Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Novo Nordisk
| ISIN | WKN | DK0062498333 | A3EU6F |
| Marktkapitalisierung | 196.283 Mio. EUR |
| Land | Dänemark |
| Sektor | Gesundheitswesen |
| Industrie | Pharmazeutika |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 4,4% | 6,6% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,0% | 8,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 15,6% | 17,9% |
Novo Nordisk ist ein weltweit führendes dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung chronischer Erkrankungen wie Diabetes und Adipositas spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt insbesondere Insuline sowie innovative GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy, die sowohl zur Diabetesbehandlung als auch zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden. Darüber hinaus ist Novo Nordisk in den Bereichen seltene Blutgerinnungsstörungen, Wachstumshormontherapie und Hormonersatztherapie aktiv.
Aktienkönig Punktemodelle für Novo Nordisk
| Trend-Check: 1 / 8 | Fundamental-Check: 10 / 10 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Novo Nordisk erzielt im Fundamental-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten und besteht dabei jedes Kriterium ohne Probleme. Die Gesamtkapitalrendite beläuft sich auf starke 19%, die Nettomarge liegt bei 37% und das KGV liegt bei gerade einmal 12 (KGV Stoxx600 von 18%). Stark sind auch die Wachstumsraten: Über die letzten drei Jahre konnte der Gewinn um +22% pro Jahr gesteigert werden, über die letzten fünf Jahre um +19% pro Jahr.
Im Dividenden-Check reicht es mit 8 Punkten zu einer soliden Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 3,5% und das Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre kommt auf +17% pro Jahr. Die beiden Punkte, die Novo Nordisk im Dividenden-Check verliert, sind auf die beiden Performancekennzahlen zurückzuführen. Besonders kritisch ist hier ein maximaler Drawdown von -76% über die letzten fünf Jahre. Eigentlich soll eine gute Dividendenaktie auch eine hohe Stabilität mit sich bringen. Im Trend-Check reicht es trotz der Erholung der letzten Monate nur zu 1 Punkt. Über die letzten drei Jahre liegt die Rendite bei -34% und auch hier belasten sehr hohe Risikomaße.
Fundamental-Check für Novo Nordisk
Chartanalyse für Novo Nordisk
Der im Chart eingezeichnete Trendkanal (blau) geht bei Novo Nordisk zurück bis auf den Börsengang im Jahr 1988. Solch ein Trendkanal weist natürlich eine äußerst weite Spanne auf, für eine grobe Orientierung ist es aber ganz interessant zu sehen, wo sich die Aktie befindet. Nachdem Novo Nordisk bis Mitte 2025 zunächst heiß gelaufen ist, ist die Aktie mit dem Kurseinbruch der letzten zwei Jahre aus diesem langfristigen Trendkanal nach unten ausgebrochen. Das bedeutet, dass Novo Nordisk das Tempo des langfristigen Kursanstiegs nicht mehr halten kann.
Von 2021 bis Ende 2024 hat sich Novo Nordisk zuverlässig im gelben mittelfristigen Aufwärtstrendkanal bewegt. Die Abwärtsbewegung wurde dann mit dem Kursrutsch unter das Niveau von 820 DKK (lila) eingeleitet. Zunächst war die Lage hier noch entspannt, dann folgte aber ein Rückschlag auf den nächsten. In der zweiten Jahreshälfte 2025 sah es zunächst nach einer Bodenbildung im Bereich von 290 DKK (hellblau) aus. Auch dieses Niveau konnte aber nicht halten. Die wichtigste Unterstützung bleibt nun der grün markierte Bereich bei rund 200 DKK, der auf die Tiefs aus 2021 zurückgeht.
Die letzten Wochen vollzieht Novo Nordisk aktuell einen Turnaround. Dabei hat die Aktie zunächst die Unterstützung von 290 DKK (hellblau) zurückerobert und konnte nun auch über das Hoch aus Februar dieses Jahr von 317 DKK (orange) steigen. Damit stehen die Chancen auf einen Abschluss der Bodenbildung aktuell sehr gut. Dennoch bleibt es dabei, dass die Aktie inzwischen leider als risikoreich anzusehen ist. Bei einem Kauf müsstest du Rücksetzer an die letzten Tiefs von 225 DKK (lila) aushalten können. Auf dem Weg nach oben stellt das Niveau zwischen 370 und 400 DKK (rot markiert) den nächsten Widerstand dar. Mit einem Anstieg darüber spricht vieles für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Ein Kauf wäre dann zwar nicht mehr ganz so günstig, allerdings ließe sich deutlich entspannter auf einen intakten Aufwärtstrend aufspringen.
