Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Beachte bitte, dass ich kürzlich kleine Anpassungen an den Aktienkönig-Bewertungsmodellen vorgenommen habe. Alle Anpassungen kannst du hier nachlesen: Update an den Aktienkönig-Bewertungsmodellen.
Außerdem habe ich in diesem Schnell-Check erstmals auch jeweils ein Bewertungsmodell für eine Aktie im Detail mit aufgenommen. Hier kam das Feedback, dass neben der Vorstellung der vier Bewertungen auch ein Einblick in die Modelle hilfreich wäre. Deshalb wird ab sofort immer ein Bewertungsmodell, nach dem die jeweilige Aktie gut bewertet ist, im Detail vorgestellt.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: OMV
| ISIN | WKN | AT0000743059 | 874341 |
| Marktkapitalisierung | 14.755 Mio. EUR |
| Land | Österreich |
| Sektor | Energie |
| Industrie | Erdöl, Erdgas & nicht erneuerbare Brennstoffe |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 8,6% | 17,5% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 4,2% | 8,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 3,3% | 5,4% |
Bei OMV handelt es sich um ein österreichisches Öl-, Gas- und Chemieunternehmen. OMV deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Energie- und Chemiebranche ab, angefangen von der Exploration & Produktion (Upstream) von Öl und Gas, über die Raffinerie & Marketing (Downstream) und anschließend die Verarbeitung im Bereich Kunststoff- und Basischemikalienproduktion. In diesem Segment ist OMV über eine Mehrheitsbeteiligung an Borealis aktiv.
Aktienkönig Punktemodelle für OMV
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 6 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 1 / 10 |
Nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen erzielt OMV im Dividenden-Check mit 7 von 10 Punkten eine gute Bewertung. Hier kann aktuell vor allem eine Dividendenrendite von 10,5% sowie ein hohes Dividendenwachstum von +9% pro Jahr über die letzten zehn Jahre überzeugen. Aufgrund eines zu hohen Drawdowns von -38% über die letzten fünf Jahre sowie zu ungleichmäßiger Dividendensteigerungen (nur 6 Anhebungen in den letzten zehn Jahren) reicht es nicht zu einer besseren Bewertung.
Im Trend-Check erzielt OMV nur eine durchschnittliche Bewertung, was an einer schwachen Performance über die letzten drei Jahre und zu hohen Risikomaßen liegt. Im Dauerläufer-Check lässt OMV Punkte liegen, weil Umsatz und Gewinn nicht stabil genug wachsen. Auch hier sind zu hohe Risikomaße ein Problem. Im Fundamental-Check erzielt OMV mit 6 Punkten eine eher durchschnittliche Bewertung. Ein paar Punkte kann die Aktie hier auch nur knapp erzielen.
Dividenden-Check für OMV
Chartanalyse für OMV
Über die letzten Jahre hat sich die Aktie von OMV eher seitwärts bewegt. Angesichts der zuletzt besonders hohen Dividendenrendite war das eher unproblematisch. Du musst hier aber klar beachten, dass bei OMV eine Fortsetzung dieses Seitwärtstrends auch künftig am wahrscheinlichsten ist.
Auf der Unterseite spielt hier die Unterstützung von 36 Euro (hellblau) eine wichtige Rolle. Hier liegen die Tiefs der letzten drei Jahre. Knapp oberhalb dieses Niveaus ist die Aktie für eine Hoch-Dividendenstrategie natürlich interessant für einen Kauf. Fällt die Aktie jedoch nachhaltig unter dieses Niveau, droht ein Übergang in einen Abwärtstrend.
Eine erste Unterstützung findet OMV bereits bei rund 40 Euro (orange). Hier liegt das Top der Seitwärtsbewegung aus dem zweiten Halbjahr 2024 sowie das Tief von Anfang April vor wenigen Wochen. Auch auf diesem Niveau kann bereits über einen Kauf nachgedacht werden.
Nach oben findet sich der erste Widerstand bei 48 Euro (lila). Hier liegen die Hochs seit 2023. Aufgrund der anhaltenden Seitwärtstendenz sind Kurse oberhalb dieses Niveaus bereits als ambitioniert zu werten. Spätestens im rot markierten Widerstandsbereich zwischen 55,50 und 58,50 Euro wird die Luft dann aber dünn.
