Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Volkswagen VZ
| ISIN | WKN | DE0007664039 | 766403 |
| Marktkapitalisierung | 43.001 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Kraftfahrzeuge |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -14,5% | -6,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | -6,8% | -2,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,2% | 10,2% |
Volkswagen ist der größte Automobilhersteller in Europa. Zu den Marken des VW-Konzerns gehören Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Mit einem Umsatzanteil von 40% ist Europa der wichtigste Absatzmarkt für den Konzern.
Aktienkönig Punktemodelle für Volkswagen VZ
| Trend-Check: 0 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Volkswagen erzielt lediglich im Dividenden-Check eine zufriedenstellende Bewertung mit 7 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite fällt mit 10,7% sehr hoch aus. Gleichzeitig ist die Ausschüttungsquote mit rund 30% überraschend gering. Auch ein Dividendenwachstum von 10% pro Jahr über die letzten zehn Jahre kann überzeugen. Punkte verliert VW allerdings, da die Performance die letzten Jahre unzufriedenstellend ist. Eine gute Dividendenaktie sollte auch eine gute Rendite und nicht zu hohe Drawdowns aufweisen. Diese Kriterien kann VW mit einer Rendite von -6,8% pro Jahr über die letzten fünf Jahre (inklusive Dividenden) und einem maximalen Drawdown von -49% in dieser Zeit allerdings nicht erfüllen. Außerdem ist äußerst fraglich, inwiefern VW die hohe Dividende aufrechterhalten kann.
Nach den drei weiteren Modellen kann Volkswagen nicht überzeugen. Vor allem im Trend-Check fällt die Aktie mit 0 von 7 Punkten komplett durch. Grund dafür ist die schwache Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten und Jahren. Allein in den letzten drei Jahren hat die VW-Aktie über -50% an Wert verloren.
Chartanalyse zu Volkswagen VZ
Über die letzten Jahre befindet sich die Aktie von VW in einem klaren Abwärtstrend. Den zwischenzeitlich ausgebildeten Abwärtstrendkanal hat die Aktie zwar nach oben verlassen, ein nachhaltiger positiver Impuls ist daraus allerdings nicht entstanden. Anschließend setzte die Aktie ihre Abwärtsdynamik weiter fort. Inzwischen ist die VW-Aktie auch unter das letzte markante Tief von rund 98 Euro (orange) gefallen. Diese ehemalige Unterstützung ist nun der erste Widerstand, sollte es der Aktie gelingen wieder nach oben zu drehen.
Zunächst kommt es aber auf das Niveau von 79 Euro an (blau markiert). Hier liegt das Tief aus dem Crash im Frühjahr 2020. Auf diesem Niveau könnte zumindest der Versuch einer Stabilisierung starten. Fällt die VW-Aktie auch darunter, sehen wir eine erneute Bestätigung des Abwärtstrends. Charttechnisch betrachtet solltest du einen großen Bogen um die Aktie von VW machen.
Fazit zu Volkswagen VZ
Die Aktie von Volkswagen kommt nur im Dividenden-Check auf eine gute Bewertung. Auch nach diesem Modell ist die Aktie aber keinesfalls ein Top-Kaufkandidat. Fraglich ist außerdem, ob die hohe Dividende so weiterhin gezahlt werden kann. Nach den weiteren drei Bewertungsmodellen fällt die Aktie komplett durch. Auch der Chart zeigt, dass ein langfristiger Abwärtstrend vorliegt, gegen den du besser nicht wetten solltest. Bevor die Aktie von Volkswagen investierbar wird, muss eine nachhaltige Stabilisierung stattfinden.
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Aktie 2: Caterpillar
| ISIN | WKN | US1491231015 | 850598 |
| Marktkapitalisierung | 202.144 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Maschinen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 23,2% | 26,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 15,1% | 18,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,0% | 14,8% |
Caterpillar ist einer der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, Motoren und Turbinen. Die Maschinen von Caterpillar kommen vor allem im Bauwesen, Bergbau, der Landwirtschaft, der Energie und dem Transportwesen zum Einsatz. Zu den Baumaschinen gehören unter anderem Bagger und Radlader. Im Bereich der Bergbauausrüstung bietet Caterpillar Muldenkipper und Bohrgeräte an. Bei den Strom- und Energiesystemen fertigt Caterpillar Generatoren und im Bereich der Motoren und Antriebssysteme entwickelt das Unternehmen Diesel- und Gasmotoren sowie Industrie- und Antriebslösungen für Lokomotiven und Schiffe.
Aktienkönig Punktemodelle für Caterpillar
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Caterpillar kommt in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen auf gute Ergebnisse. Im Fundamental-Check erzielt Caterpillar 13 von 15 Punkten dank einer attraktiven Gesamtkapitalrendite von 12%, einer Nettomarge von 15% sowie einer günstigen Bewertung mit einem KGV von nur 17. Auch ein Gewinnwachstum von +11% pro Jahr über die letzten fünf Jahre kann hier überzeugen.
Die gute Bewertung im Dividenden-Check ist vor allem auf ein hohes Dividendenwachstum (11% pro Jahr über die letzten zehn Jahre) sowie ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum und eine gute Entwicklung der Aktie zurückzuführen. Die Dividendenrendite fällt mit 1,4% allerdings gering aus. Eine Ausschüttungsquote von nur 24% zeigt aber, dass hier reichlich Spielraum für Dividendenerhöhungen vorhanden wäre.
