Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Coca-Cola
| ISIN | WKN | US1912161007 | 850663 |
| Marktkapitalisierung | 332.668 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 7,8% | 11,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,1% | 8,5% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,8% | 10,1% |
Coca-Cola ist einer der weltweit größten Hersteller von Getränken und deckt mit seinem Produktportfolio kohlensäurehaltige Softdrinks, Mineralwasser, Säfte, Eistees, Sport- und Energydrinks ab. Neben Coca-Cola gehören unter anderem die Marken Fanta, Sprite, Dasani, Costa Coffee, Fuzetea, Powerade und Schweppes zum Konzern.
Aktienkönig Punktemodelle für Coca-Cola
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Coca-Cola-Aktie kann in erster Linie im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten überzeugen. Mit einem KGV von 25 liegt Coca-Cola von der Bewertung her auf dem Niveau des S&P 500. Stark ist die hohe Eigenkapitalrendite von 43% sowie eine Nettomarge von 27%. Die Vorgabe bei der Eigenkapitalquote wird mit 30,7% knapp erfüllt. Sehenlassen kann sich auch ein Gewinnwachstum von +11% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Beim KUV verpasst Coca-Cola einen Punkt. Da die Bewertung nach dem KGV aber auf dem Niveau des Gesamtmarktes liegt, ist das unproblematisch.
Obwohl Coca-Cola eine beeindruckende Dividendenhistorie aufweist (Dividendensteigerung jedes Jahr über mehr als 60 Jahre), erreicht die Aktie im Dividenden-Check „nur“ 7 von 10 Punkten. Grund dafür ist, dass das Dividendenwachstum über die letzten fünf und zehn Jahre mit jeweils +4,5% jeweils knapp unter der Vorgabe von 5% liegt. Im Trend-Check punktet Coca-Cola mit einer Rendite von +17% über die letzten sechs Monate (S&P 500 -1%) sowie sehr geringen Risikomaßen wie einem maximalen Drawdown über die letzten fünf Jahre von gerade einmal -16%.
Fundamental-Check für Coca-Cola
Chartanalyse für Coca-Cola
Langfristig weist die Aktie von Coca-Cola einen sehr stabilen und schwankungsarmen Aufwärtstrend auf. Die letzten Jahre gab es hier aber auch eine längere Seitwärtsphase zwischen 2022 und 2024 sowie verhältnismäßig etwas größere Schwankungen in dieser Zeit. Seit zwei Jahren läuft es bei Coca-Cola aber wieder rund. Anfang dieses Jahr ist es der Aktie gelungen ihren Widerstand bei 73,50 USD (lila) zu überwinden. Hier findet sich nun die erste Unterstützung.
Darunter wartet im grün markierten Bereich zwischen 64,70 und 66,50 USD der nächste Support. Dieser geht auf die Tiefs aus dem letzten Jahr sowie die Aufwärtskurslücke von Anfang 2025 zurück. Langfristig betrachtet hat Coca-Cola Luft bis zu den Tiefs aus Mitte 2024 sowie Anfang 2025 bei 61 USD (orange). Korrekturen bis hier wären unproblematisch.
Drawdown-Analyse für Coca-Cola
Die Aktie von Coca-Cola weist einen tadellosen Drawdown-Chart auf. Kurzfristig sind hier mal kleine Ausreißer zu sehen, diese konnten schnell aber wieder ausgeglichen werden. Lediglich zwischen 2020 und 2022 dauerte es etwas länger, bis sich die Aktie von Coca-Cola von ihrem Einbruch erholen konnte. Hier ist eine größere Drawdown-Differenz zum S&P 500 vorhanden, die aber absolut im Rahmen ist. Coca-Cola ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch künftig als stabiles und defensives Investment anzusehen.
