Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: O'Reilly Auto Parts
| ISIN | WKN | US67103H1077 | A1H5JY |
| Marktkapitalisierung | 75.106 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Verkauf, spezialisiert |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 17,9% | 17,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,7% | 16,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 21,4% | 21,4% |
O’Reilly Auto Parts ist auf den Verkauf von Autoteilen und Zubehör spezialisiert. Das Unternehmen betreibt eine landesweite Kette von Einzelhandelsgeschäften, die Autoteile, Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör für Autos und Lastwagen verkaufen. Die rund 6.000 Filialen von O’Reilly Auto Parts bieten eine breite Palette von Produkten, darunter Bremsen, Filter, Batterien, Beleuchtung, Öle, Werkzeuge und vieles mehr.
Aktienkönig Punktemodelle für O'Reilly Auto Parts
| Trend-Check: 2 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
O’Reilly Auto Parts erzielt im Dauerläufer-Check gute 8 von 10 Punkten. Über die letzten fünf und zehn Jahre liegt die Rendite bei +16% pro Jahr, über 20 Jahre sogar bei +21%. Zwei Punkte verliert O’Reilly Auto Parts bei den Risikomaßen, einen äußerst knapp. Die Volatilität über zehn Jahre beläuft sich auf 27,3% und liegt damit äußerst knapp über den erlaubten +10%-Punkten zum S&P 500 mit einer Volatilität von 17,2%. Besonders stark sind bei O’Reilly Auto Parts die Stabilitätsraten beim Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils 98%. Das Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre liegt bei +10% pro Jahr.
Auch im Fundamental-Check schneidet O’Reilly Auto Parts mit 9 von 10 Punkten sehr gut ab. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei starken 14%, die Nettomarge ebenfalls bei 14% und das KGV erfüllt mit 29 beide Vorgaben in Relation zum Index-KGV. Einen Punkt verliert O’Reilly Auto Parts aufgrund der negativen Eigenkapitalquote von -5%. Das ist allerdings auf die umfangreichen Aktienrückkäufe des Unternehmens zurückzuführen. Die 3 Punkte, die sich die Aktie im Dividenden-Check holt, erzielt sie bei den drei Kennzahlen, die nicht im Zusammenhang mit der Dividende stehen. O’Reilly Auto Parts zahlt seit Bestehen des Unternehmens keine Dividende.
Dauerläufer-Check für O'Reilly Auto Parts
Chartanalyse für O'Reilly Auto Parts
Die letzten Monate hat die Aktie von O’Reilly Auto Parts den seit 2017 bestehenden Aufwärtstrendkanal nachhaltig nach unten verlassen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Trendwende, sondern lediglich um eine Abkühlung in Form einer kurzfristigen leichten Abwärtsbewegung. Ein Bruch des langfristigen Aufwärtstrends wäre erst gegeben, wenn die Aktie unter das Niveau von 78 USD (orange) fällt.
Die letzten Wochen kämpft die Aktie von O’Reilly Auto Parts mit dem grün markierten Unterstützungsbereich zwischen 85 und 87 USD. Kurzzeitig ist die Aktie auch darunter gefallen, konnte sich die letzten Tage aber wieder fangen. Dieser Support geht auf mehrere Tiefpunkte der letzten 1,5 Jahre zurück. Eine Stabilisierung hier wäre nun optimal, andernfalls müsste der darunterliegende Support von 78 USD (orange) herhalten.
Mit der Seitwärtsbewegung beziehungsweise leichten Abwärtsbewegung über das letzte Jahre hat O’Reilly Auto Parts nun aber wieder ein attraktives Kursniveau für einen Einstieg erreicht. Eine deutliche charttechnische Besserung der Lage ist aber erst bei einem Anstieg über die letzten Hochs von 102 USD (lila) gegeben.