Drawdown-Analyse für Novo Nordisk
Die Aktie von Novo Nordisk galt lange Zeit als Garant für Stabilität. Zwar hat die Aktie im Jahr 2016 einen im Verhältnis zum Gesamtmarkt großen Drawdown von über -40% verzeichnet, abgesehen davon waren bei der Aktie mit Ausnahme der letzten beiden Jahre aber selten große Kursrückgänge zu sehen. Seit Ende 2024 sieht die Lage aber ganz anders aus. In einer Phase, in der sich der Gesamtmarkt recht stabil gezeigt hat, hat Novo Nordisk zuletzt einen maximalen Drawdown von -76% verzeichnet. Während des Einbruchs der letzten beiden Jahre hat Novo Nordisk den Verlust immer weiter ausgeweitet und damit ihre Qualitäten als defensive Aktie mit hoher Stabilität verspielt.
Historische Bewertung nach dem KGV für Novo Nordisk
Während der Rallye bis 2024 hat Novo Nordisk immer höherer Bewertungen mit einem KGV von in der Spitze 50 erreicht. Diese Zeiten sind vorbei und solche Bewertungsniveaus wären für Novo Nordisk auch nicht mehr angemessen. Die letzten Monate schwankt das KGV zwischen 10 und 12. Absolut betrachtet ist Novo Nordisk damit nun günstig. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten 20 Jahre (26) ist die aktuelle Bewertung günstig. Ein günstiges KGV allein ist aber kein Garant für steigende Kurse. Klar ist aber, dass wenn du langfristig auf einen Turnaround bei Novo Nordisk spekulieren möchtest, die aktuelle Bewertung dafür attraktiv ist.
Analyse der Dividende von Novo Nordisk
In den letzten Jahren hat Novo Nordisk seine Dividende deutlich gesteigert. In Kombination mit dem Kursrückgang der letzten beiden Jahre hat die Dividendenrendite mit aktuell 3,5% ein hohes Niveau erreicht. Der Höchstwert von 5% mitten im Crash der Aktie von vor wenigen Monaten ist hier weniger repräsentativ. Das hohe Dividendenwachstum der letzten Jahre (+22% pro Jahr über die letzten fünf Jahre) sieht stark aus, wird sich langfristig so aber nicht fortsetzen können. Als Dividendenaktie ist Novo Nordisk inzwischen durchaus einen Blick wert.
Fazit zu Novo Nordisk
Mit dem Kurseinbruch der letzten zwei Jahre hat Novo Nordisk seine langfristige Stabilität verspielt. Immerhin ist die letzten Monate eine Stabilisierung gelungen. Mit einem KGV von 12 ist die Aktie günstig und auch 10 Punkte im Fundamental-Check überzeugen. Grundsätzlich kommt Novo Nordisk für einen Kauf infrage. Du musst dich künftig aber auf größere Schwankungen einstellen und auch ein erneutes Anlaufen der letzten Tiefs aus diesem Jahr muss einkalkuliert werden.
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Aktie 2: Alliant Energy
| ISIN | WKN | US0188021085 | 855870 |
| Marktkapitalisierung | 20.153 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Stromversorger |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 6,7% | 10,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,8% | 10,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,9% | 11,8% |
Alliant Energy ist die Muttergesellschaft von den beiden regulierten Versorgungsunternehmen Interstate Power and Light sowie Wisconsin Power and Light. Beide Unternehmen zusammen versorgen in Iowa und Wisconsin rund eine Millionen Stromkunden sowie über 400.000 Kunden mit Erdgas. Entsprechend erwirtschaftet das Unternehmen 100% seiner Umsätze in den USA. Alliant Energy erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Kohle, Erdgas, Atomkraft und erneuerbaren Energien und liefert die Energie direkt an seine Kunden.
Aktienkönig Punktemodelle für Alliant Energy
| Trend-Check: 5 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Alliant Energy erreicht im Dividenden-Check 9 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,7%. Die letzten zehn Jahre hat das Unternehmen jedes Jahr seine Dividende angehoben. Die Historie zeigt sogar, dass die Dividende seit 20 Jahren jedes Jahr erhöht wurde. Das Dividendenwachstum der letzten zehn Jahre ist mit +6,3% pro Jahr zwar nicht enorm hoch, dafür wachsen die Dividenden äußerst stetig. Dass Alliant Energy langfristig ein zuverlässiger Dividendenzahler ist, zeigt auch die durchschnittliche Dividendenrendite von 3,4% über die letzten zehn Jahre. Einen Punkt verpasst die Aktie bei der Rendite über die letzten fünf Jahre knapp.