Historische Bewertung nach dem KGV für Coca-Cola
Mit einem KGV von aktuell 25 befindet sich die aktuelle Bewertung von Coca-Cola auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten 20 Jahre. In Relation zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 29 liegt sogar eine günstige Bewertung vor und das, obwohl die Aktie die letzten Monate deutlich gestiegen ist. Die letzten Jahre schwankt das KGV größtenteils zwischen 22 und 30. Auch danach ist die aktuelle Bewertung nicht teuer. Eine zu hohe Bewertung nach dem Kursanstieg der letzten Monate liegt demnach also nicht vor.
Analyse der Dividende von Coca-Cola
Die Aktie von Coca-Cola ist ein äußerst zuverlässiger Dividendenzahler. Die Dividende wird bereits seit mehr als 60 Jahren jedes Jahr gesteigert. Über die letzten zehn Jahre schwankte die Dividendenrendite größtenteils zwischen 2,5% und 3,5%. Das Dividendenwachstum fällt mit rund +4,5% pro Jahr dabei eher moderat aus. Hier verpasst Coca-Cola zwei Punkte im Dividenden-Check auch denkbar knapp. Eine Dividendenrendite von aktuell 2,7% in Kombination mit dem sehr stabilen Dividendenwachstum machen aus Coca-Cola dennoch eine sehr attraktive Dividendenaktie.
Fazit zu Coca-Cola
Die Aktie von Coca-Cola überzeugt vor allem im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten. Aber auch als Dividendenaktie ist Coca-Cola sehr attraktiv. Zwei Punkte verpasst die Aktie hier knapp. Langfristig liegt ein unspektakulärer Aufwärtstrend mit geringen Drawdowns vor. Die aktuelle Bewertung nach dem KGV ist historisch betrachtet fair und ein Kauf ist möglich. Allerdings solltest du auch künftig keine großen Sprünge erwarten.
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Aktie 2: Linde
| ISIN | WKN | IE000S9YS762 | A2DSYC |
| Marktkapitalisierung | 231.920 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Chemikalien |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 12,1% | 13,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,1% | 18,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,7% | 13,8% |
Linde ist der weltweit größte Lieferant von Industriegasen. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind atmosphärische Gase (einschließlich Sauerstoff, Stickstoff und Argon) und Prozessgase (einschließlich Wasserstoff, Kohlendioxid und Helium) sowie Ausrüstungen für die industrielle Gasproduktion. Außerdem ist Linde ein wichtiger Zulieferer für die chemische Industrie, das verarbeitende Gewerbe, das Gesundheitswesen und die Stahlindustrie.
Aktienkönig Punktemodelle für Linde
| Trend-Check: 5 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Die Aktie von Linde erzielt in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen sehr gute Ergebnisse. Im Dauerläufer-Check und Fundamental-Check reicht es jeweils zu 9 von 10 Punkten. Im Dauerläufer-Check überzeugt Linde mit einer Outperformance von jeweils rund 3%-Punkten über die letzten zehn und 20 Jahre zum S&P 500. Einen Punkt verpasst Linde knapp, weil die Aktie nicht ganz so stark über ihrem 200-Wochen-Durchschnitt notiert, wie das beim S&P 500 der Fall ist. Dafür fallen die Risikomaße sehr gering aus und auch ein hohes und stabiles Wachstum überzeugt. Die Gewinne stiegen die letzten zehn Jahre um durchschnittlich +16% pro Jahr.
Im Fundamental-Check punktet Linde mit einer Gesamtkapitalrendite von 7%, einer Nettomarge von 20% sowie einer Eigenkapitalquote von 44%. Das KGV liegt mit 34 zwar über dem des S&P 500 (26), aber innerhalb der erlaubten 1,5-fachen Bewertung. Im Dividenden-Check überzeugt Linde mit einem stabilen Dividendenwachstum von +8% pro Jahr über die letzten zehn Jahre, allerdings fällt die Dividendenrendite mit 1,3% eher gering aus.
