liegt aktuell bei 32. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei 24 und das der letzten 20 Jahre bei 22. Die aktuelle Bewertung ist damit als eher teuer anzusehen. Deutlich höhere KGVs hat W.W. Grainger in der Vergangenheit noch nie erzielt. Das spricht dafür, dass für einen Kauf der Aktie aktuell ein kleiner Rücksetzer vorteilhaft wäre. Eine massive Überbewertung sieht anders aus, nur günstig war die Aktie zuletzt eher vor einem halben Jahr.
Analyse der Dividende von W.W. Grainger
W.W. Grainger weist zwar ein sehr stabiles Dividendenwachstum von +7% pro Jahr über die letzten zehn Jahre auf, als Dividendenaktie kommt die Aktie aber nicht infrage. Die Ausschüttungsquote liegt bei gerade einmal 25% und so liegt die Dividendenrendite aktuell auch bei knapp unter 1%. Vor über fünf Jahre lag die Dividendenrendite zumindest noch durchgehend über 1,5%, diese Zeiten sind nach dem starken Kursanstieg zwischen Mitte 2022 und Ende 2024 aber vorbei. Dass bei W.W. Grainger Dividenden eine untergeordnete Rolle spielen, zeigt aber auch die geringe Ausschüttungsquote.
Fazit zu W.W. Grainger
Die Aktie von W.W. Grainger kann als fundamental starke Aktie mit 8 von 10 Punkten im Fundamental-Check überzeugen. Zwei Punkte werden hier auch nur knapp verpasst. Abgerundet wird das Bild durch sehr gute 8 Punkte im Dauerläufer-Check. Für ein langfristig ausgelegtes Investment ist die Aktie auf jeden Fall attraktiv. Die letzten Monate hat sich die Aktie von ihren letzten Tiefs aber wieder ein gutes Stück entfernt und so ist auch die Bewertung nach dem KGV nicht mehr günstig. Ein kleiner Rücksetzer wäre für einen ersten Kauf hier besser. W.W. Grainger ist aktuell Bestandteil des Fundamental-Depots.
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Aktie 2: UPS
| ISIN | WKN | US9113121068 | 929198 |
| Marktkapitalisierung | 84.874 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Luftfracht & -logistik |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -14,2% | -10,5% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | -0,2% | 3,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 0,9% | 4,3% |
United Parcel Service (UPS) ist ein weltweit führendes Logistik- und Paketdienstunternehmen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, darunter nationale und internationale Paketzustellung, Frachttransport, Lieferkettenmanagement sowie spezialisierte Logistiklösungen für verschiedene Branchen. UPS betreibt eines der größten Transport- und Zustellnetzwerke der Welt, das sowohl Luft- als auch Bodenverkehr umfasst.
Aktienkönig Punktemodelle für UPS
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 6 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 3 / 10 |
UPS erzielt im Dividenden-Check 7 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt bei 6,7% und die durchschnittliche Dividendenrendite über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf 4,2%. Auch ein Dividendenwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre kann überzeugen. Allerdings liegt die Ausschüttungsquote mit zuletzt 106% sehr hoch. Das bedeutet, dass zuletzt mehr Dividenden ausgeschüttet wurden, als Gewinne erwirtschaftet. Punkte verliert UPS hier bei den Performancekennzahlen. Über die letzten fünf Jahre liegt die Rendite selbst mit Dividenden bei -9% pro Jahr und auch ein maximaler Drawdown von -57% in dieser Zeit ist äußerst kritisch.
Die schwache Performance über die letzten Jahre kostet auch im Trend-Check Punkte. Über drei Jahre weist UPS einen Verlust von -28% auf (S&P 500 +82%). Auch hier belasten hohe Risikomaße. Im Fundamental-Check sind 6 Punkte als durchschnittlich anzusehen. Hier überzeugt zwar eine hohe Eigenkapitalrendite von 33%, die allerdings durch eine geringe Eigenkapitalquote (22%) entsteht. Das KGV liegt mit 16 deutlich unter dem des S&P 500 (KGV von 27%).
