Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Symrise
| ISIN | WKN | DE000SYM9999 | SYM999 |
| Marktkapitalisierung | 10.655 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Chemikalien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -5,8% | -4,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 2,6% | 3,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Symrise ist im Bereich von Chemie- und Duft- sowie Aromastoffen aktiv. Das Unternehmen entwickelt Geschmacks- und Duftstoffe, kosmetische Wirk- und Grundstoffe sowie funktionale Inhaltsstoffe für Lebensmittel, Getränke und Körperpflegeprodukte. Symrise verfügt über ein Portfolio von rund 35 000 Produkten, das von Duft- und Aromakompositionen über natürliche und funktionale Zutaten bis hin zu kosmetischen Wirkstoffen reicht.
Aktienkönig Punktemodelle für Symrise
| Trend-Check: 1 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Symrise kommt aktuell nur im Fundamental-Check mit 8 von 10 Punkten auf eine gute Bewertung. Anzumerken ist allerdings, dass einige Kriterien nur knapp erfüllt werden. Die Gesamtkapitalrendite liegt mit 6,0% gerade so über die Vorgabe von 5,0%, gleiches gilt für die Nettomarge mit 10,2% (Vorgabe 10,0%). Dafür überzeugt ein Gewinnwachstum von +10% pro Jahr über die letzten fünf Jahre sowie eine KGV von 21, welches nur knapp über dem KGV vom DAX liegt (19).
Nach den drei anderen Modellen kann Symrise aber nicht überzeugen. Im Trend-Check fällt die Aktie mit nur 1 Punkt durch. Über die letzten drei Jahre hat die Aktie einen Verlust von -18% verzeichnet (DAX +61%). Auch ein maximaler Drawdown von -47% über die letzten fünf Jahre ist sehr hoch. Im Dauerläufer-Check ist eine Rendite von nur +4% pro Jahr über die letzten zehn Jahre enttäuschend (DAX +10%). Auch hier kann Symrise zwar mit einem hohen und stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum punkten (Gewinnwachstum +10% pro Jahr über die letzten zehn Jahre). Die vier Punkte bei den Wachstumsraten sind aber auch die einzigen, die Symrise hier erzielen kann. Einige Kriterien können auch nicht ermittelt werden, da noch keine Historie über 20 Jahre vorliegt.
Fundamental-Check für Symrise
Chartanalyse für Symrise
Würden wir für Symrise einen Chart seit 2009 betrachten, wäre ein starker und sehr stabiler Kursanstieg zu erkennen. Diese goldenen Jahre gehören bei Symrise aber der Geschichte an. 2021 ist die Aktie zunächst in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, seit gut einem Jahr liegt nun ein sehr starker Abwärtstrend vor. Dieser kommt durch den blauen Trendkanal zum Ausdruck.
Eine mögliche Unterstützung findet die Aktie hier bei rund 64 Euro (hellblau). Hier liegt das Tief von Ende 2025 sowie ein Tiefpunkt, der zurückgeht bis Anfang 2019. Ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal wäre noch keine Trendwende. Eine Entspannung sehen wir hier erst, wenn der rot markierte Widerstand zwischen 83 und 86 Euro überwunden wird. Hier liegt eine Aufwärtskurslücke aus Juli 2025. Darüber wartet bei rund 92 Euro (orange) dann ein weiterer Widerstand, der auf diverse Tiefpunkte der Jahre 2023 und 2024 zurückgeht.
Insgesamt ist die charttechnische Situation bei Symrise aktuell angespannt. Der bis 2020 langfristige Aufwärtstrend ist Geschichte. Die letzten Jahre hat die Aktie von Symrise mit Problemen zu kämpfen. In Kombination mit den eher durchwachsenen Ergebnissen nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen lässt sich hier kein spannendes Einstiegssetup finden.
Drawdown-Analyse für Symrise
Die Drawdowns bei Symrise haben sich über lange Zeit auf dem Niveau des DAX bewegt. Seit 2023 sieht die Situation hier aber kritisch aus. Hier hat Symrise den ersten größeren Rücksetzer in Relation zum Gesamtmarkt verzeichnet. Speziell im letzten Jahr hat Symrise den Verlust immer weiter ausgeweitet und in der Spitze einen Drawdown von fast -50% verzeichnet und das zu einer Zeit, als der DAX an seinem Allzeithoch notierte. Damit fehlt es Symrise nun an Stabilität und ohne eine Bodenbildung kommt ein Kauf nicht infrage.
Historische Bewertung nach dem KGV für Symrise
Mit einem KGV von 21 ist Symrise so günstig bewertet wie zuletzt Anfang 2012. Auch in Relation zur durchschnittlichen Bewertung der letzten 20 Jahre mit einem KGV von 32, erscheint die aktuelle Bewertung äußerst günstig. Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Auch vor einem Jahr war Symrise bereits als günstig bewertet anzusehen, dennoch hat die Aktie ihre starke Abwärtsbewegung fortgesetzt. Positiv festzuhalten ist dennoch, dass Symrise aktuell günstig ist, das bringt aber nur dann etwas, wenn der Abwärtstrend nachhaltig gestoppt wird.
Analyse der Dividende von Symrise
Die letzten zehn Jahre hat Symrise seine Dividende kontinuierlich gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum über die letzten fünf und zehn Jahre lag bei knapp +5% pro Jahr. Damit verpasst Symrise zwei Punkte im Dividenden-Check knapp. Allerdings käme die Aktie für eine Dividendenstrategie ohnehin nicht in Betracht. Die Dividendenrendite lag die letzten zwei Jahre stets unter 2%, oft sogar unter 1%. Bei einer niedrigen Ausschüttungsquote von 33% verwundert das aber auch nicht.
