Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: S&P Global
| ISIN | WKN | US78409V1044 | A2AHZ7 |
| Marktkapitalisierung | 156.121 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,7% | 14,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 18,5% | 19,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 13,0% | 15,0% |
S&P Global gehört zu den weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Finanzinformationen, Kreditratings und Daten zu Indizes, die von zahlreichen Unternehmen der Finanzindustrie genutzt werden. Der weltweit bekannte S&P 500 Aktienindex ist eines der Indexprodukte, das von S&P Global ausgegeben und verwaltet wird. Daneben bietet das Unternehmen noch zahlreiche weitere Daten rund um Aktien und die Finanzmärkte.
Aktienkönig Punktemodelle für S&P Global
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 10 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie von S&P Global erzielt in den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen jeweils zufriedenstellende, aber keine überragenden Ergebnisse. Im Dauerläufer-Check schneidet die Aktie mit 7 von 10 Punkten am besten ab, wobei diese Bewertung für einen Kauf in ein Dauerläufer-Depot nicht ausreicht. Überzeugend ist hier eine hohe Rendite von knapp 20% pro Jahr über die letzten zehn Jahre sowie ein stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Umsätze konnte S&P Global die letzten zehn Jahren um +10% pro Jahr steigern. Aufgrund einer hohen Volatilität und vor allem einem maximalen Drawdown von -74% über die letzten 20 Jahre lässt S&P Global im Dauerläufer-Check allerdings Punkte liegen.
Im Fundamental-Check schwächelt S&P Global unter anderem aufgrund einer zu hohen Bewertung. Ein KGV von rund 60 ist schon als sehr ambitioniert einzustufen. Die Punkte im Dividenden-Check holt sich die Aktie vor allem dank eines starken Dividendenwachstums. Bei einer Dividendenrendite von gerade einmal 0,7% ist ein starkes Dividendenwachstum allerdings auch nicht so schwierig. Für ein Dividendendepot kommt die Aktie somit nicht infrage.
Chartanalyse zu S&P Global
Für die Aktie von S&P Global liegt bereits seit dem Jahr 2009 ein stabiler Aufwärtstrendkanal vor. Insbesondere die untere Begrenzung hat sich stets als zuverlässig erwiesen, wie zuletzt im Jahr 2023 zwei Mal zu sehen war. Kurse oberhalb dieses Korridors sind hingegen als Übertreibung anzusehen. Nachdem die Aktie 2021 deutlich nach oben aus dem Aufwärtstrendkanal ausgebrochen ist, folgte im Jahr 2022 eine starke Korrektur.
Mitte des Jahres ist der Aktie von S&P Global der Sprung über das Allzeithoch von Ende 2021 bei rund 480 USD (hellblau) gelungen. Erst vor Kurzem ist die Aktie erfolgreich auf dieses Niveau korrigiert und konnte dann wieder nach oben drehen. Hier findet S&P Global also eine erste wichtige Unterstützung. Für den langfristigen Aufwärtstrend besonders relevant ist neben der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals (aktuell bei 425 USD) auch das Niveau von 408 USD (orange). Hier liegt der letzte markante Tiefpunkt.
Fazit zu S&P Global
Die Aktie von S&P Global kommt in den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen auf zufriedenstellende Ergebnisse, ist allerdings nach keinem der Modelle besonders kaufenswert. Positiv ist, dass sich die Aktie langfristig stabil in ihrem Aufwärtstrend bewegt. Gerade Kurse im Bereich der unteren Begrenzung sind attraktiv für einen Einstieg. Das hohe KGV (auch im historischen Vergleich) ist allerdings ein weiteres Argument, das eher gegen ein Investment spricht.
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Aktie 2: Inditex
| ISIN | WKN | ES0148396007 | A11873 |
| Marktkapitalisierung | 159.697 Mio. EUR |
| Land | Spanien |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Verkauf, spezialisiert |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,2% | 16,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 8,3% | 11,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 13,3% | 16,1% |
Inditex ist eines der weltweit größten Modeunternehmen und vor allem für seine Marke Zara bekannt, welche etwa 70% der Umsätze erwirtschaftet. Weitere wichtige Marken des Unternehmens sind Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho und Uterqüe. Das Unternehmen betreibt weltweit rund 7.000 Geschäfte. 65% der Umsätze erzielt Inditex in Europa. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 160 Milliarden Euro ist Inditex das mit Abstand größte spanische börsennotierte Unternehmen.
Aktienkönig Punktemodelle für Inditex
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Die Aktie von Inditex erzielt zwar in keinem der vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle die Höchstpunktzahl, kommt aber in allen vier Modellen auf gute Bewertungen. Nach dem Dauerläufer-Check und Dividenden-Check ist die Aktie aktuell kaufenswert. 5 Punkte im Trend-Check zeigen außerdem, dass sich Inditex zurzeit in einem starken Aufwärtstrend befindet. Eine bessere Bewertung im Trend-Check verhindern lediglich die zu hohen Risikomaße.
Im Dauerläufer-Check überzeugt Inditex mit einer hohen Rendite von +23% pro Jahr über die letzten 20 Jahre. Auf Sicht der letzten zehn Jahre beträgt die Rendite zwar nur noch 11% pro Jahr, liegt damit aber nach wie vor über der des Stoxx600 (+7%). Der maximale Drawdown über 20 Jahre liegt mit -46% deutlich unter dem des Stoxx600 (-60%). Dafür fällt die Volatilität mit 30% zu hoch aus. Auch die Stabilität des Gewinnwachstums ist nicht hoch genug, dafür kann das Gewinnwachstum mit +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre überzeugen. Im Dividenden-Check punktet Inditex mit einer moderaten Dividendenrendite von 2,5% sowie einem Dividendenwachstum von +12% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Die Ausschüttungsquote liegt mit 70% aber nur noch knapp innerhalb der Vorgabe.
