Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Monster Beverage
| ISIN | WKN | US61174X1090 | A14U5Z |
| Marktkapitalisierung | 65.741 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 10,2% | 10,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,9% | 11,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 22,4% | 22,4% |
Monster Beverage ist ein US-amerikanischer Hersteller von Energy Drinks und Erfrischungsgetränken. Der mit Abstand größte Umsatz wird mit Energy Drinks erwirtschaftet. Der größte Absatzmarkt sind die USA mit einem Umsatzanteil von 63%. Gegründet wurde Monster Beverage im Jahr 1997. Zu Wurzeln des Unternehmens gehen zurück bis ins Jahr 1935 und der damaligen Gründung von Hansen Natural.
Aktienkönig Punktemodelle für Monster Beverage
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Monster Beverage erzielt im Fundamental-Check eine gute Bewertung mit 8 von 10 Punkten und würde danach für einen Kauf infrage kommen. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei attraktiven 16% und die Eigenkapitalquote beläuft sich auf sehr gute 77%. Auch eine hohe Nettomarge von 21% kann überzeugen. Die Bewertung mit einem KGV von über 40 ist allerdings nicht günstig. Und auch im Vergleich zum KGV vom S&P 500 von 29 holt sich Monster Beverage diesen Punkt nur knapp. Zwei Punkte verliert die Aktie aufgrund eines zu hohen KUVs und weil keine Dividende gezahlt wird.
Die zwei Punkte im Dividenden-Check erhält Monster Beverage bei den Kennzahlen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Dividende stehen, wie beispielsweise dem Gewinnwachstum. Im Dauerläufer-Check kommt Monster Beverage auf eine zufriedenstellende Bewertung. Während über 20 Jahre eine hohe Rendite von +21% pro Jahr ausgewiesen wird, fällt diese mit +11% über die letzten zehn Jahre geringer aus. Hier kommt die Aktie nicht an den S&P 500 heran. Auch hohe Risikomaße wie eine Volatilität über 20 Jahre von 36% (S&P 500 mit 18%) kosten Punkte. Überzeugend ist dafür das hohe und stabile Umsatz- und Gewinnwachstum von jeweils rund +12% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Fundamental-Check für Monster Beverage
Chartanalyse für Monster Beverage
Langfristig liegt für die Aktie von Monster Beverage ein sehr starker Aufwärtstrend vor. Relevant ist hier der seit 2014 bestehende Aufwärtstrendkanal. Die Jahre zuvor ist die Aktie zwar deutlich stärker gestiegen, speziell die letzten zehn Jahre zeigen hier aber eher, was künftig für die Aktie realistisch ist. Die untere Begrenzung dieses Trendkanals verläuft aktuell bei rund 50 USD. Bis hier musst du Korrekturen aushalten können.
Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung in 2023 und 2024 hat Monster Beverage den langfristigen Aufwärtstrend nun wieder aufgenommen, indem die Aktie Mitte des Jahres nachhaltig über den Widerstand von rund 61 USD (grün markiert) ausgebrochen ist. Hier findet die Aktie nun ihre erste Unterstützung. Kurse in diesem Bereich sind für einen Einstieg auch schon als attraktiv anzusehen, weil dann die untere Hälfte des Trendkanals erreicht ist.
Ein Ausbruch nach unten aus dem Trendkanal wäre langfristig betrachtet noch in Ordnung, dann darf die Aktie aber nicht mehr unter 44 USD (orange) fallen. Bei Kursen darunter wäre der langfristige Aufwärtstrend gebrochen.
Drawdown-Analyse für Monster Beverage
Die Aktie von Monster Beverage verzeichnet etwas größere Drawdowns als der S&P 500. Hier fällt vor allem ein größerer Rücksetzer 2012 auf. Zu dieser Zeit hat die Aktie aber auch noch eine sehr hohe Outperformance generiert, sodass höhere Risiken zu verzeihen sind. Die letzten zehn Jahre sehen wir immer mal Drawdowns von -20%, die aber schnell wieder aufgeholt werden konnten. Monster Beverage ist als eher offensive Basiskonsumgüter-Aktie anzusehen, aber keinesfalls als risikoreiches Investment.
