Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
Du möchtest diese Analyse als PDF runterladen?
Diese Funktion steht nur Aktienkönig-Premium-Mitgliedern zur Verfügung.
Aktie 1: Starbucks
| ISIN | WKN | US8552441094 | 884437 |
| Marktkapitalisierung | 108.242 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Hotels, Restaurants & Freizeit |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,3% | 7,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,8% | 8,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 10,5% | 12,0% |
Starbucks ist die weltweit größte Kaffeehauskette sowie einer der weltweit führenden Kaffeeproduzenten. Neben dem Verkauf diverser Kaffeevariationen bietet Starbucks auch eine Auswahl an Snacks an. Weltweit gibt es rund 38.000 Starbucks-Filialen, davon etwa 17.000 in den USA. In seinem Heimatmarkt erwirtschaftet Starbucks über 70% seiner Umsätze.
Aktienkönig Punktemodelle für Starbucks
| Trend-Check: 0 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Starbucks erzielt in drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen durchschnittliche Ergebnisse. Im Dividenden-Check reicht es aktuell zu 6 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt bei 2,5% und ein Dividendenwachstum von +16% pro Jahr über die letzten zehn Jahre kann überzeugen. Über die letzten fünf Jahre fällt das Dividendenwachstum mit +9% pro Jahr aber schon etwas geringer aus. Die durchschnittliche Dividendenrendite über zehn Jahre liegt mit 1,9% knapp unter der Vorgabe von 2%. Vor allem bei den beiden Performancekennzahlen im Dividenden-Check kann Starbucks gar nicht überzeugen. Die jährliche Rendite über fünf Jahre liegt bei nur +7% (S&P 500 +16%).
Im Trend-Check fällt Starbucks mit 0 Punkten komplett durch. Über drei Jahre liegt die Performance bei +28% während der S&P 500 hier auf +69% kommt. Auch hohe Risikomaße wie ein maximaler Drawdown von -42% über die letzten fünf Jahre sind hier ein Problem. Im Dauerläufer-Check lässt Starbucks aufgrund hoher Risikomaße einige Punkte liegen. Auch eine Rendite von +7,6% über die letzten zehn Jahre inklusive Dividenden kann nicht überzeugen. Der S&P 500 Total Return Index kam auf dieser Zeit auf +13,4% pro Jahr.
Dividenden-Check für Starbucks
Chartanalyse für Starbucks
Starbucks kannst du bei XTB kommissionsfrei* handeln
*bis 100.000 EUR monatlichem Handelsvolumen, danach 0,2%, mind. 10 EUR
(Affiliate-Link)
Die letzten Jahre bewegt sich die Aktie von Starbucks volatil seitwärts. Auf der Unterseite findet sich zwischen 70 und 74 USD (grün markiert) ein guter Unterstützungsbereich. Wenn du die Aktie kaufen möchtest, bieten sich vor allem Kurse in der Nähe dieses Bereichs an. Dann ist Starbucks auch mit Blick auf die Höhe der Dividendenrendite interessanter. Aber bereits eine Korrektur auf die erste Unterstützung von 84 USD (hellblau) wäre für einen Einstieg gut.
Über die letzten drei Jahre liegt für Starbucks nach wie vor ein leichter Abwärtstrend vor (lila Abwärtstrendlinie). Diese konnte Starbucks zwar Anfang dieses Jahr kurzzeitig überwinden, nachhaltig war dieser Ausbruch aber nicht. Folglich ist diese Abwärtsbewegung noch intakt. Damit bei Starbucks eine nachhaltige Trendwende und ein Übergang in einen Aufwärtstrend vorliegt, müsste der Widerstand von 115 USD (orange) überwunden werden. Hier liegen die beiden letzten markanten Hochpunkte der letzten Jahre.
Drawdown-Analyse für Starbucks
Die Aktie von Starbucks fällt leider immer wieder mit größeren Drawdowns auf. Den großen Drawdown aus 2007 und 2008 von -80% hat Starbucks zwar lange hinter sich gelassen, auch in den letzten Jahren kam es aber regelmäßig zu größeren Rücksetzern von bis zu -40%. Besonders kritisch ist dieser hohe Drawdown im Jahr 2024 gewesen, da sich der Gesamtmarkt in dieser Zeit auf seinem Allzeithoch befunden hat. Starbucks ist als eine schwankungsfreudige Aktie. Dafür ist die Rendite auf der anderen Seite nicht hoch genug.