Chartanalyse für Inditex
Die Inditex-Aktie hat vor allem zwischen 2009 und 2015 einen enorm starken Aufwärtstrend verzeichnet (hier nicht mit abgebildet). Zwischen 2015 und 2022 hat die Aktie dann allerdings eine volatile Seitwärtsbewegung vollzogen. Erst Seit Ende 2022 hat Inditex wieder neuen Schwung gewonnen. Seitdem bewegt sich die Aktie in einem starken Aufwärtstrendkanal schwankungsarm nach oben.
Die untere Begrenzung dieses Kanals fiel zuletzt mit der 200-Tage-Linie zusammen und bietet gemeinsam eine gute Unterstützung. Zuletzt hat sich dieses Niveau im August dieses Jahr wieder sehr gut für einen Einstieg angeboten. Die erste Unterstützung findet Inditex aktuell bei rund 49 Euro (orange). Darunter kommt dann die untere Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals zum Tragen (aktuell bei etwa 47,60 Euro). Ein Bruch dieses Trendkanals wäre unkritisch. Dann kommt es allerdings darauf an, dass die Aktie ihre letzten markanten Tiefpunkte aus diesem Jahr bei rund 42 Euro (grün markiert) nicht mehr unterschreitet.
Fazit zu Inditex
Die Aktie von Inditex kommt in allen vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen auf gute Ergebnisse. Im Dauerläufer-Check und Dividenden-Check schneidet die Aktie besonders gut ab. Vor allem über die letzten zwei Jahre verzeichnet die Inditex-Aktie einen sehr starken Aufwärtstrend. Eine bessere Bewertung im Trend-Check verhindern lediglich zu hohe Risikomaße. Kaufenswert ist die Aktie bereits jetzt, spätestens bei der Unterstützung von 42 Euro ist die Aktie von Inditex besonders interessant.
Aktie 3: Booking Holdings
| ISIN | WKN | US09857L1089 | A2JEXP |
| Marktkapitalisierung | 166.027 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Hotels, Restaurants & Freizeit |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 21,8% | 22,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 15,9% | 15,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 30,7% | 30,7% |
Die Booking Holdings ist eine der größten digitalen Buchungsplattformen mit einem Fokus auf den Tourismus. Das wohl bekannteste Portal des Unternehmens ist die gleichnamige Plattform booking.com, welche ihren Schwerpunkt auf die Buchung von Urlaubsreisen legt. Neben booking.com gehören zum Unternehmen aber auch noch Priceline, Kayak, Agoda, Rentalcars.com und OpenTable. Damit deckt das Unternehmen auch Portale zur Buchung von Flugreisen, Mietwagen aber auch Restaurantreservierungen ab.
Aktienkönig Punktemodelle für Booking Holdings
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 8 / 15 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen kann die Aktie der Booking Holdings aktuell nur im Trend-Check mit 5 von 7 Punkten überzeugen. Hier fällt vor allem die hohe Rendite von +114% über die letzten drei Jahre positiv auf (S&P 500 in dieser Zeit +31%). Dass die Aktie trotz ihrer starken Performance nur 5 Punkte im Trend-Check erzielt, liegt an den zu hohen Risikomaßen. Die Volatilität über die letzten drei Jahre ist mit 33% deutlich über den erlaubten +10%-Punkten im Vergleich zum S&P 500, der auf eine Volatilität von 18% kommt. Auch der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre fällt mit -44% vergleichsweise groß aus.
Im Dauerläufer-Check punktet die Aktie von Booking Holdings auch wieder bei den Renditekennzahlen. Vor allem eine Rendite von 31% pro Jahr über die letzten 20 Jahre ist beeindruckend. Auch hier verhindern zu hohe Risikomaße wieder eine bessere Bewertung. Hinzu kommt, dass die Umsätze und Gewinne zu großen Schwankungen unterliegen, auch wenn das Wachstum über zehn Jahre mit einem Gewinnwachstum von +8,5% pro Jahr zufriedenstellend ist.
Chartanalyse zu Booking Holdings
Vor allem in den letzten Wochen hat die Aktie von Booking Holdings eine starke Rallye verzeichnet. Damit ist die Aktie auch aus ihrem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben ausgebrochen. Kurzfristig ist die Aktie damit sicherlich etwas heiß gelaufen. Da der gezeigte Trendkanal aber nur über 1,5 Jahre Bestand hatte, ist nach diesem Ausbruch nicht zwangsläufig eine Rückkehr in den Kanal zu erwarten.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie im Bereich von 4.500 bis 4.650 USD. Diese ist auf die Kurslücke von vor wenigen Tagen zurückzuführen. Darunter bietet das Niveau von 4.150 USD (hellblau) Unterstützung. Langfristig betrachtet ist der Bereich von 3.200 bis 3.350 USD (grün markiert) entscheidend. Da der Kurs aktuell aber weit über diesem Niveau notiert, spielt diese Unterstützung kurzfristig betrachtet keine Rolle.
Fazit zu Booking Holdings
Nach den Aktienkönig Bewertungsmodellen kommt die Aktie der Booking Holdings nur im Trend-Check auf ein gutes Ergebnis. Auch der Chart zeigt, dass sich die Aktie aktuell in einem starken Aufwärtstrend befindet. Ein Kauf ist auf dem aktuellen Niveau dennoch möglich, wenn das Ziel darin bestehen soll die aktuelle Aufwärtsbewegung so gut es geht mitzunehmen. Hierfür kann auch auf eine Korrektur in den ersten Unterstützungsbereich bei etwa 4.600 USD gewartet werden.
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Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
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