Chartanalyse für Caterpillar
Bei der Aktie von Caterpillar liegt ein seit Ende 2022 bestehender starker mittelfristiger Aufwärtstrend vor, welcher durch die hellblaue Trendlinie zum Ausdruck kommt. Diese Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell bei rund 320 USD. Gemeinsam mit dem Unterstützungsbereich zwischen 310 und 325 USD (grün markiert), welcher aus den Tiefpunkten aus diesem Jahr resultiert, handelt es sich hierbei um die wichtigste Supportzone für die Aktie.
Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ist diese Unterstützung allerdings über -20% entfernt und spielt daher eher langfristig eine Rolle. Kurzfristig kommt es auf das Niveau von rund 370 USD an (orange). Hier liegt eine Aufwärtskurslücke von Ende September, auf welche die Aktie kürzlich bereits erfolgreich korrigiert hat. Bei einem erneuten Kursrückgang in die Nähe dieser Unterstützung bietet sich ein Einstieg in die Aktie an. Außerdem lohnt sich ein Blick auf die 200-Tage-Linie. Die letzten beiden Jahre konnte sich die Aktie von Caterpillar in der Nähe ihrer 200-Tage-Linie nach Korrekturen immer wieder stabilisieren.
Fazit zu Caterpillar
Die Aktie von Caterpillar erzielt in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen gute Ergebnisse. Vor allem im Fundamental-Check kann die Aktie unter anderem mit ihrer günstigen Bewertung mit einem KGV von 17 überzeugen. Auch historisch betrachtet handelt es sich dabei um ein mehr als faires Bewertungsniveau. Hinzu kommt, dass sich die Aktie in einem stabilen mittelfristigen Aufwärtstrend befindet. Kleine Rücksetzer in die Nähe der ersten Unterstützung bei rund 370 USD bieten sich für einen Einstieg durchaus an.
Aktie 3: Assa Abloy
| ISIN | WKN | SE0007100581 | A14TVM |
| Marktkapitalisierung | 32.356 Mio. EUR |
| Land | Schweden |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Baumaterialien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 8,1% | 9,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,8% | 11,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,0% | 14,3% |
Assa Abloy ist der weltweit führende Hersteller von Schließsystemen. Das Segment Sicherheitstüren und -systeme ist der größte Geschäftsbereich des Unternehmens. Hier fertigt Assa Abloy automatische Türen, Magnetkarten-Schließsysteme und Sicherheitssysteme. Außerdem bietet das Unternehmen elektronische Schließsysteme (wie Zugangscodes) sowie mechanische Schließsysteme (wie Schlösser) an.
Aktienkönig Punktemodelle für Assa Abloy
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 15 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Assa Abloy überzeugt aktuell in allen vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen. Im Trend-Check, Dauerläufer-Check und Fundamental-Check holt die Aktie jeweils die Maximalpunktzahl. Im Dauerläufer-Check verzeichnet die Aktie eine beeindruckende Outperformance. Über die letzten 20 Jahre lag die durchschnittliche jährliche Rendite bei +14,2% pro Jahr, während der Stoxx600 auf +7,2% kommt (jeweils inklusive Dividenden). Auch beim Umsatz- und Gewinnwachstum schneidet Assa Abloy sehr gut ab. Über die letzten zehn Jahre wuchsen sowohl Umsatz als auch Gewinn um jährlich +11%.
Im Fundamental-Check erzielt Assa Abloy einige Punkte zwar nur knapp, dennoch ist die Aktie fundamental als äußerst attraktiv einzustufen. Im Dividenden-Check lässt die Assa Abloy einen Punkt liegen, weil die aktuelle Dividendenrendite mit 1,6% zu gering ist. Dafür weist Assa Abloy eine sehr gute Dividendenkontinuität (letzte 14 Jahre jedes Jahr eine Dividendenanhebung) sowie ein hohes Dividendenwachstum von 10,9% pro Jahr über die letzten zehn Jahre auf.
Chartanalyse zu Assa Abloy
Die Aktie von Assa Abloy hat sich zwischen 2012 und 2015 in einem sehr stabilen und schwankungsarmen Aufwärtstrend bewegt (hier im Chart nicht zu sehen). Anschließend ging die Aktie erstmal in eine längere Seitwärtsbewegung über. In den letzten Jahren ist wieder etwas mehr Dynamik aufgekommen. Für den mittelfristigen Aufwärtstrend ist die hellblaue Aufwärtstrendlinie besonders relevant. Diese verläuft aktuell bei rund 245 SEK. Ein Einstieg auf diesem Niveau wäre besonders attraktiv, ausgehend vom aktuellen Kurs ist dafür aber eine Korrektur von -25% erforderlich, was in einem sonst starken Marktumfeld eher unwahrscheinlich ist.
Wichtig war vor allem um den Jahreswechsel der Bruch des Widerstands bei rund 280 bis 290 SEK (jetzt grün markiert). Das ehemalige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 ist nun eine wichtige Unterstützung für die Aktie, welche dieses Jahr auch schon öfter bestätigt wurde. Eine erste kleine Unterstützung findet Assa Abloy bereits bei rund 320 SEK (orange). Hier hat die Aktie im Frühsommer dieses Jahr einige Hochpunkte markiert. Mit der Korrektur Anfang September auf dieses Niveau wurde dieser Bereich nun als Unterstützung bestätigt. Hier bietet sich bereits ein Einstieg in die Aktie an.
Fazit zu Assa Abloy
Nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen ist Assa Abloy eine der attraktivsten Aktien Europas. Auch charttechnisch betrachtet befindet sich die Aktie in einem stabilen langfristigen Aufwärtstrend. Besonders attraktiv ist ein Einstieg im Unterstützungsbereich von rund 280 bis 290 SEK. Mit einem KGV von rund 24 ist Assa Abloy auch im historischen Vergleich nach wie vor fair bewertet.
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