Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check werden zehn Aktien kurz und knapp analysiert. Dabei soll vor allem die Frage beantwortet werden, ob und wann es sich lohnt diese Aktien zu kaufen. Mit dem Aktien-Schnell-Check bist du in der Lage in kurzer Zeit eine professionelle Einschätzung zu zehn Aktien zu erhalten.
Zunächst stelle ich dir jedes Unternehmen kurz vor und zeige dir die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle. Anhand dieser Bewertung erkennst du für welche Art von Investor und welche Strategie die Aktie als Investment infrage kommt. Dabei gehe ich auch auf die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Modelle ein. Anschließend wird für jede Aktie eine schnelle Chartanalyse durchgeführt. Hierbei geht es darum den übergeordneten Trend zu bestimmen und wichtige Kursmarken ausfindig zu machen, bei denen die Aktie kaufenswert ist.
In diesem Artikel gehe ich speziell auf einige Aktien ein, die ich die letzten Monate schon mal analysiert habe, wo aufgrund starker Kursveränderungen nun aber ein Update sinnvoll ist.
Ziel ist es, dass du für jede der zehn Aktien am Ende genau weißt, ob es sich lohnt die Aktie zu kaufen beziehungsweise wann ein Einstieg möglich ist oder ob du von der Aktie lieber die Finger lassen solltest. Außerdem erfährst du für welche Art von Investor oder Strategie eine Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Nvidia
| ISIN | WKN | US67066G1040 | 918422 |
| Marktkapitalisierung | 2.878.692 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 95,3% | 95,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 74,7% | 74,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 40,6% | 40,6% |
Nvidia ist einer der führenden Hersteller von Grafikprozessoren und eines der am stärksten wachsenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz. Die GPUs (Grafikprozessoren) von Nvidia werden in vielen Rechenzentren für Deep-Learning-Anwendungen und KI-Berechnungen eingesetzt.
Aktienkönig Punktemodelle für Nvidia
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 4 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Nvidia erzielt aktuell im Dauerläufer-Check und überraschenderweise auch im Fundamental-Check gute Bewertungen. Für ein Investment nach einem dieser beiden Modelle reicht die Bewertung aber nicht aus. Dass Nvidia im Fundamental-Check auf 12 von 15 Punkten kommt, liegt vor allem an hohen Rentabilitäten (Gesamtkapitalrendite von 35%) sowie hohen Margen (Nettomarge von 42%), einer äußerst gesunden Finanzierungsstruktur und einem hohen Wachstum. Allein in den letzten fünf Jahren konnten die Gewinne um jährlich +93% gesteigert werden (ja – pro Jahr!). Die Bewertung ist mit einem KGV von 61 allerdings hoch.
Im Dauerläufer-Check punktet Nvidia mit der überragenden Performance mit einer jährlichen Rendite von +43% über die letzten 20 Jahre. Die Volatilität und der maximale Drawdown (-83% über die letzten 20 Jahre) fallen allerdings viel zu hoch aus, sodass auf absehbare Zeit hier eine bessere Bewertung nicht möglich. Die hohen Risikomaße sind auch der Grund, weshalb Nvidia im Trend-Check trotz einer beachtlichen Performance aktuell nur 4 Punkte holen kann.
Chartanalyse zu Nvidia
Nvidia bewegt sich seit Oktober 2022 in einem sehr steilen Aufwärtstrendkanal. Innerhalb dieses Kanals weist die Aktie größere Schwankungen auf, vor allem die untere Begrenzung hat sich nach einer Korrektur aber immer wieder als gute Unterstützung erwiesen. Nach dem Kursrückgang der letzten Wochen nähert sich Nvidia dieser Unterstützung nun wieder deutlich. Aktuell verläuft die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei 95 USD. Auf diesem Niveau liegt auch noch eine weitere Unterstützung bei 97 USD (orange). Hierbei handelt es sich um das Top der Aufwärtsbewegung Anfang dieses Jahr.
