Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: PepsiCo
| ISIN | WKN | US7134481081 | 851995 |
| Marktkapitalisierung | 227.110 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 3,5% | 6,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,5% | 8,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 5,5% | 8,5% |
PepsiCo gehört zu den weltweit größten Getränke- und Nahrungsmittelherstellern. Gegründet wurde PepsiCo im Jahr 1965 im Rahmen einer Fusion zwischen Pepsi-Cola und Frito-Lay. Die Wurzeln von Pepsi Cola reichen zurück bis ins Jahr 1898. Das Unternehmen bietet weit mehr an als die gleichnamige Pepsi Cola. Neben weiteren Getränkemarken wie 7Up, Tropicana und Gatorade verkauft das Unternehmen auch Snacks wie beispielsweise die Chips von Lay’s und Dortios. Anders als der Mitbewerber Coca-Cola erwirtschaftet PepsiCo somit auch einen wesentlichen Teil seiner Umsätze mit Snacks.
Aktienkönig Punktemodelle für PepsiCo
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
PepsiCo erzielt im Fundamental-Check und Dividenden-Check jeweils gute Ergebnisse. Zunächst sehen 7 Punkte im Dividenden-Check für einen zuverlässigen Dividendenzahler wie PepsiCo wenig aus, allerdings verpasst die Aktie hier zwei Punkte äußerst knapp. Die Ausschüttungsquote liegt mit 77% knapp über der erlaubten Vorgabe von 75%. Und auch der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre fällt exakt 5%-Punkte zu hoch aus, was hier knapp einen weiteren Punkt kostet. Dafür überzeugt PepsiCo mit einer hohen Dividendenrendite von 3,6% sowie einem stabilen Dividendenwachstum von +7% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Im Fundamental-Check punktet PepsiCo mit einer Gesamtkapitalrendite von gut 8% und einem Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils über +5% über die letzten fünf Jahre. Als Dauerläufer-Aktie kann PepsiCo hingegen weniger überzeugen. Das liegt an der langfristig zu geringen Rendite (+8% pro Jahr über die letzten 20 Jahre vs. +11% beim S&P 500), sowie einem etwas zu niedrigen Umsatz- und Gewinnwachstum von +4% pro Jahr über die letzten zehn Jahre (Vorgabe liegt bei 5%).
Dividenden-Check für PepsiCo
Chartanalyse für PepsiCo
Die Aktie von PepsiCo befand sich bis Ende 2024 in einem seit 2009 bestehenden Aufwärtstrendkanal (blau gefärbt). Im Herbst 2024 ist die Aktie allerdings nachhaltig aus diesem Trendkanal nach unten ausgebrochen. Seitdem war ein mittelfristiger Abwärtstrend (mit Beginn Mitte 2023 – graue Abwärtstrendlinie) dominant. Nach Vorlage eines starken Quartalsberichts in dieser Woche konnte PepsiCo aber darüber steigen und die Abwärtsbewegung brechen.
Im Sommer 2025 ist PepsiCo im unteren grün markierten Bereich zwischen 125 und 130 USD eine ganz wichtige Bodenbildung gelungen. Seitdem läuft es bei der Aktie auch wieder besser. Über die letzten Monate hat sich zwischen 136 und 139 USD (obere grüne Markierung) nun ein weiterer Support gebildet.
Sehr wichtig war nun der Anstieg über den Widerstand von 154 bis 159 USD (orange). Dieser Bereich ist aktuell noch orange markiert, da eine Unterstützung daraus erst entsteht, wenn PepsiCo dieses Kursniveau nun für ein paar Wochen verteidigen kann. Gelingt es PepsiCo nun aber oberhalb dieses Niveaus zu bleiben, sehen wir hier die Grundlage für eine Wideraufnahme der langfristigen Aufwärtsbewegung.
