Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Talanx
| ISIN | WKN | DE000TLX1005 | TLX100 |
| Marktkapitalisierung | 22.802 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 16,0% | 20,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,9% | 16,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Talanx ist ein großes deutsches Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen agiert als Mehrmarkenkonzern und ist insbesondere in den Bereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung sowie Rückversicherung tätig. Eine der bekanntesten Versicherungen der Gruppe ist die HDI.
Aktienkönig Punktemodelle für Talanx
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie von Talanx kann vor allem im Dividenden-Check überzeugen und holt sich hier 9 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt bei 2,8% und die Ausschüttungsquote beläuft sich gerade einmal auf 32%. Über die letzten zehn Jahre wurde die Dividende um jährlich 7% angehoben. Talanx ist eine der stärksten Dividendenaktien aus Deutschland, was aber auch für andere Versicherungen wie die Allianz oder die Münchener Rück gilt.
Mit 11 von 15 Punkten im Fundamental-Check schneidet Talanx ebenfalls gut ab. Hier schwächeln Versicherungsgesellschaften für gewöhnlich aufgrund branchentypisch geringer Margen und Eigenkapitalquoten. Daher sind 11 Punkte umso stärker anzusehen. Im Dauerläufer-Check reicht es für nur 6 Punkte, weil die Aktie von Talanx noch keine 20 Jahre an der Börse notiert. Und trotz der starken Kursentwicklung in den letzten zwei Jahren holt sich Talanx im Trend-Check nur 4 von 7 Punkten, was primär auf den sich abschwächenden Aufwärtstrend der letzten Wochen zurückzuführen ist. Hier hat sich der DAX etwas stärker entwickelt.
Chartanalyse für Talanx
Die Aktie von Talanx befindet sich seit Ende 2022 in einem starken Aufwärtstrendkanal, wobei die Aktie die jeweiligen Begrenzungen nicht immer exakt trifft. Für eine grobe Orientierung ist dieser Trendkanal aber sehr gut geeignet. Aktuell ist die Talanx-Aktie dabei ihr Allzeithoch von rund 86 Euro (lila) zu überwinden. Dieser Widerstand ist als klein einzustufen.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie bei rund 80 Euro (grün markiert). Hier liegt das Hoch aus dem Jahr 2024 sowie einige Tiefpunkte der letzten Wochen. Bei einer Korrektur auf dieses Niveau ist die Aktie für einen Kauf bereits interessant. Knapp darunter verläuft die untere Begrenzung des Trendkanals. Ein Bruch des Trendkanals wäre allerdings unkritisch. Dieser verläuft ohnehin zu steil, als dass er über Jahre Bestand haben könnte. Bei einer ausgedehnteren Korrektur käme es auf das Niveau von 70 Euro an (hellblau). Ein Rückgang bis auf dieses Niveau ist in den kommenden Wochen aber eher unwahrscheinlich.
Fazit zu Talanx
Talanx kann vor allem als Dividendenaktie mit 9 von 10 Punkten im Dividenden-Check überzeugen. Abgerundet wird die gute Bewertung durch 11 Punkte im Fundamental-Check. Seit über zwei Jahren folgt Talanx einem stabilen Aufwärtstrend, in dem sich kleine Korrekturen gut für einen Einstieg anbieten.
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Aktie 2: Alphabet
| ISIN | WKN | US02079K3059 | A14Y6F |
| Marktkapitalisierung | 2.119.552 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Kommunikationsdienste |
| Industrie | Interaktive Medien und Dienste |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 21,3% | 21,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,9% | 19,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 19,8% | 19,8% |
Alphabet ist die Muttergesellschaft der weltgrößten Suchmaschine Google. Neben Google hält Alphabet aber auch noch zahlreiche weitere Unternehmensbeteiligungen wie beispielsweise Waymo (Entwicklung selbstfahrender Autos) oder Calico (Biotechnologieunternehmen). Aktuell werden die Umsätze allerdings fast ausschließlich mit Google-Diensten wie den Suchmaschinen oder der Google-Cloud erzielt.
Aktienkönig Punktemodelle für Alphabet
| Trend-Check: 1 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Alphabet kann unter den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen vor allem im Fundamental-Check mit 14 von 15 Punkten überzeugen. Die Aktie weist eine hohe Eigenkapitalrendite von 27% sowie eine hohe Nettomarge von 29% auf. Auch die Wachstumsraten sind beeindruckend: Das Gewinnwachstum die letzten fünf Jahre liegt bei +24% pro Jahr und weist eine sehr hohe Stabilität auf. Mit einem KGV von 21 ist Alphabet inzwischen sogar günstig bewertet.
Im Trend-Check erzielt Alphabet aktuell nur 1 Punkt. Das liegt vor allem daran, weil der Aufwärtstrend die letzten Monate etwas an Schwung verloren hat. Da Alphabet erst seit kurzem eine sehr geringe Dividende zahlt, kann die Aktie im Dividenden-Check nur die Punkte erreichen, die nicht im direkten Zusammenhang mit Dividenden stehen. Im Dauerläufer-Check verpasst Alphabet drei Punkte, da die Risikomaße jeweils leicht über den Vorgaben liegen. Sehenlassen kann sich hier dafür eine Rendite von 20% pro Jahr jeweils über die letzten zehn und 20 Jahre.