Drawdown-Analyse für OMV
Aus dem Drawdown-Chart wird der zyklische Charakter der OMV-Aktie nochmal deutlich. In der Vergangenheit hat OMV öfter starke Rücksetzer verzeichnet und hat dabei oft auch längere Zeit gebraucht diese wieder aufzuholen. Ohne die hohe Dividende wäre diese Entwicklung als äußerst kritisch zu werten. Allein mit Blick auf den Kursverlauf ist die Aktie auch uninteressant und zu volatil. Ein Investment lohnt sich höchstens für eine regelmäßige Dividendenzahlung.
Historische Bewertung nach dem KGV für OMV
Die Bewertung auf Basis des historischen KGV gestaltet sich bei OMV äußerst schwierig. Das KGV neigt zu größeren Schwankungen und lässt sich aufgrund zwischenzeitlicher Verluste auch nicht durchgehend berechnen. Primär wird das KGV durch die Gewinnschwankungen und weniger durch die marktseitige Bewertung beeinflusst. Ein aktuelles KGV von 15 ist im historischen Vergleich (KGV von 11) nicht unbedingt als günstig anzusehen.
Analyse der Dividende von OMV
Glänzen kann OMV vor allem die letzten Jahre mit einer hohen Dividende. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 10,5%. So hoch war die Dividende aber nicht immer. Die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten zehn Jahre beläuft sich auf knapp 6% – auch nicht schlecht, dennoch solltest du beachten, dass die Rendite bei OMV primär durch die Dividende zustande kommt. Schöner wäre es hier außerdem ein gleichmäßigeres Wachstum zu sehen. Aber die Dividendensprünge sind für ein Unternehmen aus dem Energiesektor nicht untypisch.
Fazit zu OMV
Mit 7 von 10 Punkten im Dividenden-Check lohnt sich ein Blick auf OMV als Dividendenaktie. Beachten solltest du aber, dass die Rendite langfristig auch primär durch die Dividende zustande kommt. Damit eignet sich OMV eher für eine Hoch-Dividendenstrategie. Langfristig tendiert die Aktie seitwärts. Ein Kauf bietet sich aufgrund dieser Seitwärtstendenz am ehesten in der Nähe wichtiger Unterstützungen an.
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Aktie 2: O'Reilly Auto Parts
| ISIN | WKN | US67103H1077 | A1H5JY |
| Marktkapitalisierung | 79.196 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Verkauf, spezialisiert |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 28,4% | 28,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 20,4% | 20,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 21,8% | 21,8% |
O’Reilly Auto Parts ist ein Händler von Autoteilen und Zubehör mit alleinigem Fokus auf die USA. Das Unternehmen betreibt fast 6.000 Filialen, die Autoteile, Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör für Autos und Lastwagen verkaufen. O’Reilly Auto Parts bedient sowohl Do-it-yourself-Kunden als auch professionelle Mechaniker und Werkstätten. Neben dem Verkauf von Autoteilen bietet das Unternehmen auch Serviceleistungen wie Montagedienstleistungen an.
Aktienkönig Punktemodelle für O'Reilly Auto Parts
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
O’Reilly Auto Parts erzielt im Trend-Check die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Sowohl über die letzten sechs Monate als auch über die letzten drei Jahre liegt eine klare Outperformance zum S&P 500 vor. Allein über die letzten drei Jahre ist die Aktie um +131% gestiegen (S&P 500 +42%). Gelichzeitig fallen die Risikomaße sehr gering aus. Die Volatilität über drei Jahre liegt nur knapp über der des Index (21,3% vs. 18,1%). Und der maximale Drawdown über fünf Jahre ist mit -22% sogar niedriger als der des S&P 500. Insbesondere in Anbetracht des starken Kursanstiegs in dieser Zeit ist dieser Drawdown als sehr gering einzustufen.
Auch im Dauerläufer-Check kommt O’Reilly Auto Parts mit 9 von 10 Punkten auf eine sehr gute Bewertung. Hier überzeugt eine Rendite von jeweils über 20% pro Jahr über die letzten zehn und 20 Jahre. Einen Punkt verliert die Aktie jedoch, weil sie zwischenzeitlich (2017) einen deutlich größeren Drawdown verzeichnet hat (-41%) und das in einer Zeit, in der der S&P 500 nahe seinem Allzeithoch notiert hat. Diese Kennzahl (Drawdown-Differenz) wurde vor Kurzem neu in den Dauerläufer-Check aufgenommen. Der Blick geht im Folgenden daher auch auf den Dauerläufer-Check. Im Dauerläufer-Check punktet die Aktie außerdem mit einem sehr stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum mit Stabilitätsraten von jeweils 98% – absolute Spitzenwerte.