Drawdown-Analyse für O'Reilly Auto Parts
Der Drawdown-Chart zeigt deutlich eine Schwächephase von O’Reilly Auto Parts im Jahr 2017, die der Aktie im Dauerläufer-Check einen Punkt kostet. Positiv herauszustellen ist aber, dass die Aktie diesen Einbruch sehr schnell wieder aufholen konnte. Abgesehen von diesem Einzelfall überzeugt O’Reilly Auto Parts mit einer hohen Stabilität. Die Aktie hat sonst nur sehr selten größere Rücksetzer verzeichnet als der Gesamtmarkt. Die letzten Monate ist hier zwar ein Drawdown von -20% zu sehen, während sich der Gesamtmarkt stabil hält, diese Abweichung ist aber im Rahmen.
Historische Bewertung nach dem KGV für O'Reilly Auto Parts
Mit dem Kursrückgang der letzten Monate hat O’Reilly Auto Parts auch die zuvor hohe Bewertung nun korrigiert. Bis Ende 2025 stieg das KGV bereits auf knapp 40, was einfach als teuer anzusehen war. Aktuell beläuft sich das KGV auf knapp 30. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt mit 25 zwar nach wie vor etwas tiefer, die Zeiten einer Überbewertung sind damit aber erstmal vorbei. Das aktuelle Bewertungsniveau macht die Aktie für einen Kauf bereits attraktiv.
Analyse der Dividende von O'Reilly Auto Parts
O’Reilly Auto Parts hat seit seinem Bestehen noch keine Dividende ausgeschüttet. Entsprechend kann keine Analyse der Dividendenentwicklung erfolgen.
Fazit zu O'Reilly Auto Parts
Mit 8 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check ist O’Reilly Auto Parts eine spannende Dauerläufer-Aktie. Die Aktie ist auch Bestandteil des Dauerläufer-Depots. Für ein Unternehmen aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter weist O’Reilly Auto Parts ein enorm stabiles Umsatz- und Gewinnwachstum auf. Für die Aktie spricht außerdem die langfristige Stabilität des Aufwärtstrends. Mit der Seitwärtsbewegung der letzten Monate liegt das KGV inzwischen auch wieder auf einem angemessenen Niveau. Abgerundet wird das Ergebnis durch gute 9 Punkte im Fundamental-Check. Wichtig ist die kommenden Wochen weiterhin, dass die genannten Unterstützungen halten.
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Aktie 2: Qualcomm
| ISIN | WKN | US7475251036 | 883121 |
| Marktkapitalisierung | 164.087 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Halbleiter & Halbleiterausrüstung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 0,6% | 2,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,5% | 12,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,6% | 10,1% |
Qualcomm ist auf die Entwicklung sogenannter CDMA-Mobilfunktechnologie spezialisiert. Hierbei handelt es sich um einen der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Implementierung von drahtlosen Kommunikationsstandards weltweit. Qualcomm entwickelt und produziert eine Reihe von Prozessoren und Chipsätzen, die in Mobiltelefonen, Tablets, Laptops und anderen mobilen Geräten verwendet werden.
Aktienkönig Punktemodelle für Qualcomm
| Trend-Check: 2 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 2 / 10 |
Die Aktie von Qualcomm erzielt im Fundamental-Check und Dividenden-Check jeweils eine gute Bewertung, die Ergebnisse hier würden für einen Kauf allerdings nicht ausreichen. Im Fundamental-Check überzeugt eine Gesamtkapitalrendite von 13%, eine Nettomarge von 22% sowie eine günstige Bewertung mit einem KGV von 18 (KGV S&P 500 von 26). Bei den beiden Punkten zum Gewinnwachstum lässt Qualcomm zwei Punkte aber klar liegen. Über fünf Jahre stiegen die Gewinne um nur +1% und über drei Jahre liegt mit -24% sogar ein Gewinnrückgang vor.
Im Dividenden-Check holt sich Qualcomm Punkte mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,4%, einem Dividendenwachstum von jeweils gut +6% über die letzten fünf und zehn Jahre sowie konstanten Anhebungen in jedem dieser zehn Jahre. Punkte verliert Qualcomm hier bei den drei Kennzahlen, die nicht im Zusammenhang mit der Dividende stehen. Im Dauerläufer-Check enttäuscht die Aktie mit nur 2 Punkten und zeigt damit, dass Qualcomm als langfristiges Investment kritisch zu sehen ist. Über alle drei betrachteten Zeiträume liegt hier eine Underperformance vor. Vor allem belasten aber hohe Risikomaße wie eine Volatilität von 38% über die letzten zehn Jahre (S&P 500 mit einer Volatilität von nur 17%).
