Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
Das neue Format des Aktien-Schnell-Check
In der letzten Woche habe ich das neue Format des Aktien-Schnell-Checks erstmalig vorgestellt. Statt einer ausführlichen Aktienanalyse und einem sehr kompakten 10-Aktien-Schnell-Check im wöchentlichen Wechsel soll es an dieser Stelle ab sofort jede Woche fünf Aktien in einer ausführlicheren Analyse geben, als das sonst im Schnell-Check der Fall war: Der neue 5-Aktien-Check.
Damit bleibt die Anzahl der analysierten Aktien in etwa gleich, dafür ist die Einschätzung zu jeder einzelnen Aktie ausführlicher als das sonst im Schnell-Check der Fall war. Über ein kurzes Feedback von euch zu diesem neuen Format würde ich mich sehr freuen. Entweder per E-Mail an [email protected], über Instagram oder auch über Discord.
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Aktie 1: Heidelberg Materials
| ISIN | WKN | DE0006047004 | 604700 |
| Marktkapitalisierung | 32.055 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Baustoffe |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 42,8% | 47,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 9,5% | 12,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,9% | 8,7% |
Heidelberg Materials gehört zu den weltweit größten Herstellern und Händlern von Zement, Beton und Baustoffen. Damit ist das Unternehmen ein wichtiger Zulieferer für diverse Bauprojekte. Die Umsätze des Unternehmens sind global sehr gut verteilt. Rund 20% erwirtschaftet Heidelberg Materials in den USA, in Deutschland werden allerdings nur 9% der Umsätze erzielt. Der Rest ist auf viele weitere Länder und Regionen verteilt.
Aktienkönig Punktemodelle für Heidelberg Materials
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 10 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Heidelberg Materials ist nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen vor allem im Dividenden-Check mit 8 von 10 Punkten gut bewertet. Die Dividendenrendite liegt nach dem starken Kursanstieg allerdings nur noch bei 1,7% und damit auf dem Tief der letzten fünf Jahre. Das ist auch der Grund, der eine noch bessere Bewertung im Dividenden-Check verhindert. Überzeugend ist dafür vor allem das Dividendenwachstum von +18% pro Jahr über die letzten zehn Jahre.
Auch im Trend-Check schneidet die Aktie mit 5 von 7 Punkten gut ab. Über die letzten Monate und Jahre hat Heidelberg Materials eine deutliche Outperformance zum DAX verzeichnet. Über die letzten drei Jahre legte die Aktie um +238% zu, während der DAX um +60% steigen konnte.
Die Bewertung mit 10 Punkten im Fundamental-Check ist nicht schlecht, aber auch nicht enorm gut. Ein paar Punkte verpasst die Aktie hier aber knapp. Attraktiv ist hier unter anderem ein Gewinnwachstum von +11% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Punkte verliert die Aktie hier allerdings aufgrund zu geringer Rentabilitäten.
Chartanalyse für Heidelberg Materials
Seit Ende 2022 befindet sich die Aktie von Heidelberg Materials in einem sehr starken mittelfristigen Aufwärtstrend. Die hellblaue Aufwärtstrendlinie dient aktuell allerdings nur der Orientierung. Hier gibt es aktuell nur einen weiteren Berührungspunkt und deshalb lässt sich daraus noch keine Unterstützung ableiten.
Vor allem in den letzten Wochen hat die Aktie von Heidelberg Materials ihren Aufwärtstrend noch einmal massiv beschleunigt, befeuert natürlich durch das große Infrastrukturpaket. Aufgrund dieser Sondersituation ist die charttechnische Situation aktuell schwer zu beurteilen. Weitere Kursanstiege sind auch nach dieser Rallye natürlich möglich, allerdings darf dich auch eine größere Korrektur nicht aus der Ruhe bringen.
Im Falle einer Korrektur müssen sich in der Nähe des aktuellen Kursniveaus aber erst neue markante Niveaus für Unterstützungen ausbilden. Die erste kleine Unterstützung befindet sich bei rund 134 Euro (orange). Das bedeutet natürlich nicht, dass die Aktie im Falle eines Kursrückgangs bis auf dieses Niveau fallen muss, vorher müsste sich eine Konsolidierungszone aber erst neu ausbilden.
