Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: L'Oréal
| ISIN | WKN | FR0000120321 | 853888 |
| Marktkapitalisierung | 177.682 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Körperpflegeprodukte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 4,7% | 6,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,2% | 10,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,2% | 11,0% |
L‘Oréal ist eines der führenden Kosmetikunternehmen in Europa. Gegründet wurde L‘Oréal bereits im Jahr 1909. L‘Oréal bietet eine breite Auswahl an Schönheits- und Pflegeprodukten an. Zu dem Unternehmen gehören bekannte Marken wie L‘Oréal Paris, Maybelline New York, Garnier, Lancme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Kiehl’s, Kerastase, La Roche-Posay und SkinCeuticals. Zu den Produkten gehören in erster Linie Hautpflege, MakeUp, Haarpflege, Düfte und Schmuck.
Aktienkönig Punktemodelle für L'Oréal
| Trend-Check: 1 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von L’Oréal ist mit 10 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check eine der stabilsten Dauerläufer-Aktien aus Europa. Die Stabilität kommt vor allem durch eine Volatilität von nur 21% über die letzten 20 Jahre zum Ausdruck. Diese liegt nur knapp über der Volatilität des Stoxx600 (18%). Für gewöhnlich weist eine Einzelaktie eine deutlich höhere Volatilität auf als ein breit diversifizierter Index. Trotz der Kursschwäche der letzten Monate liegt die jährliche Rendite über die letzten zehn Jahre mit +11,3% (inklusive Dividenden) nach wie vor deutlich über der des Stoxx600 Total Return Index (+7,5% ebenfalls inklusive Dividenden).
Auch fundamental kann L‘Oréal überzeugen, wie 14 von 15 Punkte im Fundamental-Check zeigen. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 23%, die Nettomarge bei 15% und das Umsatz- und Gewinnwachstum der letzten fünf Jahre bei jeweils knapp 10% pro Jahr.
Chartanalyse für L'Oréal
Im zweiten Halbjahr 2024 hat die Aktie von L’Oréal ihren seit 2009 bestehenden Aufwärtstrendkanal (blau markiert) nachhaltig nach unten verlassen. Damit ist der langfristige Aufwärtstrend zumindest einmal pausiert. Sehr wichtig ist nun, dass das Niveau von rund 300 Euro (blau) hält. Diese Unterstützung ergibt sich durch die letzten großen Tiefpunkte im Jahr 2022. Bei Kursen darunter wäre der langfristige Aufwärtstrend endgültig gebrochen – aktuell ist dieser Trend nur angeschlagen.
Auf dem Weg nach oben muss die Aktie von L’Oréal zunächst den Widerstandsbereich zwischen 365 und 375 Euro (rot markiert) überwinden. Dieser ergibt sich aus zahlreichen markanten Hoch- und Tiefpunkten der letzten drei Jahre. Wenn das gelingt, sieht die charttechnische Situation wieder besser aus. Aktuell weist die Aktie allerdings eine hohe Abwärtsdynamik auf. Vor einem Kauf sollte daher eine Stabilisierung abgewartet werden.
Fazit zu L'Oréal
So attraktiv 10 von 10 Punkte im Dauerläufer-Check auch sind, kommt die Aktie von L’Oréal für einen Kauf aufgrund der hohen Abwärtsdynamik der letzten Monate aktuell nicht infrage. Als Bestandsposition kann man an der Aktie festhalten, solange das Niveau von rund 300 Euro hält. Für einen Kauf sollte trotz der Top-Bewertungen im Dauerläufer-Check und Fundamental-Check aber eine Bodenbildung abgewartet werden.
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Aktie 2: Packaging Corp of America
| ISIN | WKN | US6951561090 | 932483 |
| Marktkapitalisierung | 20.524 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Behälter und Verpackungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 16,8% | 20,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 11,3% | 14,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,3% | 16,1% |
Die Packaging Corp of America ist ein Hersteller verschiedener Verpackungslösungen. Der Fokus liegt vor allem auf Wellpappe-Verpackungen. Im Vergleich zu größeren Konkurrenten unterscheidet sich das Unternehmen dadurch, dass es sich bewusst auf eher kleinere Kunden fokussiert. Die Umsätze werden zum Großteil in den USA erwirtschaftet (aktuell rund 95%).
Aktienkönig Punktemodelle für Packaging Corp of America
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Die Aktie der Packaging Corp of America erzielt im Dividenden-Check mit 9 von 10 Punkten eine sehr gute Bewertung. Die Dividendenrendite liegt mit 2,2% allerdings nur knapp über der Vorgabe. Der starke Kursanstieg der letzten Monate ist allerdings auch ein Grund für die eher geringe Dividendenrendite. Dafür hat das Unternehmen in jedem der letzten zehn Jahre die Dividende angehoben. Das Dividendenwachstum über die letzten zehn Jahre liegt bei durchschnittlich knapp +13% pro Jahr.
Auch als Trendaktie kann die Aktie der Packaging Corp of America überzeugen. Über die letzten drei Jahre wurde eine Rendite von +80% verzeichnet (S&P 500 +33%). Der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre liegt mit -30% in etwa auf dem Niveau des S&P 500. Lediglich aufgrund der Tatsache, dass die Aktie aktuell etwas zu weit von ihrem 52-Wochen-Hoch entfernt ist, verpasst die Packging Corp of America einen Punkt im Trend-Check knapp.