Historische Bewertung nach dem KGV für Starbucks
Im KGV-Chart bei Starbucks sind einige Ausreißer zu erkennen, die die Folge stärker schwankender Gewinne sind. Einige Datensätze mussten hier ausgespart werden, da Starbucks zu den jeweiligen Zeiten sehr geringe Gewinne erwirtschaftet hat, die das KGV hier massiv verzerren würden. Aktuell liegt das KGV bei 35 und damit sogar leicht über dem historischen Durchschnitt. Angesichts der überschaubaren Wachstumsraten ist diese Bewertung als ambitioniert einzustufen.
Analyse der Dividende von Starbucks
Punkten kann Starbucks mit der Stabilität der Dividendenerhöhungen. Die letzten zehn Jahre hat das Unternehmen seine Dividende jedes Jahr angehoben. Das jährliche Dividendenwachstum in dieser Zeit liegt bei etwa +16%. So ist es dem Unternehmen gelungen die Dividendenrendite von 1,5% auf inzwischen knapp 3% zu steigern. Als Dividendenaktie ist Starbucks also nicht schlecht, aber auch nicht die erste Wahl.
Fazit zu Starbucks
Die Aktie von Starbucks kommt nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen auf eher durchschnittliche Ergebnisse. Als Dividendenaktie lohnt sich ein Blick auf Starbucks, hier solltest du wenn aber auf eine Korrektur ans untere Ende der Seitwärtsbewegung warten. Seit Jahren bewegt sich die Aktie volatil seitwärts, daher ist ein Kauf, wenn überhaupt, bei Kursen in der Nähe der letzten Tiefs interessant. Insgesamt kann mich Starbucks aktuell aber nicht überzeugen.
Du möchtest auf dem Laufenden bleiben?
Dann trage dich gerne für meinen kostenlosen Newsletter ein:
Aktie 2: Poste Italiane
| ISIN | WKN | IT0003796171 | A14V64 |
| Marktkapitalisierung | 23.690 Mio. EUR |
| Land | Italien |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 18,9% | 26,5% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | --- | --- |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Poste Italiane bietet Logistik-, Finanz-, Versicherungs-, und Zahlungsdienstleistungen an. Zu den Geschäftsfeldern gehören neben Brief- und Paketdiensten vor allem auch Finanzdienstleistungen wie Girokonten, Kredite, Anlageprodukte und Versicherungen. Entsprechend ist das Unternehmen dem Sektor Finanzen zugeordnet. Rund 65% des Unternehmens sind im Besitz des italienischen Staates.
Aktienkönig Punktemodelle für Poste Italiane
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 1 / 10 |
Die Aktie von Poste Italiane überzeugt aktuell vor allem als Trendaktie mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check. Über die letzten sechs Monate liegt die Rendite bei +37% (Stoxx600 +9%) und über die letzten drei Jahre sogar bei +154% (Stoxx600 +43%). Damit erfüllt die Aktie auch die Kriterien an die Outperformance ohne Probleme und holt sich bei diesen beiden Kennzahlen vier Punkte. Aktuell notiert die Aktie +21% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was auch nochmal die hohe Dynamik der letzten Wochen zum Ausdruck bringt. Ein maximaler Drawdown von -35% über die letzten fünf Jahre zeigt aber, dass die Aktie als risikoreich einzustufen ist.
Im Fundamental-Check und Dividenden-Check erzielt die Aktie ebenfalls gute Bewertungen, für einen Kauf nach diesen Modellen reichen die erzielten Punkte hier allerdings nicht aus. Eine Dividendenrendite von 6% ist zwar sehr überzeugend, allerdings ist die Dividendenhistorie noch nicht lang genug. Grund dafür ist die fehlende Datenhistorie, da die Aktie erst seit Ende 2015 an der Börse notiert ist und folglich kein Dividendenwachstum über zehn Jahre ermittelt werden kann. Über die letzten fünf Jahre lag das Dividendenwachstum mit +19% pro Jahr dafür auf einem sehr hohen Niveau. Im Dauerläufer-Check erzielt Poste Italiane nur einen Punkt. Auch hier ist die zu kurze Datenhistorie Grund dafür, dass ein Großteil der Kennzahlen nicht berechnet werden kann.
Trend-Check für Poste Italiane
Chartanalyse für Poste Italiane
Poste Italiane kannst du bei XTB kommissionsfrei* handeln
*bis 100.000 EUR monatlichem Handelsvolumen, danach 0,2%, mind. 10 EUR
(Affiliate-Link)
Für die Aktie von Poste Italiane liegt seit Ende 2023 ein starker Aufwärtstrend vor (hellblaue Trendlinie). Diese bietet bislang aber nur eine grobe Orientierung, weil die Berührungspunkte mit dieser Trendlinie überschaubar sind. Anfang Juni hat sich die Aktie stark von dieser Trendlinie entfernt und ist etwas heiß gelaufen. Die Korrektur der letzten Wochen ist eine Reaktion auf diese Übertreibung.