Dauerläufer-Check für O’Reilly Auto Parts
Chartanalyse für O'Reilly Auto Parts
Bei O’Reilly Auto Parts liegt ein seit Jahren bestehender stabiler Aufwärtstrendkanal vor. Der hier gezeigte Kanal hat seinen Ursprung im Jahr 2017. Nur im Corona-Crash 2020 ist die Aktie kurz nach unten aus diesem Kanal ausgebrochen, konnte den Trend aber schnell wieder zurückerobern. Schon längere Zeit bewegt sich die Aktie von O’Reilly Auto Parts stabil in der Mitte dieses Trendkanals und verzeichnet so ganz unaufgeregt nach und nach weitere Kursanstiege.
Die erste Unterstützung findet sich aktuell bei 1.284 USD (hellblau). Hier liegen die letzten markanten Tiefpunkte aus dem laufenden Jahr sowie das Hoch von Ende 2024. Darunter befindet sich bei 1.170 USD (orange) dann die nächste wichtige Supportzone, welche sich aus dem Hoch von Ende März 2023 und den Tiefs Ende 2024 ergibt. Auf diesem Niveau verläuft aktuell außerdem die untere Begrenzung des Trendkanals. Hier sollte eine mögliche Korrektur dann also enden.
Ein Bruch des Trendkanals wäre kein Drama, weil sich unterhalb des Trendkanals noch zwei weitere Unterstützungen finden. Dann wäre der langfristige Aufwärtstrend aber klar angeschlagen. Nach dem zuletzt so schwankungsarmen Kursanstieg ist dieses Szenario aber ohnehin unwahrscheinlich.
Drawdown-Analyse für O'Reilly Auto Parts
Der Drawdown-Chart zeigt nochmal deutlich die Schwächephase von O’Reilly Auto Parts im Jahr 2017, die der Aktie im Dauerläufer-Check einen Punkt kostet. Positiv herauszustellen ist aber, dass die Aktie diesen Einbruch sehr schnell wieder aufholen konnte. Abgesehen von diesem Einzelfall überzeugt O’Reilly Auto Parts mit einer hohen Stabilität. Die Aktie hat sonst nur sehr selten größere Rücksetzer verzeichnet als der Gesamtmarkt.
Historische Bewertung nach dem KGV für O'Reilly Auto Parts
Die Kombination aus einem langfristig sehr stabilen Aufwärtstrend, einem stabilen und hohen Wachstum und eher geringen Risikomaßen hat leider seinen Preis: Die Aktie von O’Reilly Auto Parts ist mit einem KGV von aktuell 35 nicht mehr günstig. Vor allem die letzten Monate hat das KGV einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei nur 25. Daraus ergibt sich aktuell eine Überbewertung. Natürlich können solche Überbewertungen aber auch längere Zeit anhalten oder sogar noch ausgebaut werden – bei anderen Aktien war das schon oft zu beobachten. Du musst dir bei einem Kauf aber darüber im Klaren sein, dass du vor allem auf die Fortsetzung der bislang so stabilen Performance und des Unternehmenswachstums setzt und das hat eben seinen Preis.
Analyse der Dividende von O'Reilly Auto Parts
O’Reilly Auto Parts hat seit seiner Gründung noch keine Dividende gezahlt. Entsprechend ist keine Analyse der Dividende möglich.
Fazit zu O'Reilly Auto Parts
Die Aktie von O’Reilly Auto Parts überzeugt aktuell vor allem als Trend-Aktie und Dauerläufer-Aktie. Daher ist die Aktie aktuell auch in beiden zugehörigen Aktienkönig-Depots enthalten. Langfristig weist die Aktie einen sehr starken und stabilen Aufwärtstrend bei einem ebenfalls sehr stabilen Wachstum auf. Unterhalb des aktuellen Kursniveaus finden sich auch einige Unterstützungen. Bei Bruch des Aufwärtstrendkanals wäre aber Vorsicht geboten. Außerdem musst du beachten, dass die Bewertung nicht mehr günstig ist – das ist aber der Preis für eine sonst sehr stabile und zuverlässige Aktie.
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Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
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