Drawdown-Analyse für PepsiCo
Die Aktie von PepsiCo wies langfristig eine sehr hohe Stabilität auf und hat fast nie größere Drawdowns als der S&P 500 verzeichnet. Die seit 2024 bestehende Schwäche kratzt etwas an dem Bild einer sonst so zuverlässigen Aktie. In der Spitze hat PepsiCo hier einen Drawdown von fast -35% verzeichnet (mit Dividenden -30%). Damit PepsiCo langfristig wieder als stabile Aktie angesehen werden darf, ist es erforderlich, dass dieser Rückgang nicht mehr ausgeweitet wird. Die letzten Wochen ist PepsiCo schon gut dabei diesen Rücksetzer auszugleichen.
Historische Bewertung nach dem KGV für PepsiCo
Die Aktie von PepsiCo verzeichnet aktuell ein KGV von 28. Obwohl die Aktie ein gutes Stück von ihrem Allzeithoch entfernt liegt, ist die aktuelle Bewertung also kein Schnäppchen. Das höhere KGV ist durch Gewinnrückgänge in den letzten Quartalen zu begründen. Natürlich spielt hier aber auch die zuletzt wieder positive Entwicklung der Aktie rein. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 25 ist die aktuelle Bewertung aber noch als fair anzusehen. Die Zeiten der günstigen Bewertungen mit einem KGV von unter 20 (wie Mitte 2025) sind aber vorbei.
Analyse der Dividende von PepsiCo
Der Dividenden-Chart zeigt schön wie gleichmäßig PepsiCo die Dividende die letzten Jahre gesteigert hat. Damit konnte die Dividendenrendite stets oberhalb von 2,5% gehalten werden. Aktuell liegt die Dividendenrendite mit 3,6% nach wie vor einem attraktiven Niveau. Damit die Aktie als Dividendenaktie attraktiv bleibt, ist es aber wichtig, dass PepsiCo weiterhin auch ein moderates Gewinn- und damit auch Dividendenwachstum vorweisen kann.
Fazit zu PepsiCo
Im Dividenden-Check erzielt PepsiCo aktuell zwar nur noch 7 von 10 Punkten. Zwei Kriterien verpasst die Aktie hier knapp, sodass auch eine Bewertung mit „nur“ 7 Punkten für einen Verbleib im Dividenden-Depot ausreicht. In den letzten Monaten zeigt sich die Aktie von PepsiCo auch wieder freundlicher, sodass die Chance auf eine Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends gegeben ist. Ein Schnäppchen ist die Aktie aktuell allerdings nicht mehr. Ein Kauf zum aktuellen Kursniveau ist dennoch möglich, ein kleiner Rücksetzer wäre dafür umso besser.
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Aktie 2: Ametek
| ISIN | WKN | US0311001004 | 908668 |
| Marktkapitalisierung | 52.447 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Elektrische Geräte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 14,2% | 15,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,2% | 18,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 15,8% | 16,5% |
Ametek ist ein Anbieter von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten. Im Bereich elektronische Instrumente entwickelt und produziert das Unternehmen fortschrittliche Überwachungs-, Prüf- und Kalibrierungsinstrumente für verschiedenste Industrien, darunter Luft- und Raumfahrt, Medizin, Energie und Forschung. Das Segment elektromechanische Geräte stellt hochspezialisierte Produkte her wie beispielsweise Motoren, Lüfter, Pumpen und elektrische Verbindungssysteme.
Aktienkönig Punktemodelle für Ametek
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 5 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Ametek erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Über die letzten zehn Jahre lag die jährliche Rendite bei 18%, über die letzten 20 Jahre bei 16%. Die Risikomaße stehen in Relation zu diesen Renditen in einem fairen Verhältnis. Beim Abstand zum 200-Wochen-Durchschnitt sowie beim Umsatzwachstum holt sich Ametek zwei Punkte allerdings nur knapp. Dafür fallen die Stabilitätsraten beim Umsatz- und Gewinnwachstum äußerst hoch aus.