Chartanalyse für Packaging Corp of America
Die Aktie der Packaging Corp of America bewegt sich seit Ende 2022 in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, welchen die Aktie nur im Sommer 2023 kurzzeitig nach unten durchbrochen hat. Vor einigen Wochen hat die Aktie ihren Trendkanal nach oben verlassen. Hierbei hat es sich um eine kurze Übertreibung gehandelt, sodass die Aktie nun wieder in ihren Trendkanal zurückgekehrt ist. Insgesamt soll der Trendkanal aber nur eine grobe Orientierung geben, da er mit einem Alter von gut zwei Jahren nur begrenzte Aussagekraft besitzt.
Trotz der Korrektur der letzten Tage herrscht bei der Aktie eine hohe Dynamik und der Aufwärtstrend ist voll intakt. Das Niveau von 209 USD (hellblau) bietet eine gute Unterstützung, falls die Aktie ihre Korrektur in den nächsten Tagen weiter ausweiten sollte. Spätestens im Bereich von rund 190 USD (lila) sollte dann aber wieder die Trendwende gelingen.
Fazit zu Packaging Corp of America
Die Aktie der Packaging Corp of America ist aktuell sowohl eine starke Dividendenaktie als auch eine aussichtsreiche Trendaktie. Seit zwei Jahren bewegt sich die Aktie in einem stabilen Aufwärtstrend. Gleichzeitig überzeugt das Unternehmen mit einer moderaten Dividendenrendite und einem sehr stabilen Dividendenwachstum. Gelingt nach der kurzen Korrektur nun eine Stabilisierung, bietet sich ein Kauf sehr gut an.
Aktie 3: Iron Mountain
| ISIN | WKN | US46284V1017 | A14MS9 |
| Marktkapitalisierung | 30.182 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Immobilien |
| Industrie | Spezialisierte REITs |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 27,2% | 33,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 10,0% | 16,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,6% | 14,0% |
Iron Mountain ist auf Dienstleistungen im Bereich Informationsmanagement und Lagerung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Lösungen für die sichere Archivierung, Verwaltung und den Schutz von physischen und digitalen Daten. Zu den Dienstleistungen gehören Dokumentenlagerung, Daten- und Backup-Management sowie sichere Vernichtung von Daten.
Aktienkönig Punktemodelle für Iron Mountain
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Iron Mountain erzielt vor allem im Dauerläufer-Check mit 9 von 10 Punkten eine sehr gute Bewertung. Über die letzten zehn Jahre lag die jährliche Rendite bei +17%, über die letzten 20 Jahre bei +14%. Die jährliche Outperformance zum S&P 500 beträgt damit rund 3-4%-Punkte. Einen Punkt verliert die Aktie allerdings, da die Volatilität über die letzten 20 Jahre mit 30% mehr als 10%-Punkte größer ist als die des S&P 500 (17,7%). Das Umsatz- und Gewinnwachstum über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf jeweils rund +6% pro Jahr.
In den anderen drei Modellen kommt Iron Mountain allerdings eher auf durchschnittliche Bewertungen. Im Dividenden-Check ist eine Dividendenrendite von 2,6% zwar kein schlechtes Ergebnis, allerdings fällt das Dividendenwachstum mit +1,3% pro Jahr über die letzten fünf Jahre eher gering aus.
Chartanalyse für Iron Mountain
Seit Mitte 2020 liegt die für Aktie von Iron Mountain ein starker Aufwärtstrend vor (hellblaue Trendlinie), welcher allerdings auch durch größere Kursschwankungen geprägt ist. Aktuell verläuft die Aufwärtstrendlinie bei etwa 80 USD und stellt mittelfristig betrachtet die wichtigste Unterstützung dar.
In der Nähe dieses Niveaus befinden sich noch zwei weitere Unterstützungen von 82 USD (orange – Top der Seitwärtsphase Anfang 2024), sowie 74 USD (blau – Tief aus dem Frühjahr 2024). Insgesamt lässt sich damit sagen, dass der Bereich um 80 USD sehr wichtig ist. Davon ist die Aktie aber noch rund 20% entfernt. Darüber lassen sich aktuell aber keine Unterstützungen ausfindig machen. Das bedeutet, dass die Aktie auch zu jedem anderen Niveau ihre Korrektur wieder beenden kann. Die Zone von 80 USD solltest du aber auf jeden Fall im Auge behalten.
Fazit zu Iron Mountain
Auf den ersten Blick ist die Aktie von Iron Mountain mit 9 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check eine starke Dauerläufer-Aktie. Hierzu muss aber erwähnt werden, dass die Aktie einige Punkte vor allem dank einer starken Entwicklung in den letzten Jahren holt. Vor 2020 tendierte die Aktie über Jahre eher seitwärts, dafür lag die Dividendenrendite damals aber auch noch deutlich höher. Iron Mountain ist auf jeden Fall eine attraktive Aktie, aber aufgrund des ungleichmäßigen Aufwärtstrends nun kein heißer Kaufkandidat.
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