Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Diploma
| ISIN | WKN | GB0001826634 | 930196 |
| Marktkapitalisierung | 10.650 Mio. EUR |
| Land | Großbritannien |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Handels- und Vertriebsunternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 19,1% | 20,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 25,1% | 27,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 20,8% | 24,0% |
Diploma ist auf technische Produkte und Dienstleistungen fokussiert. Der Konzern ist in drei Hauptbereichen aktiv: Life Sciences (medizinische Geräte, Verbrauchsmaterialien, Diagnostik), Seals (Dichtungen, O-Ringe, Hydraulikkomponenten) sowie Controls (Steuerungs- und Automatisierungstechnik, Kabelsysteme). Diploma arbeitet stark dezentral über ein Netzwerk mittelständischer Tochtergesellschaften, die jeweils in ihren Nischenmärkten führend sind.
Aktienkönig Punktemodelle für Diploma
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Die Aktie von Diploma ist mit 9 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check eine sehr gute Dauerläufer-Aktie. Besonders beeindruckend sind die hohen Renditen: Über die letzten zehn Jahre konnte die Aktie um +27% zulegen und über die letzten 20 Jahre um +25%. Diese hohe Rendite hat in Form einer höheren Volatilität aber auch ihren Preis. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt bei 31,7% und damit deutlich über der des Stoxx600 (18,5%) und damit auch über den erlaubten +10%-Punkten. Dafür fällt der maximale Drawdown in dieser Zeit aber -5%-Punkte geringer aus. Sehenswert ist auch das fundamentale Wachstum des Unternehmens. Die Umsätze konnten die letzten zehn Jahre um +16% pro Jahr gesteigert werden und die Gewinne um +18%. Beide Wachstumsraten weisen eine Stabilitätsrate von über 90% auf und zeigen damit, dass Diploma Umsatz und Gewinn gleichmäßig steigern konnte.
Auch nach den drei weiteren Modellen kommt Diploma auf gute Bewertungen, die Ergebnisse würden für einen Kauf nach diesen Modellen aber nicht ausreichen. Diploma kommt daher in erster Linie als Dauerläufer-Aktie in Betracht.
Dauerläufer-Check für Diploma
Chartanalyse für Diploma
Der Aufwärtstrendkanal für Diploma reicht zurück bis ins Jahr 2011. Mit Ausnahme eines kurzen Ausbruchs im Corona-Crash im Frühjahr 2020 bewegt sich die Aktie seitdem zuverlässig in diesem Trendkanal. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass der Kanal eine große Breite aufweist, was angesichts der höheren Volatilität der Aktie aber auch nicht verwundern dürfte.
Die letzten Jahre drehte die Aktie knapp oberhalb der mittleren Grenze des Trendkanals wieder leicht nach unten oder tendierte seitwärts. Mit der Rallye der letzten Wochen hat Diploma diese Tendenz nun aber gebrochen und nähert sich bereits der oberen Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Die Luft wird damit kurzfristig dünner.
Ein erster Support findet sich bei den Hochs der Seitwärtsbewegung von Ende 2025 / Anfang 2026 bei 5.700 GBp (lila). Darunter bietet das Niveau von rund 5.000 GBp (orange) einen guten Support. Rücksetzer bis an den grün markierten Unterstützungsbereich von etwa 4.500 bis 4.700 GBp sind langfristig alles andere als kritisch.
Drawdown-Analyse für Diploma
Die Aktie von Diploma weist eine außerordentliche hohe Stabilität auf. Beachtlich ist vor allem, dass die Aktie ihren Drawdown aus der Finanzkrise 2008 sehr schnell wieder ausgleichen konnte. Lediglich 2022 gab es mal einen etwas größeren Rücksetzer, auch der hielt sich in Relation zum Stoxx600 aber im Rahmen. Vor allem angesichts der hohen Rendite sind Drawdowns auf diesem Niveau absolut vertretbar.