Fundamental-Check für Qualcomm
Chartanalyse für Qualcomm
Die Aktie von Qualcomm weist eine äußerst volatile und unberechenbare Kursentwicklung auf. Das wird vor allem daran deutlich, dass es Qualcomm in den letzten Jahren zwar zwei Mal gelungen ist über den Widerstand von rund 190 USD (lila) zu steigen, wenige Wochen später folgte dann aber wieder ein Abverkauf. Diese Eigenschaft macht die Aktie einfach unattraktiv.
Die wichtigste Unterstützung für die kommenden Monate sind die Tiefs aus den letzten beiden Jahren bei 122 USD (hellblau). Darunter wartet bei 102 USD (orange) dann der nächste Support. Eine erste mögliche Unterstützung bietet der grün markierte Bereich zwischen 138 und 144 USD. Dieser geht zurück auf die Aufwärtskurslücke von Anfang Mai dieses Jahr. Bestätigt ist dieses Niveau als Unterstützung bislang aber nicht.
Generell bleibt bei Qualcomm einfach festzuhalten, dass die Aktie enorm schwer zu verwalten ist. Die letzten Jahre liegt eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung vor und in Anbetracht dieser Risiken fällt die Rendite langfristig betrachtet einfach nicht hoch genug aus. Aktuell ergibt sich hier kein spannendes Setup für einen Einstieg.
Drawdown-Analyse für Qualcomm
Auch der Drawdown-Chart macht nochmal deutlich, dass Qualcomm zu den risikoreichen Aktien gehört. Die letzten Jahre sind hier immer wieder Drawdowns von in der Spitze -45% zu beobachten und das auch in Phasen, in denen der S&P 500 dicht an seinem Allzeithoch lag. Diese Rücksetzer konnte Qualcomm oft zwar schnell wieder ausgleichen. Dass solche Drawdowns die letzten Jahre aber schon öfter aufgetreten sind, zeigt einfach, dass es der Aktie gewaltig an Stabilität fehlt.
Historische Bewertung nach dem KGV für Qualcomm
Ähnlich wie die Aktie verzeichnet auch das KGV von Qualcomm massive Schwankungen. Das ist aber auch auf die fehlende Stabilität bei der Gewinnentwicklung zurückzuführen. Dadurch wird die Einordnung eines KGVs von aktuell 18 allerdings schwieriger. Zumindest lässt sich sagen, dass in Relation zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn und 20 Jahre von jeweils 23 keine Überbewertung vorhanden ist.
Analyse der Dividende von Qualcomm
Wo Qualcomm Stabilität vorweisen kann, ist bei der Entwicklung der Dividende. Diese wurde die letzten zehn Jahre jedes Jahr angehoben. Das durchschnittliche Dividendenwachstum in dieser Zeit beläuft sich auf +6,5% pro Jahr. Allerdings schwankt die Dividendenrendite die letzten Jahre größtenteils um 2% und pendelt dabei zwischen 1,5% und 3,0%. Dass die Dividendenrendite die letzten Jahre öfter bei nur 1,5% lag, ist hier als kritisch zu werten. Eine Ausschüttungsquote von 33% über die letzten drei Jahre zeigt aber auch, dass Qualcomm nicht das Ziel verfolgt eine attraktive Dividendenaktie zu sein.
Fazit zu Qualcomm
Die Aktie von Qualcomm erzielt im Fundamental-Check und Dividenden-Check zwar solide Ergebnisse, für einen Kauf reichen die Punkte hier aber nicht aus. Ohnehin disqualifiziert sich die Aktie beim Blick auf den Chart für einen Kauf. Qualcomm weist die letzten Jahre eine unberechenbare und äußerst volatile Seitwärtsbewegung auf. Aus dem Chart lässt sich so kein attraktives Setup für einen Einstieg herleiten. Auch die immer wieder hohen Drawdowns der letzten Jahre sprechen aktuell gegen einen Kauf.
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