Historische Bewertung nach dem KGV für Monster Beverage
Das KGV von Monster Beverage weist große Schwankungen auf, was primär auf die volatile Kursentwicklung zurückzuführen ist. Aktuell liegt das KGV bei 42 und damit leicht über dem historischen Durchschnitt. Dieser liegt über die letzten zehn und 20 Jahre bei rund 35. KGVs unterhalb von 35 bieten sich daher am ehesten für einen langfristig ausgelegten Einstieg an. Für solch eine Bewertung wären aktuell Kurse in der unteren Hälfte des Trendkanals erforderlich. Aktuell liegt zwar keine Überbewertung vor, ein günstigeres Bewertungsniveau ist für einen Kauf aber wünschenswert.
Analyse der Dividende von Monster Beverage
Monster Beverage hat in seiner Historie noch keine Dividende ausgeschüttet. Folglich kann keine Analyse der Dividende und Dividendenrendite erfolgen.
Fazit zu Monster Beverage
Monster Beverage kommt mit 8 von 10 Punkten im Fundamental-Check für einen Kauf infrage. Die Aktie bewegt sich in einem breit angelegten Aufwärtstrendkanal, verzeichnet hier aber auch größere Schwankungen. Damit ist Monster Beverage eine eher offensive Basiskonsumgüter-Aktie. Das KGV liegt aktuell leicht über dem historischen Durchschnitt. Kaufenswert ist die Aktie daher eher bei Korrekturen und Kursen in der unteren Hälfte des langfristigen Trendkanals.
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Aktie 2: Airbus
| ISIN | WKN | NL0000235190 | 938914 |
| Marktkapitalisierung | 167.806 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Luft- & Raumfahrt & Verteidigung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 25,1% | 26,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,8% | 14,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 10,4% | 11,8% |
Airbus ist eines der weltweit größten Luft- und Raumfahrtunternehmen. Außerdem ist der Konzern in der Rüstungsindustrie tätig. Neben zivilen und militärischen Flugzeugen verkauft Airbus auch Helikopter und militärische Systeme wie beispielsweise Militärtransporter oder Kampfflugzeuge wie den Eurofighter. Der größte Umsatzanteil entfällt mit rund 70% auf die Flugzeugsparte.
Aktienkönig Punktemodelle für Airbus
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 2 / 10 |
| Dividenden-Check: 5 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Airbus überzeugt vor allem als Trendaktie mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check. Über die letzten sechs Monate beläuft sich die Rendite auf +38% (Stoxx600 +9%). Auch über die letzten drei Jahre ist mit +98% zum Stoxx600 mit +52% eine deutliche Outperformance vorhanden. Die hohe Dynamik wird auch durch den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von +24% (Stoxx600 +5%) deutlich. Einen Punkt verliert Airbus lediglich aufgrund einer etwas höheren Volatilität über die letzten drei Jahre von 24%. Die Volatilität des Stoxx600 fällt mit 12% aber auch sehr gering aus.
In den anderen drei Modellen kann Airbus allerdings nicht überzeugen. Im Dividenden-Check holt sich Airbus Punkte unter anderem beim Dividendenwachstum sowie einer gesunden Ausschüttungsquote von 32%. Die Dividendenrendite fällt mit 0,9% aber gering aus. Im Dauerläufer-Check lässt Airbus aufgrund hoher Risikomaße Punkte liegen. Dafür ist über die letzten zehn und 20 Jahre eine Outperformance von +6,5%-Punkten beziehungsweise +5%-Punkten vorhanden. Im Fundamental-Check fällt Airbus aktuell durch. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei nur 3%, die Nettomarge ist mit 7% auch eher niedrig und das KGV mit 33 im Vergleich zum Stoxx600 (KGV von 17) eher hoch.
