Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Investor AB
| ISIN | WKN | SE0015811963 | A3CMTG |
| Marktkapitalisierung | 77.081 Mio. EUR |
| Land | Schweden |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Sonstige Finanzdienstleistungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 17,9% | 20,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 13,3% | 15,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,4% | 15,6% |
Investor AB ist eine Investment-Holdinggesellschaft mit Fokus auf Unternehmen aus dem Industriesektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, bei denen Innovation und Produktentwicklung im Vordergrund stehen. Die Holdinggesellschaft verfolgt eine „Buy-to-Build“-Strategie, was so viel bedeutet, dass die Beteiligungen nicht wieder veräußert werden sollen, sondern die Unternehmensbeteiligungen strategisch weiterentwickelt werden.
Aktienkönig Punktemodelle für Investor AB
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Die Aktie von Investor AB erzielt im Dauerläufer-Check mit 8 von 10 Punkten ein gutes Ergebnis. Die jährliche Rendite über die letzten zehn und 20 Jahre liegt bei rund 15% pro Jahr. Die Volatilität über 20 Jahre beläuft sich auf 23,7% und der maximale Drawdown in dieser Zeit liegt bei -48%. Damit besteht die Aktie diese Kriterien ohne Probleme. Auch ein Gewinnwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist attraktiv. Sowohl die Gewinne als auch die Umsätze weisen aber sehr starke Schwankungen auf, sodass Investor AB bei den Stabilitätsraten zwei Punkte liegen lässt.
Auf ein ebenfalls gutes Ergebnis kommt die Aktie im Dividenden-Check. Die Dividendenrendite liegt allerdings bei nur 1,9%, was schon mal einen Punkt kostet. Die Ausschüttungsquote ist mit 37% auch eher gering, erfüllt aber die Vorgabe. Hier kostet unter anderem auch ein zu hoher maximaler Drawdown von -28% über die letzten fünf Jahre einen Punkt. Im Trend-Check erzielt Investor AB lediglich ein durchschnittliches Ergebnis, was auf die Schwäche in den letzten Monaten zurückzuführen ist.
Dauerläufer-Check für Investor AB
Chartanalyse für Investor AB
Die Aktie von Investor AB bewegt sich seit Anfang 2016 im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Über einen Großteil der Zeit notierte die Aktie allerdings in der unteren Hälfte des Trendkanals. Mitte 2024 hat sich die Aktie wieder der oberen Begrenzung angenähert, womit die Luft wieder dünner geworden ist.
Die letzten Wochen hat die Aktie von Investor AB klar an Dynamik verloren und liegt für ein langfristiges Investment betrachtet nun wieder auf einem attraktiven Kursniveau (in der unteren Hälfte des Trendkanals). Unterhalb des aktuellen Kursniveaus finden sich bei 271 SEK (hellblau) und 258 SEK (orange) zwei Unterstützungen. Sehr wichtig ist außerdem die untere Begrenzung des langfristigen Trendkanals bei aktuell 235 SEK.
Damit die Aktie auch kurz- bis mittelfristig wieder einen Aufwärtstrend vorweisen kann, ist ein Anstieg über den rot markierten Widerstandsbereich zwischen 290 und 300 SEK erforderlich. Hier liegen die Tiefs der Seitwärtsbewegung von Ende 2024 sowie das Hoch der letzten Erholung im Mai dieses Jahr. Bei einem Anstieg über dieses Kursniveau besteht eine hohe Chance darauf, dass die Aktie ihre langfristige Dynamik wieder fortsetzen kann.
Drawdown-Analyse für Investor AB
Die Aktie von Investor AB kann langfristig mit einer hohen Stabilität überzeugen. Nur in wenigen Fällen hat die Aktie größere Drawdowns verzeichnet als der Gesamtmarkt (Stoxx600). Das gilt sowohl für großen Krisen (wie die Finanzkrise 2008 / 2009) wie auch für kürzere Korrekturen. Lediglich im Jahr 2022 sowie jetzt in den letzten Wochen weist die Aktie einen leicht größeren Drawdown als der Stoxx600 auf, was an der langfristigen Zuverlässigkeit aber nichts ändert.