Sollte Nvidia aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten ausbrechen, ist Vorsicht geboten. Dann könnte die 200-Tage-Linie bei aktuell 80 USD sowie knapp darunter das letzte markante Tief aus dem April bei 75 USD (lila) eine weitere Umkehrzone sein. Bei Kursen darunter gilt der mittelfristige Aufwärtstrend als gebrochen.
Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 115 USD ist die letzte Unterstützung -35% entfernt. Das zeigt auch nochmal, dass du bei Nvidia – solltest du auf diesen starken Trend aufspringen wollen – auch mit einer großen Korrektur zurechtkommen musst.
Fazit zu Nvidia
Nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen ist die Aktie von Nvidia kein zwingender Kaufkandidat. Vielmehr ist Nvidia gut, um Tradingchancen zu nutzen und von der Stärke des Aufwärtstrends zu profitieren. Daher ist die Aktie aktuell auch die stärkste Position im Aktienkönig-Turbo-Depot, welches allerdings nichts mit den hier gezeigten vier Bewertungsmodellen zu tun hat. Möchtest du auf den Trend aufspringen wollen, musst du auch cool genug sein, eine größere Korrektur verkraften zu können.
Aktie 2: Starbucks
| ISIN | WKN | US8552441094 | 884437 |
| Marktkapitalisierung | 88.333 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Hotels, Restaurants & Freizeit |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -4,0% | -1,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,3% | 9,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,9% | 11,3% |
Starbucks ist die weltweit größte Kaffeehauskette sowie einer der weltweit führenden Kaffeeproduzenten. Neben dem Verkauf diverser Kaffeevariationen bietet Starbucks auch eine Auswahl an Snacks an. Weltweit gibt es rund 38.000 Starbucks-Filialen, davon etwa 17.000 in den USA. In seinem Heimatmarkt erwirtschaftet Starbucks über 70% seiner Umsätze.
Aktienkönig Punktemodelle für Starbucks
| Trend-Check: 0 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Starbucks schneidet im Dividenden-Check mit 8 von 10 Punkten gut ab. Eine Dividendenrendite von 3,1% bei einem Dividendenwachstum von 17% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist sehr attraktiv. Lediglich bei den Performancemaßen im Dividenden-Check lässt Starbucks zwei Punkte liegen. Damit Starbucks auch weiterhin eine gute Dividendenaktie ist, müssen die Gewinne aber auch künftig steigen und entsprechend die Dividenden weiter angehoben werden.
Im Fundamental-Check schneidet Starbucks mit 11 Punkten zufriedenstellend ab. Das KGV ist mit 20 auf einem fairen Niveau, besonders günstig im historischen Vergleich ist die Aktie damit aber auch nicht. Vielversprechend ist das stabile Umsatzwachstum von knapp 8% über die letzten fünf Jahre. Im Trend-Check kann Starbucks aufgrund der Kursschwäche über die letzten Jahre allerdings nicht überzeugen und erzielt hier folglich 0 Punkte.
Chartanalyse für Starbucks
Zuletzt hatte ich die Aktie von Starbucks Anfang Mai im Schnell-Check analysiert. Damals hatte sich der Chart deutlich eingetrübt als die Aktie nach Reaktion auf einen schwachen Quartalsbericht schlagartig in die Unterstützungszone bei rund 71 USD (grün gefärbt) gerutscht ist. Damals war nicht klar, ob dieses Niveau, wo sich die Aktie zuletzt Mitte 2022 stabilisiert hat, halten würde. Ein sehr positives Zeichen ist, dass die Aktie ihren Abwärtstrend hier zunächst gestoppt hat und dieses Niveau die letzten Wochen gleich zwei Mal erfolgreich verteidigen konnte.