Kurzfristig ist die Aktie von Heidelberg Materials etwas heiß gelaufen, was aber nicht bedeutet, dass sich dieser Trend nicht weiter fortsetzen könnte. Ein Einstieg in den laufenden Trend hinein ist möglich, du musst der Aktie bei einer Korrektur aber auch entsprechend Luft geben.
Drawdown-Analyse für Heidelberg Materials
Vor allem während der Finanzkrise musste Heidelberg Materials einen dramatischen Einbruch von über -80% verzeichnen. Das ist aber natürlich auch den damaligen Umständen und der Krise in der Bauwirtschaft geschadet. Vollständig von diesem Einbruch erholt hat sich die Aktie erst mit den jüngsten Kursanstiegen. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 hat Heidelberg Materials vor wenigen Wochen überschritten. Auch abgesehen davon sind aber zwischen 2018 und 2020 sowie im Jahr 2022 größere Kursrückgänge zu sehen. Heidelberg Materials gehört damit zu den sehr zyklischen und auch risikoreichen Aktien.
Historische Bewertung nach dem KGV für Heidelberg Materials
Das KGV bei Heidelberg Materials weist aufgrund stark schwankender Gewinne und zwischenzeitlicher Verluste größere Ausreißer sowie Lücken auf. Daher ist eine Interpretation hier etwas schwieriger. Verglichen mit den letzten Jahren als das KGV teilweise bei gerade einmal 6 lag, ist die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 17 natürlich nicht mehr so günstig. In dieser Bewertung sind allerdings auch schon volle Auftragsbücher für die kommenden Jahre eingepreist.
Analyse der Dividende von Heidelberg Materials
Mit Ausnahme des Krisenjahres 2020 hat Heidelberg Materials seine Dividende die letzten Jahre recht zuverlässig erhöht. In den letzten zehn Jahren konnte die Dividende daher von 0,75 Euro je Aktie auf inzwischen 3,00 Euro je Aktie gesteigert werden. Von der hohen Dividendenrendite von über 3% der letzten Jahre ist aktuell allerdings nicht mehr viel vorhanden. Da die Aktie von Heidelberg Materials die letzten zwei Jahre enorm stark gestiegen ist, die Dividende in dieser Zeit aber längst nicht so stark erhöht wurde, ist die Dividendenrendite inzwischen auf unter 2% gefallen.
Fazit zu Heidelberg Materials
Heidelberg Materials erzielt aktuell zwar nur einen geringen Anteil seiner Umsätze in Deutschland, mit dem Infrastrukturpaket dürfte sich das künftig aber ändern. Die starke Kursentwicklung der letzten Wochen preist bereits deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen ein. Aktuell überzeugt die Aktie als Dividendenaktie, auch wenn die Dividendenrendite zuletzt deutlich gefallen ist. In Kombination mit einer guten Bewertung im Trend-Check ist die Aktie aber auf jeden Fall einen Blick wert. Aktuell ist hier allerdings nur ein offensiver Einstieg in den laufenden Trend hinein möglich. Hier musst du der Aktie auch ausreichend Luft für eine Korrektur einräumen.
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Aktie 2: Uber
| ISIN | WKN | US90353T1007 | A2PHHG |
| Marktkapitalisierung | 152.539 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Überlandtransporte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 28,9% | 28,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | --- | --- |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Uber bietet Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen an, die über eine digitale Plattform vermittelt werden. Das bekannteste Angebot von Uber ist die Uber-App, die Fahrgäste mit Fahrern verbindet und in zahlreichen Städten weltweit verfügbar ist. Neben Fahrdiensten hat sich Uber in weitere Bereiche diversifiziert, darunter Uber Eats (Lebensmittellieferungen), Uber Freight (digitale Spedition für den Gütertransport) und autonome sowie elektrische Mobilitätslösungen.