Historische Bewertung nach dem KGV für Investor AB
Die Analyse des KGVs ist für die Aktie von Investor AB leider etwas schwierig, da in der Vergangenheit immer mal wieder Phasen vorkamen, in denen kein KGV ermittelt werden konnte. Diese wurden hier ausgespart. Das KGV bei Investor AB hängt immer stark vom jeweiligen Geschäftsjahr ab und wie bereits erwähnt, weisen die Gewinne hohe Schwankungen auf. Während das KGV Anfang 2025 noch bei unter 5 lag, liegt es nun bei rund 20. Das ist aber keinesfalls auf eine Überbewertung, sondern lediglich auf die Unternehmensperformance in einzelnen Quartalen zurückzuführen. Eine Aussage günstig oder teuer lässt sich nach dem KGV für Investor AB nicht treffen.
Analyse der Dividende von Investor AB
Mit Ausnahme des Jahres 2020 hat Investor AB seine Dividende die letzten Jahre kontinuierlich gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum in den letzten zehn Jahren liegt bei +9% pro Jahr. Bei einer eher geringen Ausschüttungsquote von unter 40% ist das aber auch keine besondere Leistung. Vor allem die letzten Jahre eignet sich die Aktie von Investor AB allerdings nur bedingt als Dividendenaktie, da die Dividendenrendite öfter über längere Zeit unter 2% lag.
Fazit zu Investor AB
Im Dauerläufer-Check überzeugt die Aktie von Investor AB mit hohen Renditen sowie überschaubaren Risikomaßen. Kleiner Makel sind allerdings die stark schwankenden Umsätze und Gewinne. Aktuell befindet sich die Aktie in einer Korrektur und erreicht langsam wieder ein Kursniveau im langfristigen Aufwärtstrend, das für ein auf Jahre gesehenes Investment attraktiv ist.
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Aktie 2: Safran
| ISIN | WKN | FR0000073272 | 924781 |
| Marktkapitalisierung | 111.839 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Luft- & Raumfahrt & Verteidigung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 24,3% | 25,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 15,3% | 16,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,6% | 16,6% |
Safran ist auf die Luftfahrttechnik, Raumfahrt und Verteidigung spezialisiert und zählt weltweit zu den wichtigsten Zulieferern in der zivilen und militärischen Luftfahrtindustrie. Im Bereich Aerospace Propulsion entwickelt, produziert und wartet das Unternehmen Triebwerke von Flugzeugen. Das Segment Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems beschäftigt sich mit der Herstellung von Fahrwerken, Bremssystemen, Avionik, Kabinensystemen sowie Ausrüstung für Streitkräfte. Außerdem fertigt Safran Kabineneinrichtungen für Flugzeuge.
Aktienkönig Punktemodelle für Safran
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 2 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen kann die Aktie von Safran aktuell nur im Trend-Check überzeugen. Hier erzielt die Aktie eine gute Bewertung mit 7 von 8 Punkten. Vor allem eine Rendite von +183% über die letzten drei Jahre ist als sehr stark einzustufen. Auch bei den weiteren Kennzahlen im Trend-Check kann Safran ohne Probleme punkten. Lediglich der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre verpasst mit -26,7% (Stoxx600 mit -20,6%) den Punkt knapp.
In den anderen drei Modellen kann Safran allerdings gar nicht überzeugen. Im Dauerläufer-Check punktet Safran zwar mit einer hohen Rendite von +16% pro Jahr über die letzten zehn Jahre, dafür fallen die Risikomaße aber auch sehr hoch aus. Die Volatilität in dieser Zeit liegt bei 34% (Stoxx600 18%). Außerdem weisen Umsätze und Gewinne zu starke Schwankungen auf. Im Fundamental-Check verpasst Safran aktuell einige Punkte, weil der Gewinn auf Sicht von zwölf Monaten zuletzt negativ war und deshalb viele Kriterien nicht erfüllt werden können.