Dauerläufer-Check für Linde
Chartanalyse für Linde
Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal hat seinen Ursprung im Jahr 2016. Innerhalb dieses Aufwärtstrends kommt es aber auch zu längeren Seitwärtsphasen. Solch eine Phase haben wir die letzte zwei Jahre auch gesehen. Ende 2025 hat Linde außerdem die Unterstützung von 414 USD (blau) unterschritten. Damit wurde es kurzzeitig kritisch.
Eine Stabilisierung ist erst deutlich unterhalb des langfristigen Trendkanals bei 394 USD (lila) gelungen. Anschließend hat es Linde geschafft sich in den langfristigen Trendkanal zurück zu kämpfen. Zuletzt ist es der Aktie von Linde gelungen über den großen Widerstandsbereich zwischen 480 und 490 USD (orange) zu steigen. Noch ist diese Zone aber nicht als Unterstützung anzusehen. Dafür muss sich Linde nun erstmal einige Zeit darüber etablieren.
Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals ist das aktuelle Kursniveau nicht überzogen. Die untere Begrenzung des Trendkanals bei aktuell rund 450 USD bietet in Kombination mit den Tiefs der Seitwärtsbewegung aus dem Sommer letztes Jahr (hellblau) einen guten ersten Support. Gelingt es Linde sich die kommenden Wochen nun über dem ehemaligen Widerstand von 480 USD zu festigen, ist das im Sinne des langfristigen Aufwärtstrends ein sehr gutes Zeichen.
Drawdown-Analyse für Linde
Die Aktie von Linde ist langfristig betrachtet ein Garant für Stabilität. Lediglich im Jahr 2015 hat Linde mal einen größeren Drawdown verzeichnet als der S&P 500. Dieser hielt sich mit einer Abweichung von rund 15%-Punkten aber in Grenzen und konnte auch schnell wieder ausgeglichen werden. Kritisch wurde es Ende letztes Jahr als Linde einen Drawdown von knapp -20% verzeichnet hat, während der S&P 500 auf Allzeithoch notierte. Auch diese Drawdown-Differenz hielt sich aber in Grenzen und konnte schnell wieder ausgeglichen werden.
Historische Bewertung nach dem KGV für Linde
Das KGV von Linde liegt aktuell bei 34 und damit auf dem Niveau des durchschnittlichen KGVs der letzten zehn Jahre. Nach dem starken Anstieg des KGVs im Jahr 2020 (infolge eines Gewinnrückgangs), ist es Linde gelungen über die letzten Jahre schrittweise wieder ein günstigeres Bewertungsniveau zu erreichen. Seit 2020 wird bei der Aktie von Linde zwar ein höheres KGV akzeptiert, von den Bewertungen vor 2017, als das KGV regelmäßig zwischen 20 und 25 lag, ist die Aktie aber weit entfernt. Fraglich ist aber, ob Linde diese Bewertungsniveaus auf absehbare Zeit überhaupt nochmal erreicht.
Analyse der Dividende von Linde
Linde hat seine Dividende die letzten zehn Jahre jedes Jahr angehoben. Das Dividendenwachstum in dieser Zeit beläuft sich auf +8% pro Jahr. Da die Aktie von Linde in dieser Zeit stärker gestiegen ist, ist die Dividendenrendite rückläufig. Dividendenrenditen von über 2% sind vorerst Geschichte. Eine aktuelle Dividendenrendite von 1,3% fällt zu gering aus, als dass Linde für eine Dividendenstrategie infrage käme.
Fazit zu Linde
Die Aktie von Linde ist eine äußerst attraktive Dauerläufer-Aktie, die gleichzeitig auch fundamental absolut überzeugen kann. Mit dem Sprung über den Widerstand von 480 bis 490 USD stehen die Chancen nun gut, die Seitwärtsbewegung der letzten zwei Jahre nach oben aufzulösen. Die Bewertung ist historisch betrachtet fair und auch im langfristigen Trendkanal ist Linde nicht heiß gelaufen. Die Aktie ist zum aktuellen Kursniveau attraktiv für einen Einstieg und aktuell auch Bestandteil des Dauerläufer-Depots.
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