Historische Bewertung nach dem KGV für Diploma
Absolut betrachtet ist die Aktie von Diploma mit einem KGV von 50 alles andere als günstig. Der KGV-Chart zeigt aber auch deutlich, dass das KGV von Diploma über die letzten 20 Jahre kontinuierlich steigt. Der Ausreißer aus 2021 wird hier mal ausgenommen. Dieser ist auf einen kurzfristigen Gewinnrückgang zurückzuführen. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre liegt mit 39 allerdings ein gutes Stück unter dem aktuellen Bewertungsniveau. Die Aktie von Diploma ist damit nicht mehr günstig. Die Stärke und Stabilität der Aktie haben hier einfach ihren Preis. Für einen Einstieg wäre zumindest ein kleiner Rücksetzer aktuell wünschenswert.
Analyse der Dividende von Diploma
Auf den ersten Blick fällt bei Diploma ein starkes Dividendenwachstum auf. Über die letzten zehn Jahre hat das Unternehmen seine Dividende im Schnitt um +13% gesteigert. Allerdings ist die Dividendenrendite in dieser Zeit von 3% auf aktuell knapp unter 1% gefallen. Die Dividendenanhebungen können mit der Kurssteigerung nicht mithalten. Als Dividendenaktie ist Diploma aufgrund der geringen Dividendenrendite daher keine Option.
Fazit zu Diploma
Die Aktie von Diploma überzeugt im Dauerläufer-Check mit 9 von 10 Punkten. Langfristig weist die Aktie einen sehr starken Aufwärtstrend sowie hohe Wachstumsraten auf. Allerdings musst du hier auch mit einer etwas größeren Volatilität zurechtkommen. Mit einem KGV von 50 ist die Aktie aktuell auch nicht günstig. Ein kleiner Rücksetzer wäre für einen Kauf zu begrüßen. Diploma ist aktuell Bestandteil des Dauerläufer-Depots.
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Aktie 2: JPMorgan Chase
| ISIN | WKN | US46625H1005 | 850628 |
| Marktkapitalisierung | 829.476 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Banken |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 14,8% | 17,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,2% | 20,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 10,1% | 12,9% |
JPMorgan Chase ist gemessen an der Marktkapitalisierung die größte Bank der Welt. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter Investment Banking, Finanzberatung, Vermögensverwaltung, und Konsumentenbanking. JPMorgan Chase erzielt knapp 80% seiner Umsätze in Nordamerika.
Aktienkönig Punktemodelle für JPMorgan Chase
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
JPMorgan Chase erzielt im Dividenden-Check aktuell gute 8 von 10 Punkten. Überzeugen kann die Aktie hier mit einem hohen jährlichen Dividendenwachstum von +13% pro Jahr über die letzten zehn Jahre. Bei einer Ausschüttungsquote von nur 28% ist das aber auch keine Kunst. Aufgrund der niedrigen Ausschüttungsquote fällt die Dividendenrendite mit 1,9% auch eher gering aus. Hier verpasst die Aktie einen Punkt knapp. Die durchschnittliche Dividendenrendite über die letzten zehn Jahre beläuft sich auf 2,6%
Im Fundamental-Check kann JPMorgan Chase mit einem niedrigen KGV von 15 sowie einem hohen Gewinnwachstum von +15% pro Jahr über die letzten fünf Jahre punkten. Im Dauerläufer-Check besteht die Aktie die Kriterien hinsichtlich Rendite und Wachstum locker: Über die letzten zehn Jahre konnte die Aktie um +21% pro Jahr zulegen (S&P 500 +15%). Zu hohe Risikomaße wie ein maximaler Drawdown von -68% in 20 Jahren kosten hier aber drei Punkte.
Dividenden-Check für JPMorgan Chase
Chartanalyse für JPMorgan Chase
Die Aktie von JPMorgan Chase bewegt sich seit 2011 in dem hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. Aktuell notiert die Aktie bereits an der oberen Begrenzung dieses Trendkanals. Die letzten Wochen hat die Dynamik aber schon etwas abgenommen, sodass sich bei kleinen Rücksetzern hier nun wieder Einstiegsmöglichkeiten ergeben. Besonders im Fokus steht hier die obere grüne Unterstützung bei 280 bis 290 USD. Rücksetzer auf dieses Niveau sind für einen Kauf bereits gut.