Eine erste mögliche Unterstützung findet die Aktie von Poste Italiane bei knapp 17 Euro (orange). Hier liegt das Hoch von Anfang April. Dieses Niveau ist als Unterstützung aber bislang nicht bestätigt. Damit der mittelfristige Aufwärtstrend intakt ist, muss die Aktie oberhalb der hellblauen Trendlinie notieren. Diese verläuft aktuell bei rund 15,20 Euro. Knapp darüber liegt die 200-Tage-Linie, die zusätzlichen Support bietet.
Der grün markierte Unterstützungsbereich knapp unterhalb von 13 Euro spielt, wenn überhaupt, langfristig eine Rolle. Dieses Niveau reicht zurück bis ins Jahr 2021, als die Aktie hier erstmalig ein markantes Hoch markiert hat. Da die Aktie von Poste Italiane aktuell aber nur als Trendaktie aussichtsreich ist, liegt diese Unterstützung vom aktuellen Kurs zu weit entfernt. Ein Trendbruch würde bereits bei einer klaren Unterschreitung der hellblauen Aufwärtstrendlinie vorliegen, womit der Investmentcase Trendaktie nicht mehr erfüllt wäre.
Drawdown-Analyse für Poste Italiane
Die Drawdown-Analyse startet für Poste Italiane erst im Jahr 2016, da die Aktie erst Ende 2015 an die Börse gegangen ist. Seitdem ist zu erkennen, dass die Aktie tendenziell größere Drawdowns verzeichnet als der Stoxx600. Ein kleiner Makel ist hier vor allem der Drawdown im Jahr 2020, der deutlich länger anhielt als der des Gesamtmarktes. Auch 2022 bis Anfang 2024 ist die Aktie von Poste Italiane stärker unter Druck geraten. Insgesamt sind die Drawdowns nicht kritisch hoch, größere Rücksetzer dürfen dich hier aber nicht verunsichern.
Historische Bewertung nach dem KGV für Poste Italiane
Auch das KGV kann für Poste Italiane nur über die letzten zehn Jahre analysiert werden. Aktuell liegt das KGV bei 11 und damit absolut betrachtet auf einem niedrigen Niveau. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei knapp über 10. Klar zu erkennen ist aber, dass das KGV seit 2019 selten höher war als jetzt. Während die Bewertung auf den ersten Blick günstig aussieht, solltest du beachten, dass das historisch betrachtet nicht unbedingt der Fall ist. Überbewertet ist die Aktie nicht, aber eben auch nicht das Schnäppchen, das man zunächst vermutet.
Analyse der Dividende von Poste Italiane
Seit dem Börsengang kann die Aktie von Poste Italiane mit einer hohen und stabilen Dividende überzeugen. Die Dividendenrendite pendelt um die Marke von 5% und liegt aktuell sogar bei 6%. Trotz des starken Kursanstiegs in den letzten drei Jahren blieb die Dividendenrendite konstant. Möglich ist das, weil das Unternehmen seine Dividende vor allem ab 2022 deutlich angehoben hat. Die Ausschüttungsquote liegt bei knapp 70%. Weitere deutliche Dividendensteigerungen sind daher nur möglich, wenn auch die Gewinne weiterhin stark wachsen. Als Dividendenaktie ist Poste Italiane durchaus attraktiv. Eine bessere Bewertung im Dividenden-Check verhindert hier nur die Tatsache, dass die Historie noch nicht ganz zehn Jahre umfasst.
Fazit zu Poste Italiane
Aktuell ist die Aktie von Poste Italiane vor allem als Trendaktie interessant. Hier folgt die Aktie einem starken mittelfristigen Aufwärtstrend, wobei im Mai und Juni eine Überhitzung zu sehen war. Mit der Korrektur der letzten Wochen hat die Aktie nun wieder ein attraktiveres Kursniveau erreicht. Auch als Dividendenaktie ist Poste Italiane interessant, eine bessere Bewertung ist hier lediglich aufgrund der zu kurzen Datenhistorie nicht möglich. Das kann sich in einem Jahr aber ändern.
Du möchtest weiterlesen und erfahren wie die drei weiteren Aktien Total Energies, Costco Wholesale und JP Morgan Chase bewertet sind?
Dieser Inhalt ist exklusiv für Aktienkönig-Premium-Mitglieder
Haftungsausschluss
Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
Weitere Informationen hierzu findest du unter: https://aktienkoenig.de/haftungsausschluss/