Dividenden-Check für UPS
Chartanalyse für UPS
Dass die UPS-Aktie mit Problemen zu kämpfen hat, wird am Chart der letzten Jahre deutlich. Seit Anfang 2022 befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung (zunächst graue Trendlinie). Dieser Abwärtstrend hat sich Ende 2023 aber nochmal beschleunigt (lilafarbene Abwärtstrendlinie). Anfang 2025 hat UPS dann den enorm wichtigen Unterstützungsbereich bei 121 bis 125 USD (rot markiert) unterschritten. Dieser ging zurück auf diverse Hochs von vor 2020.
Im Herbst 2025 ist am Tief aus dem Frühjahr 2020 bei 82 USD (hellblau) dann eine Stabilisierung gelungen. Seitdem ist UPS dabei einen Boden auszubilden. Die Erholung endete allerdings an der ehemaligen Unterstützung von 121 bis 125 USD (rot markiert), die inzwischen ein großer Widerstand ist. Eine deutliche charttechnische Besserung wäre bei einem Anstieg über dieses Niveau gegeben.
Eine erste Unterstützung findet die UPS-Aktie bei der Aufwärtskurslücke aus Ende 2025 bei 89 bis 92 USD (grün markiert). Knapp darüber liegen auch die letzten Tiefs. Sollte die Aktie da doch nochmal drunter fallen, besteht auch die Gefahr, dass wir weitere Tiefs unterhalb von 82 USD sehen. In solch einem Szenario ist die Aktie mit Vorsicht zu genießen.
Drawdown-Analyse für UPS
Bis 2022 hielten sich die Drawdowns bei UPS in Grenzen. Seitdem hat sich die Aktie aber in einen Problemfall entwickelt. In einem sonst freundlichen Marktumfeld in den letzten Jahren hat die Aktie von UPS in der Spitze einen Drawdown von etwa 70% verzeichnet. Nur durch hohe Dividenden lässt sich dieser etwas abfedern. Ein derartiger Einbruch zeigt aber, dass es der Aktie aktuell einfach an Stabilität fehlt.
Historische Bewertung nach dem KGV für UPS
Das KGV von UPS weist aufgrund von Gewinnschwankungen auch eine größere Spannweite auf. Aufgrund dieser Schwankungen sind auch einige sehr hohe KGVs vorhanden, die bewusst ausgelassen wurden, um den Chart nicht zu verzerren. Aktuell liegt das KGV von UPS bei 16 und damit deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 20. Demnach ist die Aktie von UPS als günstig bewertet anzusehen.
Analyse der Dividende von UPS
UPS konnte die letzten Jahre deutliche Dividendensteigerungen vorweisen. Besonders fällt hier die starke Dividendenerhöhung im Jahr 2023 auf. Ein etwas stabileres Dividendenwachstum wäre hier wünschenswert. Über zehn Jahre beläuft sich das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum auf etwa +8% pro Jahr. Nachdem die Aktie die letzten Jahre deutlich gefallen ist, ist die Dividendenrendite von zuvor rund 3% auf inzwischen über 6% gestiegen. Kritisch ist allerdings, dass die Ausschüttungsquote sehr hoch ist und zuletzt über 100% lag. Als Hoch-Dividendenaktie ist UPS attraktiv, dafür gehen von der Aktie aber auch hohe Risiken aus.
Fazit zu UPS
UPS erzielt im Dividenden-Check gute 7 von 10 Punkten. Aufgrund einer enttäuschenden Performance der Aktie reicht es hier nicht zu einer besseren Bewertung – und das ist auch gut so, denn eine gute Dividendenaktie muss auch eine gewisse Stabilität vorweisen. Mit dem Kurseinbruch der letzten Jahre fehlt diese Stabilität bei UPS. Die letzten Monate versucht die Aktie bei 82 USD einen Boden auszubilden. Hält dieses Niveau, ist die Aktie auch haltenswert und sogar ein Kauf für eine hohe Dividende ist denkbar. Nach dem KGV ist die Aktie günstig bewertet, das Risiko einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung steht dem allerdings gegenüber.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
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