Die charttechnische Situation hat sich somit inzwischen wieder etwas verbessert. Gelingt es nun über den Widerstandsbereich des letzten Hochs und der Abwärtskurslücke bei rund 83 USD (rot markiert) zu steigen, könnte die Aktie wieder etwas an Dynamik gewinnen. Bis ein neuer nachhaltiger Aufwärtstrend etabliert ist, sind allerdings noch einige Widerstände zu überwinden. Die Situation bei Starbucks war aber schon mal schlechter.
Fazit zu Starbucks
Mit 8 von 10 Punkten im Dividenden-Check ist Starbucks eine attraktive Aktie für ein Dividenden-Depot. Wichtig war in den letzten Wochen, dass die Aktie den Unterstützungsbereich bei rund 71 USD halten konnte. Ein Kauf im Rahmen eines Dividenden-Depots ist damit inzwischen bereits möglich.
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Aktie 3: Microsoft
| ISIN | WKN | US5949181045 | 870747 |
| Marktkapitalisierung | 3.109.612 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Software |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 24,8% | 26,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 25,6% | 27,5% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,4% | 17,1% |
Microsoft ist mit seinem breiten Spektrum an Software-Produkten das weltweit führende Software-Unternehmen. Neben den Betriebssystemen Windows und der Office-Software ist Microsoft auch ein wichtiger Anbieter von Cloud-Diensten. Außerdem legt das Unternehmen aktuell einen starken Fokus auf Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz.
Aktienkönig Punktemodelle für Microsoft
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Microsoft erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Damit ist die Aktie vor allem für Depots geeignet, die auf langfristig erfolgreiche Unternehmen setzen wollen. Im Dauerläufer-Check überzeugt Microsoft mit einer hohen Rendite von +28% pro Jahr über die letzten zehn Jahre und +18% über die letzten 20 Jahre. Sowohl das Umsatz- als auch das Gewinnwachstum weisen sehr hohe Stabilitätsraten auf. Die Gewinne konnten die letzten zehn Jahre um fast 14% pro Jahr gesteigert werden.
Aber auch fundamental kann Microsoft überzeugen, wie 13 Punkte im Fundamental-Check zeigen. Die Gesamtkapitalrendite fällt mit 18% hoch aus und auch die Nettomarge von 36% ist sehr attraktiv. Das KGV liegt bei 37 und damit über dem des S&P 500 von 27, aber noch innerhalb der erlaubten doppelt so hohen Bewertung zum Index. Lediglich beim Trend-Check schwächelt Microsoft aktuell. Hier erzielt die Aktie nur noch 3 von 7 Punkten. Grund dafür ist die Schwäche der Aktie in den letzten Wochen. Die Situation hier gilt es also im Auge zu behalten.
Chartanalyse zu Microsoft
Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie von Microsoft nach wie vor in einem starken Aufwärtstrend. Hier im Chart zu erkennen ist zwar, dass Microsoft die mittelfristige Aufwärtstrendlinie (grau) kürzlich nach unten durchbrochen hat, das ändert aber nichts an der langfristig stabilen Aufwärtsbewegung, welche durch den hier gezeigten Chart gar nicht richtig zum Ausdruck kommen kann.
Bereits der Blick auf den Chart der letzten drei Jahre zeigt aber, dass die aktuell laufende Korrektur absolut normal ist. Die 200-Tage-Linie bei aktuell rund 403 USD kann hier nun eine gute erste Unterstützung sein. Knapp darunter befindet sich bei rund 390 USD (grün markiert) die nächste Supportzone, welche unter anderem auf das letzte lokale Tief Ende April zurückzuführen ist. Selbst bei einem Rückgang bis auf 350 USD (orange) ändert sich nichts an der langfristigen Attraktivität der Aktie.
