Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
Du möchtest diese Analyse als PDF runterladen?
Diese Funktion steht nur Aktienkönig-Premium-Mitgliedern zur Verfügung.
Aktie 1: DWS Group
| ISIN | WKN | DE000DWS1007 | DWS100 |
| Marktkapitalisierung | 15.490 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 16,7% | 26,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | --- | --- |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | --- | --- |
Die DWS Group bietet Investmentlösungen für private und institutionelle Anleger an und verwaltet Vermögen über aktiv gemanagte Fonds, ETFs und andere passive Produkte, alternative Anlagen sowie individuelle Mandate. Ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts ist die ETF-Marke Xtrackers. Die DWS Group ging im Jahr 2018 an die Börse, nachdem die Deutsche Bank ihren Anteil von 100% auf 80% reduziert hat.
Aktienkönig Punktemodelle für die DWS Group
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie der DWS Group erzielt im Trend-Check die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Über das letzte Jahr liegt die Rendite bei +54% (DAX +10%) und über drei Jahre sogar bei +204% (DAX +65%). Außerdem klebt die Aktie gerade an ihrem Allzeithoch. Die höhere Rendite geht allerdings auch mit höheren Risikomaßen einher. Die Volatilität über drei Jahre beläuft sich auf 27,4% (DAX 15,3%). Hier liegt die DWS Group aber innerhalb der Toleranz.
Auch im Fundamental-Check erzielt die DWS Group mit 9 von 10 Punkten ein sehr gutes Ergebnis. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 8%, die Nettomarge beläuft sich auf 21% und das KGV fällt mit 15 im Vergleich zum DAX (KGV von 18) gering aus. Sehenswert sind auch die Wachstumskennzahlen: Die Gewinne konnten die letzten fünf Jahre um +11% und die letzten drei Jahre um +16% pro Jahr gesteigert werden. Im Dividenden-Check reicht es zu 6 Punkten. Die Dividendenrendite fällt mit 4% zwar hoch aus, da die Historie noch keine zehn Jahre umfasst, können einige Kennzahlen hier nicht berechnet werden, was Punkte kostet.
Trend-Check für die DWS Group
Chartanalyse für die DWS Group
Die aktuell laufende Aufwärtsbewegung der Aktie der DWS Group kommt am besten durch den seit Mitte 2024 bestehenden Trendkanal zum Ausdruck. Dessen untere Grenze verläuft aktuell bei etwa 62 Euro. Aufgrund der Länge dieses Trendkanals von bislang nur zwei Jahren, dient die untere Begrenzung aber eher der Orientierung und weniger als Unterstützung.
Das erste Supportniveau für die Aktie der DWS Group ergibt sich durch das Hoch von Anfang des Jahres bei 65 Euro (hellblau). Auf dieses Niveau hat die Aktie nach dem Ausbruch darüber anschließend kurz erfolgreich korrigiert. Bis hier hat die Aktie im Rahmen einer Trendstrategie auf jeden Fall Luft für Rücksetzer.
Mittel- bis langfristig rückt das Niveau von 51 bis 52 Euro (grün markiert) in den Fokus. Hier befinden sich gleich mehrere Tiefpunkte des letzten Jahres. Kurse unterhalb dieser Unterstützung würden ein Ende des aktuellen Aufwärtstrends bedeuten.
Drawdown-Analyse für die DWS Group
Die Aktie der DWS Group notiert erst seit 2018 an der Börse, die Drawdown-Analyse startet hier somit erst Anfang 2019. Damit lässt sich langfristig betrachtet hier leider nur schwer eine Aussage treffen. Deutlich wird aber, dass es bislang keine besonders dramatischen Rücksetzer gab. Zwischen 2022 und Ende 2024 sind etwas größere Drawdowns im Vergleich zum DAX zu erkennen, diese sind aber im Rahmen. Vor allem seit Anfang 2025 zeigt sich die Aktie der DWS Group sehr stabil.
Historische Bewertung nach dem KGV für die DWS Group
Auch die Analyse des KGVs kann erst 2019 starten. Das durchschnittliche KGV der DWS Group seitdem liegt bei 12. Aktuell beläuft sich das KGV auf 15. Seit Anfang 2024 schwankt das KGV größtenteils zwischen 12 und 17. Das aktuelle Bewertungsniveau ist somit noch als normal anzusehen. Speziell bei kleinen Rücksetzern der Aktie erreicht die DWS Group damit wieder ein attraktives Bewertungsniveau.