Trend-Check für Airbus
Chartanalyse für Airbus
Dass die Airbus-Aktie vor allem als Trendaktie interessant ist, zeigt auch der Chart über die letzten Jahre. Seit Ende 2020 liegt eine starke Aufwärtsbewegung vor, die aber auch von hoher Volatilität geprägt ist. Das zeigen die zwischenzeitlich großen Abstände zur hellblauen Trendlinie. Aktuell verläuft diese Trendlinie bei rund 155 Euro. Bei Kursen darüber ist der mittelfristige Aufwärtstrend intakt.
Im Sommer ist es Airbus gelungen über den Widerstand von 173 bis 177 Euro (obere grüne Markierung) zu steigen. Dieser ergab sich aus den Hochs von Anfang 2024 bis Mitte 2025. Dieses Niveau ist nun die wichtigste Unterstützung, gerade auch im Hinblick auf ein Investment als Trendaktie. Die letzten Wochen hat sich der Aufwärtstrend nochmal etwas beschleunigt, sodass nun natürlich auch das Risiko einer Korrektur zunimmt. Hier wäre ein Rücksetzer bis auf 175 Euro, wo aktuell auch die 200-Tage-Linie verläuft, aber kein Drama.
Langfristig spielt die Unterstützung bei 125 Euro (untere grüne Markierung) eine wichtige Rolle. Hier liegen die Tiefs aus der zweiten Jahreshälfte 2024 sowie das Tief des Zoll-Crashs Anfang April 2025. Da Airbus aber wie gesagt eher als Trendaktie in Betracht kommt, müsste die Position schon deutlich früher wieder geschlossen werden, sodass dieses Niveau keine Rolle spielt.
Drawdown-Analyse für Airbus
Der Drawdown-Chart zeigt, dass die Airbus-Aktie sehr zyklisch ist. In den letzten 20 Jahren wurden gleich zwei Mal große Rücksetzer von mehr als -60% verzeichnet. Letzterer aus dem Frühjahr 2020 war auf äußere Umstände zurückzuführen und wurde immerhin zur Hälfte schnell wieder ausgeglichen. Auch 2024 hat Airbus aber kurzzeitig einen Drawdown von -25% verzeichnet, während sich der Gesamtmarkt stabil gezeigt hat. Das unterstreicht auch nochmal den eher offensiven Charakter der Aktie.
Historische Bewertung nach dem KGV für Airbus
Das KGV von Airbus liegt aktuell bei 33. Eine Auswertung des KGVs ist bei Airbus aufgrund der vielen und starken Gewinnschwankungen in der Vergangenheit aber schwierig. Ein durchschnittliches KGV von 27 über die letzten zehn Jahre zeigt aber, dass die aktuelle Bewertung nicht günstig ist. Letztlich spielt das aktuelle KGV aber auch weniger eine Rolle, da Airbus vor allem als Trendaktie für ein mittelfristiges Investment interessant ist und die marktseitige Bewertung da weniger relevant ist.
Analyse der Dividende von Airbus
Über einen Großteil der letzten zehn Jahre lag die Dividendenrendite von Airbus unter 2%. Aktuell beläuft sich die Dividendenrendite auf knapp 1%. Damit wird schon deutlich, dass die Aktie als Dividendenaktie weniger geeignet ist. In der Corona-Krise war Airbus außerdem gezwungen die Dividende für zwei Jahre zu streichen. Damit kann auch die Dividendenhistorie nicht überzeugen. Als Dividendenaktie ist Airbus daher keine Option.
Fazit zu Airbus
Airbus kann aktuell vor allem im Trend-Check mit 7 von 8 Punkten überzeugen und kommt daher als Trendaktie für einen Kauf infrage. Mittelfristig liegt ein starker Aufwärtstrend vor, der aber auch immer wieder von Korrekturen geprägt ist. Im Rahmen einer Trendstrategie ist ein Kauf möglich, bei deutlichen Rücksetzern, spätestens unter die hellblaue Trendlinie ist die Aktie im Rahmen einer Trendstrategie dann aber nicht mehr haltenswert.
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