Speziell die letzten zwei Jahre folgt die Aktie von JPMorgan Chase noch einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie (lila). Vor Kurzem ist hier eine Stabilisierung gelungen. Ein Bruch dieser Trendlinie wäre langfristig aber unproblematisch. Die nächste wichtige Unterstützung findet sich dann bei 225 bis 225 USD (untere grüne Markierung). Bis hier muss der Aktie langfristig auch Luft für Korrekturen gegeben werden. Alle darunter liegenden Supportzonen bleiben der Übersichtlichkeit halber eingezeichnet. Diese sind vom aktuellen Kursniveau aber zu weit entfernt und spielen daher erstmal keine Rolle.
Drawdown-Analyse für JPMorgan Chase
Die Aktie von JPMorgan Chase hat in der Vergangenheit immer mal wieder größere Drawdowns als der Gesamtmarkt verzeichnet, meist konnten diese aber schnell wieder ausgeglichen werden. Da JPMorgan Chase langfristig auch eine höhere Rendite generiert hat als der S&P 500, ist das auch in Ordnung. Es ist durchaus davon auszugehen, dass es früher oder später hier wieder zu einer größeren Korrektur kommt. Wichtig ist dann, dass du im Hinterkopf behältst, dass das bei der Aktie von JPMorgan Chase normal ist.
Historische Bewertung nach dem KGV für JPMorgan Chase
Bei der Analyse des KGVs für JPMorgan Chase wurde das Jahr 2009 bewusst ausgeklammert, da das KGV aufgrund sehr geringer Gewinne in dieser Zeit in die Höhe geschossen ist und die Bewertung somit stark verzerren würde. Mit einem aktuellen KGV von 15 liegt die Aktie aktuell leicht über ihrem durchschnittlichen Bewertungsniveau der letzten zehn Jahre, welches bei 13 liegt. Das aktuelle Bewertungsniveau ist damit nach wie vor als fair einzustufen und das, obwohl sich die Aktie die letzten Jahre schon so stark entwickelt hat.
Analyse der Dividende von JPMorgan Chase
Der Dividenden-Chart von JPMorgan Chase weist eine hohe Stabilität auf. Die letzten zehn Jahre wurde die Dividende sehr gleichmäßig gesteigert – um jährlich rund +13%. Da die Aktie in dieser Zeit aber sehr stark gestiegen ist, sind die Zeiten einer Dividendenrendite von rund 3% vorerst vorbei. Aktuell liegt die Dividendenrendite knapp unterhalb von 2%. Wie aber bereits erwähnt, ist JPMorgan Chase aufgrund einer geringen Ausschüttungsquote von knapp unter 30% ohnehin kein Hoch-Dividendenzahler. Für eine kontinuierliche Dividende ist die Aktie aber ohne Frage attraktiv.
Fazit zu JPMorgan Chase
JPMorgan Chase überzeugt vor allem im Dividenden-Check mit 8 von 10 Punkten. Einen Punkt verpasst die Aktie hier knapp aufgrund einer etwas zu geringen Dividendenrendite. JPMorgan Chase überzeugt als Dividendenaktie eher mit einem stabilen und hohen Dividendenwachstum und ist daher als Dividenden-Wachstumsaktie sehr attraktiv. Aktuell ist JPMorgan Chase Bestandteil des Dividenden-Depots. Nach dem KGV ist die Aktie nach wie vor nicht überbewertet, charttechnisch bewegt sich die Aktie aber schon auf einem eher hohen Niveau. Das bedeutet nicht, dass die Aktie nicht weiter steigen kann, kurzfristig ist JP Morgan Chase nur etwas anfälliger für kleine Rücksetzer.
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