7 Punkte im Fundamental-Check sind solide, für einen Kauf würde allein das aber nicht ausreichen. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 7,5%, die Nettomarge kommt auf hohe 21%. Aufgrund eines hohen KUVs sowie einer Eigenkapitalrendite knapp unterhalb der Vorgabe von 15% verliert Ametek hier aber Punkte. Im Trend-Check reicht es zu 6 Punkten. Hier verliert Ametek Punkte aufgrund der Underperformance auf Sicht der letzten drei Jahre. Während die Aktie hier um +56% gestiegen ist, konnte der S&P 500 mit +75% überzeugen.
Dauerläufer-Check für Ametek
Chartanalyse für Ametek
Für die Aktie von Ametek existiert ein seit 2009 bestehenden äußerst breit gefasster Aufwärtstrendkanal (hier blau markiert). Seit 2022 stellt die mittlere Begrenzung dieses Kanals allerdings einen Widerstand dar. Kurse darüber wären also bereits als sehr ambitioniert anzusehen. Zwischen Mitte 2022 und Anfang 2025 bestand auch noch ein mittelfristigen Trendkanal, diesen hat Ametek im Frühjahr 2025 allerdings gebrochen. Würden wir diesen Kanal weiterführen, wäre Ametek nun aber wieder zurück im Trend.
Vor allem die letzten Wochen befindet sich die Aktie von Ametek im Rallyemodus. Eine erste Unterstützung findet sich bei 190 USD (hellblau) und ergibt sich aus mehreren Hochs aus dem Jahr 2025. Darunter bildet die obere grüne Markierung zwischen 174 und 177 USD einen weiteren Support. Bei Kursen in diesem Bereich wäre auch schon die untere Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreicht. Rücksetzer bis hier wären mittelfristig überhaupt kein Problem.
Nach dem starken Anstieg der letzten Wochen wäre für einen Kauf nun aber ein kleiner Rücksetzer zu begrüßen. Kurse knapp oberhalb der ersten Unterstützung von 190 USD sind hierfür als attraktiv anzusehen.
Drawdown-Analyse für Ametek
Der Drawdown-Chart zeigt, dass Ametek ein Garant für Stabilität ist. Über die letzten 20 Jahre kam es nur selten zu größeren Drawdowns als das beim S&P 500 der Fall war. So beläuft sich die maximale Drawdown-Differenz aus dem Dauerläufer-Check über die letzten zehn Jahre auch gerade mal auf 12%-Punkte – absoluter Spitzenwert. Vor allem in Anbetracht der langfristigen Outperformance ist Ametek mit Blick auf die zwischenzeitlichen Rücksetzer aus Rendite-Risiko-Sicht als äußerst attraktiv anzusehen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Ametek
Das KGV von Ametek liegt aktuell bei 36. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 28 handelt es sich dabei schon um ein eher ambitioniertes Bewertungsniveau. Höher bewertet war Ametek die letzten 20 Jahre nur einmal kurzzeitig im Jahr 2020. Die aktuell höhere Bewertung ist aber auch das Ergebnis der starken Rallye der letzten Wochen. Bei einer Korrektur in die Nähe der ersten Unterstützung wäre bereits ein Bewertungsniveau erreicht, bei dem die Aktie durchaus wieder fair bewertet ist.
Analyse der Dividende von Ametek
Über die letzten zehn Jahre lag die Dividendenrendite von Ametek nahezu durchgehend unter 1%. Damit wird bereits klar, dass Ametek für eine Dividendenstrategie ungeeignet ist. Über die letzten Jahre sehen wir zwar stetige Dividendensteigerungen, eine Ausschüttungsquote von nur 19% zeigt aber auch, dass Ametek keinen Wert auf hohe Dividenden legt.
Fazit zu Ametek
Ametek erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Auch wenn zwei Punkte nur knapp erzielt werden, ist Ametek eine spannende Dauerläufer-Aktie. Vor allem die Stabilität und die geringen Drawdowns über die letzten Jahre können überzeugen. Nach der Rallye der letzten Wochen ist die Aktie allerdings etwas heiß gelaufen und auch die Bewertung nach dem KGV ist ambitioniert. Für die Watchlist ist Ametek aber definitiv ein Kandidat und bei einem Rücksetzer in die Nähe der ersten Unterstützung kaufenswert.
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