Analyse der Dividende der DWS Group
Die Dividendenrendite der DWS Group liegt aktuell bei 4,0%. Generell lag die Dividendenrendite seit 2019 kein einziges Mal unter 3%. Eine hohe Sonderdividende aus dem Jahr 2023 wurde hier nicht einbezogen, da diese den Dividenden-Chart stark verzerren würde. Für eine hohe Ausschüttung ist die Aktie der DWS Group somit durchaus interessant. Über die letzten fünf Jahre beläuft sich das Dividendenwachstum auf +12% pro Jahr, wobei vor allem die letzten beiden Jahre deutliche Steigerungen vollzogen wurden. Damit die Aktie der DWS Group langfristig eine solide Dividendenaktie wird, ist einfach eine längere Dividendenhistorie von mindestens zehn Jahren erforderlich. Hier ist die DWS Group aber auf einem guten Weg.
Fazit zur DWS Group
Die Aktie der DWS Group erzielt im Trend-Check und Fundamental-Check jeweils sehr gute Bewertungen. Über die letzten Jahre besteht auch ein starker und stabiler Aufwärtstrend. Trotz dieses Kursanstiegs ist die Aktie mit einem KGV von 15 nicht teuer. Auch eine hohe Dividendenrendite von 4% überzeugt. Damit die Aktie eine zuverlässige Dividendenaktie wird, ist aber eine längere Historie erforderlich. So eignet sich die DWS Group aktuell gut für eine Trendstrategie oder auch für ein auf fundamental starke Aktien ausgerichtetes Depot.
Du möchtest auf dem Laufenden bleiben?
Dann trage dich gerne für meinen kostenlosen Newsletter ein:
Aktie 2: Pernod Ricard
| ISIN | WKN | FR0000120693 | 853373 |
| Marktkapitalisierung | 15.136 Mio. USD |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | -20,1% | -17,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | -5,4% | -2,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | -0,3% | 2,0% |
Das französische Unternehmen Pernod Ricard ist eines der führenden Unternehmen in der Wein- und Spirituosenbranche. Zum Produktsortiment gehören Whiskey, Rum, Branntweine, Liköre, Cognac und Brandy. Die bekanntesten Marken von Pernod Ricard sind Havana Club, Ramazzotti, Beefeater, Absolut, Mumm oder Malibu. Die Umsatzverteilung ist global gesehen relativ gut verteilt. Jeweils knapp 30% der Umsätze entfallen auf die USA und Europa, die restlichen 40% verteilen sich auf den Rest der Welt.
Aktienkönig Punktemodelle für Pernod Ricard
| Trend-Check: 1 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 1 / 10 |
Die Aktie von Pernod Ricard kann nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen nicht überzeugen. Im Fundamental-Check und Dividenden-Check reicht es nur zu durchschnittlichen Ergebnissen, jeweils nur 1 Punkt im Trend-Check und Dauerläufer-Check sind als kritisch zu werten. Im Dividenden-Check überzeugt auf den ersten Blick eine Dividendenrendite von 7,5% sowie ein Dividendenwachstum von +8,5% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Die letzten drei Jahre gab es allerdings keine Steigerungen mehr. Außerdem fällt die Aktie bei den drei Kennzahlen, die wichtige Zusatzkriterien im Dividenden-Check sind, komplett durch. Beispielsweise liegt über die letzten drei Jahre ein durchschnittlicher Gewinnrückgang von -19% pro Jahr vor.
Im Dauerläufer-Check enttäuscht Pernod Ricard mit einem Verlust von -2% pro Jahr über die letzten zehn Jahre (und das sogar inklusive Dividenden). Der maximale Drawdown in dieser Zeit liegt bei -68%. Außerdem stagnieren sowohl Umsatz als auch Gewinn über zehn Jahre. Im Trend-Check holt sich Pernod Ricard lediglich bei der Volatilität einen Punkt. Über ein und drei Jahre liegen jeweils deutliche Verluste von -31% beziehungsweise -59% vor.
Dividenden-Check für Pernod Ricard
Chartanalyse für Pernod Ricard
Die Aktie von Pernod Ricard befindet sich seit Mitte 2023 in einem klaren Abwärtstrend. Die lilafarbene Abwärtstrendlinie arbeitet die Aktie leider auch mit einer hohen Zuverlässigkeit ab. Aktuell verläuft diese Abwärtstrendlinie bei rund 75 Euro. Allein ein Sprung darüber wäre aber nicht automatisch das Ende des Abwärtstrends.