Fazit zu Microsoft
Microsoft ist eine der besten Dauerläufer-Aktien, wie 10 von 10 Punkte im Dauerläufer-Check zeigen. Aber auch fundamental steht das Unternehmen sehr gut da. Die aktuell laufende Korrektur sorgt eher dafür, dass sich vor allem für langfristig ausgelegte Investments so langsam wieder attraktive Einstiegschancen ergeben. Da sich die Aktie inzwischen bereits wichtigen Unterstützungen nähert, ist ein Kauf schon jetzt möglich.
Aktie 4: AstraZeneca
| ISIN | WKN | GB0009895292 | 886455 |
| Marktkapitalisierung | 228.684 Mio. EUR |
| Land | Großbritannien |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Pharmazeutika |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,4% | 14,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,0% | 14,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 8,4% | 12,7% |
AstraZeneca konzentriert sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen Medikamenten in drei Hauptbereichen Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie Atemwegserkrankungen. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen auch in den Bereichen Nieren-, Immun- und Infektionskrankheiten.
Aktienkönig Punktemodelle für AstraZeneca
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
AstraZeneca erzielt in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen gute Ergebnisse. Im Trend-Check erzielt die Aktie aktuell sogar die Höchstpunktzahl. Hier überzeugt AstraZeneca mit einer Rendite von +58% über die letzten drei Jahre, während der Stoxx600 um +22% zulegen konnte. Auch die weiteren Kriterien im Trend-Check besteht die Aktie ohne Probleme. Sehr attraktiv ist auch der niedrige maximale Drawdown von nur -23% über die letzten fünf Jahre. Zum Vergleich: Der Stoxx600 kommt in dieser Zeit auf einen maximalen Drawdown von -32%.
Auch 8 Punkte im Dauerläufer-Check sind ein gutes Ergebnis. Sowohl über die letzten zehn als auch über die letzten 20 Jahre hat AstraZeneca eine jährliche Outperformance zum Stoxx600 von über 5%-Punkten verzeichnen können. Der maximale Drawdown über 20 Jahre ist mit -46% ebenfalls deutlich geringer als der des Stoxx600 (-60%). Zwei Punkte verliert die Aktie im Dauerläufer-Check allerdings, weil das Umsatz- und Gewinnwachstum keine so hohe Stabilität aufweist, wenngleich die Wachstumsraten mit 6% beziehungsweise 9% pro Jahr über die letzten zehn Jahre wieder überzeugen können.
Chartanalyse für AstraZeneca
Die Aktie von AstraZeneca bewegt sich bereits seit 2016 stabil in dem hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Bei der langfristigen Aufwärtsbewegung hat die Aktie sowohl die obere als auch die untere Begrenzung sehr oft berührt und ist anschließend wieder gedreht. Die jeweiligen Begrenzungen haben somit eine besonders hohe Relevanz. Aktuell befindet sich die Aktie in der Mitte des Aufwärtstrendkanals. Folglich ist die Aktie weder ein Schnäppchen, noch ist sie heiß gelaufen.
Das Niveau zwischen 11.300 GBp und 11.700 GBp (grün markiert) ist eine erste gute Unterstützung. Hier liegen einige markante Hochpunkte aus dem letzten Jahr sowie die Aufwärtskurslücke von Ende April dieses Jahr. Sollte die Aktie unter dieses Niveau fallen ist die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei aktuell rund 10.000 GBp die wichtigste Unterstützung. Eine weitere Bestätigung und Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends liegt bei einem Anstieg über das Allzeithoch von 12.700 GBp vor.
Fazit zu AstraZeneca
AstraZeneca ist mit 7 von 7 Punkten im Trend-Check aktuell eine spannende Aktie für ein Trend-Depot. Aber auch 8 von 10 Punkte im Dauerläufer-Check zeigen, dass AstraZeneca auch als langfristiges Investment geeignet ist. Überzeugen kann die Aktie vor allem auch mit ihren geringen maximalen Drawdowns und der hohen Stabilität des bereits seit acht Jahren bestehenden Aufwärtstrendkanals. Die Aktie ist aktuell nicht heiß gelaufen, sodass ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau möglich ist. Spätestens bei einer Korrektur an das untere Ende des Aufwärtstrendkanals ist die Aktie von AstraZeneca für einen Kauf sehr interessant.