Aktienkönig Punktemodelle für Uber
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 0 / 10 |
Uber kann nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten überzeugen. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 22%, die Nettomarge beläuft sich ebenfalls auf starke 22% und die Eigenkapitalquote von 42% zeigt, dass eine gesunde Finanzierungsstruktur vorliegt. Mit einem KGV von gerade einmal 16 ist die Aktie im Vergleich zum S&P 500 (KGV von 25) außerdem günstig bewertet. Beeindruckend ist auch das Umsatzwachstum von +26% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Auch eine Stabilitätsrate von 95% beim Umsatzwachstum kann überzeugen. Ein Gewinnwachstum kann allerdings nicht berechnet werden, da Uber vor fünf Jahren noch Verluste erwirtschaftet hat.
Im Dauerläufer-Check können keine Punkte vergeben werden, da noch keine Datenhistorie über zehn Jahre vorliegt. Da Uber keine Dividende ausschüttet, kann die Aktie im Dividenden-Check logischerweise nicht überzeugen. Im Trend-Check reicht es aufgrund der Seitwärtsbewegung der letzten Monate nur zu einer durchschnittlichen Bewertung mit 3 von 7 Punkten.
Chartanalyse für Uber
Die Aktie von Uber befindet sich seit Anfang 2024 in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung. Auf der Unterseite bietet das Niveau zwischen 54 und 60 USD (grün markiert) eine gute Unterstützung. Die Zone zwischen 82 und 86 USD (rot markiert) stellt hingegen einen größeren Widerstand dar.
Eine erste kleine Unterstützung findet sich aktuell bei rund 70 USD (hellblau). Hier liegt ein kleines Top aus dem Januar dieses Jahr. Außerdem hat die Aktie vor wenigen Tagen auf dieses Niveau korrigiert. Diese Unterstützung ist bislang aber eher als schwach anzusehen. Sollte die Korrektur der letzten Tage ausgeweitet werden, bietet es sich an, eine Annäherung an die Unterstützung von 60 USD beziehungsweise eine kleine Stabilisierung zuvor noch abzuwarten. Dann ist die Aktie aber ohne Frage attraktiv für einen Kauf.
Auf der anderen Seite würde eine dynamische Aufwärtsbewegung mit einem deutlichen Anstieg über das Allzeithoch von 86 USD eine Fortsetzung des 2022 gestarteten Aufwärtstrends bedeuten. In diesem Fall wäre ein Einstieg in Trendrichtung möglich.
Drawdown-Analyse für Uber
Die Analyse des Drawdown-Charts zeigt, dass Uber zu den risikoreichen Aktien gehört. Der maximale Drawdown seit dem Börsengang beläuft sich auf -65% und das zu einer Zeit, als der S&P 500 gerade einmal -25% von seinem Allzeithoch entfernt war. Auch seit 2024 tendierte die Aktie von Uber zu größeren Drawdowns von bis zu -30%. Bei einem Investment solltest du also beachten, dass die Aktie auch künftig mit hoher Wahrscheinlichkeit zu deutlich größeren Rücksetzern tendiert als der Gesamtmarkt.
Historische Bewertung nach dem KGV für Uber
Eine Analyse auf Basis des KGVs ist für Uber noch nicht möglich. Das Unternehmen erwirtschaftet erst seit Ende 2023 Gewinne. Zuvor konnte folglich kein KGV berechnet werden. Aktuell liegt das KGV bei 16 und damit ohne Frage auf einem günstigen Niveau. Auch seit Ende 2023 konnte die Aktie bislang kein niedrigeres KGV verzeichnen. Für das laufende Jahr wird allerdings ein Gewinnrückgang erwartet, was dann auch wieder ein höheres KGV zur Folge hat.
Analyse der Dividende von Uber
Auch die Dividende kann für Uber nicht analysiert werden. Seitdem die Aktie an der Börse notiert ist, hat das Unternehmen noch keine Dividende ausgeschüttet.
Fazit zu Uber
Die Aktie von Uber überzeugt vor allem im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten. Die Rentabilität, Margen und Bewertung liegen auf einem attraktiven Niveau. Dafür, dass sich das Unternehmen auf einem starken Wachstumskurs befindet, ist die Aktie günstig bewertet. Das letzte Jahr liegt eine volatile Seitwärtsbewegung vor. Ein Einstieg bietet sich wenn am unteren Ende dieser Seitwärtsrange an, oder wenn ein dynamischer Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben erfolgt.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
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