Eine erste charttechnische Besserung wäre mit einem Anstieg über das letzte Hoch von 71 Euro (orange) erreicht. Auch dann wäre es aber zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Aktuell geht es stattdessen eher darum, dass der Abwärtstrend nicht nahtlos fortgesetzt wird. Die letzten Tage ist Pernod Ricard allerdings dabei die Tiefs von Mai bis Juli von 60,60 bis 61,60 Euro (grün markiert) zu unterschreiten. Knapp darunter wartet bei 59 Euro (hellblau) dann der nächste mögliche Support.
Die Aktie von Pernod Ricard macht aktuell aber noch keine Anzeichen ihre Abwärtsbewegung zu stoppen. Solange hier keine über Monate ausgelegte Bodenbildung vollzogen wird, sowie erste Anzeichnen eines kleinen Aufwärtstrends zu erkennen sind, kommt ein Kauf nicht in Betracht.
Drawdown-Analyse für Pernod Ricard
Bis 2023 galt die Aktie von Pernod Ricard als äußerst zuverlässig. Nur selten wurden in dieser Zeit größere Drawdowns verzeichnet, als das beim Stoxx600 der Fall war. Die letzten Jahre ist die Aktie aber wie ausgewechselt und hat ihre Stabilität gänzlich abgegeben. Die aktuell laufende Abwärtsbewegung hat zu einem Drawdown von inzwischen -70% geführt (hier ohne Dividenden betrachtet). Eine einst zuverlässige und defensive Basiskonsumgüter-Aktie hat damit die letzten Jahre auf absehbare Zeit dramatisch an Attraktivität eingebüßt.
Historische Bewertung nach dem KGV für Pernod Ricard
Die Abwärtsbewegung der letzten Jahre hat bei Pernod Ricard inzwischen zu einer günstigen Bewertung mit einem KGV von 13 geführt. Das KGV aus dem Jahr 2020 wurde hier ausgelassen, weil ein damals niedriger Gewinn das KGV sonst stark verzerren würde. Das durchschnittliche KGV der letzten 20 Jahre liegt bei 22. Dieses Bewertungsniveau geht aber auch auf die Zeit zurück, in der Pernod Ricard konstant steigende Gewinne vorweisen konnte. Erst wenn das wieder in Aussicht steht, wären KGVs oberhalb von 20 angemessen. So günstig die Aktie aktuell scheinbar ist, ist hier dennoch Vorsicht geboten.
Analyse der Dividende von Pernod Ricard
Bis 2023 konnte Pernod Ricard ein halbwegs stabiles Dividendenwachstum vorweisen (2021 ausgenommen). Die letzten drei Jahre gab es allerdings keine Steigerungen mehr, was angesichts der rückläufigen Gewinne verständlich ist. Durch den massiven Kurseinbruch hat sich Pernod Ricard von einer Aktie mit einer Dividendenrendite von regelmäßig unter 2% nun zu einer Hoch-Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von fast 8% gewandelt. Die hohe Dividendenrendite mag verlockend aussehen. Das bringt allerdings wenig, wenn die hohe Ausschüttung auf wackligen Beinen steht.
Fazit zu Pernod Ricard
Die Aktie von Pernod Ricard kommt nach den Aktienkönig-Bewertungsmodellen für ein Investment aktuell nicht in Betracht. Die hohe Dividendenrendite (fast 8%) sowie günstige Bewertung (KGV von 13) mögen zwar verlockend aussehen, sind aber primär das Resultat eines inzwischen über drei Jahre bestehenden und nach wie vor intakten Abwärtstrends. Pernod Ricard hatte zuletzt mit rückläufigen Gewinnen zu kämpfen. Hier muss sich erst zeigen, ob Besserung in Sicht ist. Solange die Aktie aber nicht über Monate eine erfolgreiche Bodenbildung und erste Anzeichen der Etablierung eines Aufwärtstrends vollzieht, kommt ein Kauf nicht infrage.
Du möchtest weiterlesen und erfahren wie die drei weiteren Aktien Microsoft, Mapfre und die Progressive Corp bewertet sind?
Dieser Inhalt ist exklusiv für Aktienkönig-Premium-Mitglieder
Haftungsausschluss
Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
Weitere Informationen hierzu findest du unter: https://aktienkoenig.de/haftungsausschluss/