Trend-Check für Safran
Chartanalyse für Safran
Über die letzten drei Jahre liegt für die Aktie von Safran ein starker Aufwärtstrend vor, welcher gut durch die blaue Trendlinie zum Ausdruck kommt. Diese hat die Aktie im Zoll-Crash Anfang April zwar nach unten durchschritten, da aber eine schnelle Erholung gelungen ist, ist diese Unterstützung weiterhin intakt. Aktuell verläuft diese Trendlinie bei rund 240 Euro.
Langfristig sieht die Kursentwicklung bei Safran aber längst nicht so stabil aus. Über einige Jahre lagen hier immer mal wieder starke Aufwärtstrends vor. Diese wurden aber durch längere Seitwärtsbewegungen und Korrekturen unterbrochen.
Neben der blauen Aufwärtstrendlinie findet die Aktie von Safran bei 225 Euro (hellblau) und 200 Euro (orange) zwei weitere Supportzonen. Darunter wartet bei rund 180 Euro (grün markiert) dann noch eine weitere Unterstützung, welche sich aus dem Tief aus dem Sommer 2024 sowie der Aufwärtskurslücke von Anfang 2024 ergibt. Bei Kursen darunter wäre der aktuell bestehende Aufwärtstrend als gebrochen anzusehen.
Aktuell ist die Aktie von Safran dabei ihr Allzeithoch bei rund 265 Euro (lila) zu überwinden. Gelingt es der Aktie in den kommenden Tagen dieses Niveau klar zu überschreiten, ist ein offensiver Einstieg in den laufenden Trend hinein durchaus denkbar.
Drawdown-Analyse für Safran
Vor allem die letzten Jahre zeigen, dass die Aktie von Safran als eher offensiv anzusehen ist. Im Jahr 2020 hat die Aktie einen deutlich größeren Drawdown verzeichnet als der Stoxx600. Der Verlust belief sich hier auf fast -60%. Bis zur vollständigen Erholung hat es drei Jahre gedauert. Zuletzt hat die Aktie zwar wieder mehr Stabilität bewiesen. Dennoch solltest du langfristig hier mit größeren und scharfen Korrekturen umgehen können.
Historische Bewertung nach dem KGV für Safran
Eine Analyse auf Basis des historischen KGVs ist für die Aktie von Safran nicht möglich. Über die Hälfte der Zeit über die letzten 20 Jahre konnte kein KGV ermittelt werden – entweder weil zu dieser Zeit Verluste erzielt wurden oder weil die Gewinne so gering waren, dass das KGV jenseits von 100 gelegen hätte. Aktuell kann für Safran auch gar kein KGV ermittelt werden, da auf Sicht der letzten zwölf Monate ein Verlust erwirtschaftet wurde.
Analyse der Dividende von Safran
In den letzten drei Jahren gab es bei Safran zwar deutliche Dividendensteigerungen, langfristig betrachtet kann die Dividendenhistorie aber nicht überzeugen. Die letzten Jahre lag die Dividendenrendite auch auf einem sehr geringen Niveau, teilweise von unter 1%. Hinzu kommt noch die komplette Streichung der Dividende im Jahr 2020. Als Dividendenaktie ist Safran folglich nicht geeignet.
Fazit zu Safran
Aktuell ist die Aktie von Safran vor allem als Trendaktie attraktiv. Im Trend-Check kann Safran 7 von 8 Punkten erzielen. Über mehrere Jahre verzeichnet Safran immer mal wieder starke Aufwärtstrends, langfristig betrachtet kommt es aber öfter zu längeren Seitwärtsbewegungen und Korrekturen, weshalb die Aktie als langfristiges Investment eher als schwierig anzusehen ist. Im Rahmen einer Trendstrategie kann auf den laufenden Trend aufgesprungen werden. Da dieser Investmentcase aber nur bei Intaktheit des vorherrschenden Trends gegeben ist, muss die Position dann aktiv überwacht werden.
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