Fazit zu Symrise
Die Aktie von Symrise kommt für ein Investment aktuell nicht in Betracht. Die Ergebnisse nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen können nicht überzeugen. Auch 8 Punkte im Fundamental-Check reichen hier nicht – einige Kriterien werden zu knapp bestanden. Charttechnisch ist die Situation aktuell kritisch, als Halteposition kommt es auf das letzte Tief bei rund 64 Euro an.
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Aktie 2: NextEra Energy
| ISIN | WKN | US65339F1012 | A1CZ4H |
| Marktkapitalisierung | 190.934 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Stromversorger |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 3,2% | 5,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,3% | 15,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,4% | 14,8% |
NextEra Energy zählt zu den größten Stromversorgern in Nordamerika und ist weltweit einer der größten Produzenten von erneuerbaren Energien, insbesondere Wind- und Solarenergie. Zum Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company, die etwa fünf Millionen Einwohner in Florida mit Strom versorgen, sowie NextEra Energy Resources, einer der größten Erzeuger von Solar- und Windenergie in den USA.
Aktienkönig Punktemodelle für NextEra Energy
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 6 / 10 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie von NextEra Energy kommt im Dauerläufer-Check und Dividenden-Check jeweils auf gute Bewertungen. Im Dividenden-Check schneidet NextEra Energy vor allem dank eines stabilen und hohen Dividendenwachstums gut ab. Die Dividende wurde die letzten zehn Jahre um jährlich +11% erhöht. Die Dividendenrendite liegt mit 2,7% auf einem moderaten Niveau. Da der maximale Drawdown in den letzten fünf Jahren mit -44% allerdings deutlich größer ist als der des S&P 500 und auch die Rendite mit +6,4% pro Jahr nicht an den S&P 500 herankommt, lässt die Aktie im Dividenden-Check Punkte liegen.
Im Dauerläufer-Check punktet die Aktie vor allem mit einer hohen Rendite von jeweils gut +15% pro Jahr über die letzten zehn und 20 Jahre bei einem gleichzeitig eher geringen maximalen Drawdown von -47% über die letzten 20 Jahre (S&P 500 -56%). Sehenlassen kann sich auch ein Gewinnwachstum von +9,5% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Dividenden-Check für NextEra Energy
Chartanalyse für NextEra Energy
Bis Ende 2020 befand sich die Aktie von NextEra Energy in einem sehr stabilen und starken Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist inzwischen aber beendet und seitdem tendiert die Aktie seitwärts. Diese Seitwärtsbewegung findet ihre obere Begrenzung bei rund 88 bis 93 USD (rot markiert) sowie auf der Unterseite bei 66 bis 68 USD (grün).
Im Herbst 2023 ist die Aktie von NextEra Enegy zwar deutlich aus dieser Seitwärtsbewegung nach unten ausgebrochen, in den kommenden Monaten ist aber eine dynamische Erholung gelungen. Aus dem damals markierten Tief bei rund 48 USD (hellblau) ergibt sich eine weitere Unterstützung. Diese hat angesichts des aktuellen Kursniveaus aber keine Relevanz.
Aktuell ist die Aktie von NextEra Energy dabei den rot markierten Widerstandsbereich zu überwinden. Gelingt das nachhaltig, könnte das der Startschuss für die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends sein. Einen ersten Support findet die Aktie beim letzten Tief von Anfang 2026 bei rund 78 USD (orange).
Drawdown-Analyse für NextEra Energy
Vor allem zwischen 2012 und 2020 wies die Aktie von NextEra Energy eine enorm hohe Stabilität auf. Damals wurden kaum größere Drawdowns verzeichnet. Mit dem Einbruch im Jahr 2023 hat die Aktie aber an Stabilität eingebüßt. Positiv ist, dass dieser große Drawdown von in der Spitze -45% wieder aufgeholt wurde, für einen sonst aber eher defensiven Stromversorger sind derart große Drawdowns in einem sonst stabilen Marktumfeld nicht gerade optimal. Die Aktie von NextEra Enegy ist damit keinesfalls als risikoreich einzustufen, die Stabilität hat aber nachgelassen.
Historische Bewertung nach dem KGV für NextEra Energy
Das KGV von NextEra Energy liegt aktuell bei 28. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 30, wird aber durch sehr hohe Bewertungen aus den Jahren 2021 und 2022 etwas verzerrt. Das so hohe KGV in dieser Zeit ist auf einen temporären Gewinnrückgang zurückzuführen. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten 20 Jahre von 23 ist die aktuelle Bewertung als eher ambitioniert anzusehen.
Analyse der Dividende von NextEra Energy
NextEra Energy gilt als sehr zuverlässige Dividendenaktie. Die Dividende wurde über die letzten zehn Jahre jedes Jahr angehoben und das durchschnittliche Dividendenwachstum in dieser Zeit beläuft sich auf +11% pro Jahr. Die durchschnittliche Dividendenrendite lag bei 2,6%, in etwa auf diesem Niveau liegt auch die aktuelle Dividendenrendite. Für eine Dividendenstrategie ist die Aktie damit durchaus eine Option.
Fazit zu NextEra Energy
Mit 8 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist die Aktie von NextEra Energy eine spannende Dividendenaktie. Ein größerer Drawdown in den letzten Jahren hat aber an der langfristigen Stabilität der Aktie gekratzt. Aktuell bleibt außerdem abzuwarten, ob endlich der Sprung aus der Seitwärtsrange nach oben gelingt, oder ob die Aktie vorher nochmal eine Korrektur verzeichnet.
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