Aktie 5: Procter & Gamble
| ISIN | WKN | US7427181091 | 852062 |
| Marktkapitalisierung | 378.927 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Handel mit Lebensmitteln & Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 6,6% | 9,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,3% | 10,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 5,8% | 8,8% |
Procter & Gamble gehört zu den weltweit größten Herstellern von Konsumgütern. Gegründet wurde Procter & Gamble bereits im Jahr 1837. Das Produktsortiment von Procter & Gamble umfasst Haushalts- und Pflegeprodukte wie Waschmittel, Zahnpasta, Toilettenpapier, Fleckenentferner, Shampoos, Deos, Make-Up und Rasierer. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Oral-B, Pampers, Always, Head & Shoulders, Braun, Gilette und Olay.
Aktienkönig Punktemodelle für Procter & Gamble
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 15 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Procter & Gamble gilt mit 15 von 15 Punkten im Fundamental-Check als fundamental äußerst attraktive Aktie. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 30% und auch die Gesamtkapitalrendite ist mit 13% für eine Basiskonsumgüteraktie hoch. Besonders überzeugend ist das sehr stabile Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre (4,6% pro Jahr). Hier sticht vor allem die sehr hohe Stabilitätsrate von 99% hervor. Das KGV liegt mit 26 in etwa auf dem Niveau des S&P 500. Damit ist die Aktie zwar nicht günstig, aber auch nicht überbewertet.
Auch im Dividenden-Check kommt Procter & Gamble mit 8 von 10 Punkten auf eine sehr gute Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 2,3%. Glänzen kann das Unternehmen aber vor allem mit einer sehr guten Dividendenhistorie. Das Unternehmen hat seine Dividende die letzten 68 Jahre jedes Jahr angehoben. Die letzten zehn Jahre lag das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum bei 4,7% pro Jahr. Die Vorgabe von 5% verfehlt Procter & Gamble nur ganz knapp, ansonsten wären auch 9 Punkte im Dividenden-Check drin.
Chartanalyse zu Procter & Gamble
Die Aktie von Procter & Gamble bewegt sich seit 2009 in einem sehr breit gefassten Aufwärtstrendkanal (hier blau gefärbt), der eine gute Orientierung für die übergeordnete Bewegung bietet. Über die letzten Jahre ist aber noch ein weiterer mittelfristiger Aufwärtstrendkanal zu erkennen (gelb gefärbt). Wichtig war, dass die Aktie ihre leichte kurzfristige Abwärtstrendlinie (graue Trendlinie) Anfang des Jahres überwinden konnte.
Nach dem Kursrückgang in den letzten Tagen notiert die Aktie von Procter & Gamble inzwischen im Bereich der 200-Tage-Linie bei 158 USD. Knapp darunter findet sich mit dem letzten Tief aus dem April bei 153 USD (lila) eine weitere Unterstützung. Auch eine Ausdehnung der Korrektur bis auf das Niveau von 142 USD (orange), wo Procter & Gamble die letzten Monate zahlreiche Tiefpunkte markiert hat, wäre unproblematisch und würde eher günstigere Einstiegskurse liefern.
Fazit zu Procter & Gamble
Procter & Gamble erzielt die Höchstpunktzahl im Fundamental-Check und ist somit vor allem für ein auf fundamental starke Unternehmen ausgerichtetes Depot ein gutes Investment. Mit 8 Punkten im Dividenden-Check eignet sich Procter & Gamble aber auch für eine Dividendenstrategie. Der Kursrückgang der letzten Tage sollte nicht verunsichern. So ist nun immerhin ein etwas günstigerer Einstieg in die Aktie möglich.
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Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
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