Chartanalyse für Alphabet
Die Aktie von Alphabet bewegt sich seit 2011 in einem stabilen Aufwärtstrendkanal, aus welchem die Aktie im Jahr 2021 nach oben ausgebrochen ist. Dass es sich hierbei um eine Übertreibung gehandelt hat, bestätigt die Tatsache, dass die Aktie anschließend in eine starke Korrektur übergegangen ist.
Der Kursrückgang der letzten Tage darf nicht verwundern. Schließlich hat die Aktie von Alphabet ihre obere Begrenzung des Trendkanals erneut erreicht wie zuletzt im Juli 2024. Anschließend folgte ebenfalls eine Korrektur.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie nun bei rund 160 bis 165 USD (grün markiert). Hier besteht die Chance einer Stabilisierung und damit eine perfekte Kaufgelegenheit. Darunter käme es dann auf die Unterstützung von 150 USD an (orange). Diese hat sich zuletzt im September 2024 als Support erwiesen. Bei Kursen darunter würde ein kurzfristiger Abwärtstrend entstehen, der langfristige Aufwärtstrend wäre aber nach wie vor intakt. Dieser ist erst bei Kursen unterhalb von 130 USD (hellblau) in Gefahr.
Fazit zu Alphabet
Die Aktie von Alphabet ist vor allem fundamental betrachtet mit 14 von 15 Punkten im Fundamental-Check äußerst attraktiv. Die Bewertung mit einem KGV von 21 ist inzwischen günstig. Der Kursrückgang der letzten Tage bietet eine sehr gute Einstiegsgelegenheit. Kurzfristig musst du mit der Aktie zwar etwas Geduld mitbringen. Deutlich günstigere Einstiegsniveaus gemessen an der Bewertung gab es zuletzt aber selten.
Aktie 3: Caterpillar
| ISIN | WKN | US1491231015 | 850598 |
| Marktkapitalisierung | 163.730 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Maschinen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 22,7% | 24,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 15,2% | 18,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 10,4% | 13,2% |
Caterpillar ist einer der weltweit führenden Hersteller von Baumaschinen, Motoren und Turbinen. Die Maschinen von Caterpillar kommen vor allem im Bauwesen, Bergbau, der Landwirtschaft, der Energie und dem Transportwesen zum Einsatz. Zu den Baumaschinen gehören unter anderem Bagger und Radlader. Im Bereich der Bergbauausrüstung bietet Caterpillar Muldenkipper und Bohrgeräte an. Bei den Strom- und Energiesystemen fertigt Caterpillar Generatoren und im Bereich der Motoren und Antriebssysteme entwickelt das Unternehmen Diesel- und Gasmotoren sowie Industrie- und Antriebslösungen für Lokomotiven und Schiffe.
Aktienkönig Punktemodelle für Caterpillar
| Trend-Check: 2 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Caterpillar erzielt im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten ein gutes Ergebnis. Die Eigenkapitalrendite fällt mit 55% sehr hoch aus, was allerdings auf eine niedrige Eigenkapitalquote von 22% zurückzuführen ist. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 10%. Überzeugen kann auch eine günstige Bewertung mit einem KGV von 15 sowie ein hohes Gewinnwachstum von +12% pro Jahr über die letzten fünf Jahre.
Die gute Bewertung im Dividenden-Check ist vor allem auf ein hohes Dividendenwachstum (+8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre) sowie ein starkes Gewinnwachstum und eine gute Entwicklung der Aktie zurückzuführen. Die Dividendenrendite fällt mit 1,6% allerdings eher gering aus. Die Ausschüttungsquote liegt auch nur bei 25%, damit ist Caterpillar keine klassische Dividenden-Aktie. Im Trend-Check erzielt die Aktie aufgrund der Korrektur der letzten Wochen aktuell nur noch 2 von 7 Punkten.
Chartanalyse für Caterpillar
Bei der Aktie von Caterpillar liegt ein seit Ende 2022 bestehender starker mittelfristiger Aufwärtstrend vor, welcher durch die hellblaue Trendlinie zum Ausdruck kommt. Diese Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell bei rund 330 USD. Ein Bruch dieser Trendlinie wäre noch kein Problem, dann muss aber der grün markierte Bereich zwischen 310 und 325 USD halten. Dieses Niveau ist auch entscheidend dafür, ob die positive Dynamik der Aktie nach wie vor intakt ist.
Die Korrektur der letzten Wochen ist bislang unkritisch, weil die Aktie von Caterpillar zuvor auch etwas heiß gelaufen war. Hält die eben erwähnte Unterstützung, ist auf dem aktuellen Kursniveau ein Einstieg möglich. Auf der Oberseite hat Caterpillar zwischen 400 und 420 USD (rot markiert) einen Widerstand ausgebildet. Diesen zu überwinden dürfte im ersten Anlauf nicht so einfach sein. Aktuell geht es aber eher darum, dass die kurzfristige Abwärtsdynamik schnell gestoppt wird.
Fazit zu Caterpillar
Nachdem Caterpillar Ende 2024 etwas heiß gelaufen ist, sehen wir nun eine scharfe Korrektur. Wichtig ist aber, dass der Unterstützungsbereich von rund 310 bis 325 USD hält, andernfalls muss die Position überdacht werden. Mit 13 von 15 Punkten im Fundamental-Check ist die Aktie ein aussichtsreiches Investment. Auch die Bewertung mit einem KGV von 15 ist im historischen Vergleich günstig.
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