Im Dauerläufer-Check erzielt Alliant Energy mit 7 Punkten eine solide Bewertung und zeigt somit, dass die Aktie langfristig durchaus aussichtsreich ist. Im Dauerläufer-Check verliert Alliant Energy Punkte, weil über fünf und zehn Jahre keine Outperformance vorhanden ist. Dafür fallen die Risikomaße gering aus. Vor allem überzeugend ist hier ein Gewinnwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre bei einer Stabilitätsrate von 97%.
Dividenden-Check für Alliant Energy
Chartanalyse für Alliant Energy
Die Aktie von Alliant Energy hat sich vor allem zwischen 2010 und 2019 in einem sehr stabilen und schwankungsarmen Aufwärtstrend bewegt. Im Chart hier richtet sich der Blick aber gezielt auf die letzten Jahre. Zwischen 2020 und Mitte 2025 hat sich die Aktie eher seitwärts bewegt. In der zweiten Jahreshälfte 2025 ist es Alliant Energy dann aber gelungen über den ehemaligen Widerstandsbereich von 64,00 bis 66,50 USD (obere grüne Markierung) auszubrechen. Hier findet die Aktie nun eine sehr gute Unterstützung.
Darunter wartet bei 55,70 bis 57,80 USD (mittlere grüne Markierung) der nächste Supportbereich. Rücksetzer bis hier wären mittel- bis langfristig unkritisch. Nur Kurse in Richtung 48 USD sollte Alliant Energy nicht mehr anpeilen, da die Aktie sonst auch ihre langfristige Stabilität einbüßen würde. Eine erste Unterstützung findet Alliant Energy bei den Tiefs der letzten Monate von rund 70 USD (hellblau).
Die graue Aufwärtstrendlinie mit Ursprung Anfang 2024 hat Alliant Energy die letzten Monate öfter leicht unterschritten. Das ist allerdings unproblematisch. Diese Trendlinie soll die Dynamik des Aufwärtstrends der letzten Jahre widerspiegeln und langfristig kann dieser starke Kursanstieg nicht aufrecht erhalten werden.
Drawdown-Analyse für Alliant Energy
Die Drawdowns von Alliant Energy bewegen sich größtenteils auf dem Niveau des S&P 500. 2023 und 2024 gab es hier mal eine kleine Abweichung, die Drawdown-Differenz hält sich hier aber noch in Grenzen. Insgesamt ist Alliant Energy damit als stabile Aktie anzusehen. Lediglich der etwas größere Drawdown Ende 2023 / Anfang 2024 fällt hier etwas negativ auf. Auch dieser hält sich aber in Grenzen, sodass Alliant Energy insgesamt als eher defensive Aktie einzustufen ist.
Historische Bewertung nach dem KGV für Alliant Energy
Bei der Analyse des historischen KGVs wurden sehr hohe KGVs aus den Jahren 2006 und 2010 bewusst ausgelassen, da diese den Durchschnitt massiv verzerren würden. Aktuell liegt das KGV von Alliant Energy bei 25. Dabei handelt es sich im historischen Vergleich schon um eine etwas ambitionierte Bewertung. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt bei 22. Auch die letzten Jahre wurden nur selten deutlich höhere KGVs verzeichnet. Eine dramatische Überbewertung sieht natürlich anders aus. Nur wären kleine Rücksetzer für einen Kauf daher aktuell besser.
Analyse der Dividende von Alliant Energy
Die Dividendenrendite von Alliant Energy bewegt sich konstant zwischen 2,5% und 4%. Mit dem starken Kursanstieg der letzten zwei Jahre nähert sich die Dividendenrendite nun aber ihren Tiefs der letzten Jahre an. Aktuell liegt die Dividendenrendite aber weiterhin bei guten 2,7%. Sehr schön zu sehen ist auch wie gleichmäßig Alliant Energy die Dividende die letzten Jahre gesteigert hat. Damit bietet Alliant Energy eine attraktive Kombination aus einem stabilen Dividendenwachstum bei einer attraktiven Dividendenrendite von knapp 3%.
Fazit zu Alliant Energy
Die Aktie von Alliant Energy überzeugt im Dividenden-Check mit starken 9 von 10 Punkten. Die Aktie vereint eine moderate Dividendenrendite von 2,7% bei einem sehr stabilen und konstanten Dividendenwachstum von gut 6% pro Jahr. Über die letzten drei Jahre liegt eine starke Aufwärtsbewegung vor, wodurch die Aktie nun aktuell aber auch nicht mehr ganz günstig ist. Ein Einstieg ist weiterhin möglich, besser sind dafür aber Rücksetzer von 10-15%. Alliant Energy ist aktuell Bestandteil des Dividenden-Depots.
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