Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Bank of New York Mellon
| ISIN | WKN | US0640581007 | A0MVKA |
| Marktkapitalisierung | 95.921 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 22,9% | 26,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 13,0% | 15,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,3% | 9,7% |
Die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ist ein globales Finanzinstitut mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung, Verwahrstellen-Dienstleistungen sowie Investment-Services für institutionelle Kunden. Das Unternehmen entstand 2007 durch die Fusion von The Bank of New York, und der Mellon Financial. Im Bereich der Verwahrung ist die Bank of New York Mellon die größte Depotbank der Welt.
Aktienkönig Punktemodelle für die Bank of New York Mellon
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie der Bank of New York Mellon kann aktuell vor allem im Trend-Check überzeugen und holt sich hier die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Über das letzte Jahr liegt die Rendite bei +61%, über die letzten drei Jahre sogar bei +247%. Die Punkte bei der Outperformance holt sich die Aktie ohne Probleme. Auch ein Abstand von +64% zum 52-Wochen-Tief zeigt, dass die Aktie aktuell eine hohe Dynamik aufweist. Der maximale Drawdown über fünf Jahre ist mit -38% zwar nicht gerade gering, aber innerhalb der Toleranz.
Im Dividenden-Check erzielt die Bank of New York Mellon mit 7 Punkten ein solides Ergebnis. Eine bessere Bewertung verhindert aber eine eher geringe Dividendenrendite von nur 1,4%. Eine geringe Ausschüttungsquote von nur 29% zeigt außerdem, dass Dividenden hier nicht im Vordergrund stehen. Ein Dividendenwachstum von +11% pro Jahr über die letzten zehn Jahre ist attraktiv, angesichts der geringen Ausschüttungsquote aber auch beliebig steuerbar.
Trend-Check für die Bank of New York Mellon
Chartanalyse für die Bank of New York Mellon
Die Aktie der Bank of New York Mellon befindet sich seit Ende 2023 in einem starken mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Allerdings ist dieser Trendkanal sehr weit gefasst und die untere Begrenzung ergibt sich nur über zwei Punkte. Bestätigt wurde diese Begrenzung also noch nicht. Vielmehr geht es hierbei darum ein Gespür für die Stärke und mögliche Fortsetzung dieses Trends zu bekommen.
Langfristig unterliegt die Aktie aber größeren Schwankungen. Zwischen 2015 und 2023 lief die Aktie jahrelang volatil seitwärts. Für ein langfristiges Investment kommt die Bank of New York Mellon bei solch einer Historie daher nur bedingt in Betracht. Im Rahmen der Trendstrategie des Trend-Depots spielt das aber auch keine Rolle. Aktuell notiert die Aktie in der oberen Hälfte des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals. Auch kurzfristig ergibt sich nach oben damit noch etwas Luft.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie bei ihrem letzten Hoch von 129 USD (hellblau). Nachdem dieses Niveau überwunden werden konnte, hat die Aktie im Mai kurz erfolgreich darauf korrigiert. Für die Trendstrategie besonders wichtig ist das Niveau von 114 USD (lila). Hier befinden sich die Tiefs der letzten Monate. Außerdem würde die Aktie dann nicht mehr in ihrem Aufwärtstrendkanal notieren.
Drawdown-Analyse für die Bank of New York Mellon
Dass die Aktie der Bank of New York Mellon für ein langfristiges Investment nicht unbedingt der beste Kandidat ist, zeigt der Drawdown-Chart auch nochmal deutlich. Bis sich die Aktie nachhaltig von ihrem Einbruch 2009 erholen konnte, hat es bis 2017 gedauert. Ein Jahr später folgte der nächste große Rücksetzer mit einem Verlust von -50% in der Spitze. Kurz nachdem neue Allzeithochs erreicht wurden, folgte dann 2022 der nächste deutliche Kursrückgang. Erst über die letzten zwei bis drei Jahre ist hier mehr Stabilität zu sehen. Für mittelfristige Aufwärtsbewegungen ist die Aktie interessant, für etwas längerfristiges fehlt es aber an Stabilität.
Historische Bewertung nach dem KGV für die Bank of New York Mellon
Das KGV der Bank of New York Mellon beläuft sich aktuell auf 17. Damit ist die Aktie aktuell etwas höher bewertet als im historischen Durchschnitt. Vor allem im Vergleich zu den letzten zehn Jahren mit einem KGV von 14 ist die aktuelle Bewertung leicht erhöht. Berücksichtigt man aber den starken Kursanstieg der letzten Jahre, liegt hier nicht mal eine überzogene Bewertung vor.
Analyse der Dividende der Bank of New York Mellon
Die Bank of New York Mellon hat die Dividende die letzten zehn Jahre jedes Jahr angehoben. Das durchschnittliche Dividendenwachstum in dieser Zeit beläuft sich auf +11% pro Jahr. Aufgrund des starken Kursanstiegs der letzten zwei Jahre ist die Dividendenrendite allerdings von fast 4% auf inzwischen nur noch 1,4% gefallen. Stärkere Dividendensteigerungen wären hier drin gewesen, wie eine Ausschüttungsquote von nur 29% zeigt. So schön das Dividendenwachstum auch ist, für eine Dividendenstrategie ist die Dividendenrendite dann einfach zu gering.
Fazit zur Bank of New York Mellon
Die Aktie der Bank of New York Mellon tendiert langfristig zu größeren Schwankungen und hat auch schon öfter scharfe Korrekturen verzeichnet. Am besten eignet sich die Aktie zur Mitnahme mittelfristiger Aufwärtstrends. Und genau hier kann die Bank of New York Mellon auch punkten: Im Trend-Check erzielt die Aktie die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Aktuell befindet sich die Bank of New York Mellon auch im Trend-Depot. Im Falle einer Trendwende (aus aktueller Sicht unter 114 USD), muss die Position im Rahmen der Trendstrategie aber kritisch hinterfragt werden.
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Aktie 2: Hubbell
| ISIN | WKN | US4435106079 | A2ACSM |
| Marktkapitalisierung | 24.708 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Elektrische Geräte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 20,4% | 22,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,4% | 18,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 12,1% | 14,8% |
Hubbell ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Geräten für die Stromübertragung spezialisiert. Seine Produkte und Dienstleistungen bedienen wichtige Teile der US-Elektrizitätsversorgungskette, einschließlich der Übertragung und Verteilung sowie der gewerblichen, industriellen und privaten Endmärkte. Zu den Produkten zählen Ausrüstungen für Stromverteilungsnetze (wie Isolatoren, Überspannungsableiter, Transformatoren, etc.) sowie Ausrüstungen zur Elektroinstallation (hierzu gehören Ladestationen, Relais, Steckdosen und Kabelsysteme).
Aktienkönig Punktemodelle für Hubbell
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 10 / 10 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Die Aktie von Hubbell erzielt im Fundamental-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Einen Großteil der Vorgaben besteht Hubbell ohne Probleme. Die Gesamtkapitalrendite liegt mit 10,2% allerdings knapp über der Vorgabe von 10%. Stark ist ein Gewinnwachstum von +17% über die letzten drei und +20% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Das KGV liegt mit 28 auf dem Niveau des S&P 500.
Auch im Dauerläufer-Check kommt Hubbell mit 9 von 10 Punkten auf ein sehr gutes Ergebnis. Über die letzten fünf Jahre liegt die Outperformance bei rund +10%-Punkten pro Jahr, auch über 20 Jahre kann sich eine Rendite von +14,8% vs. +11,3% vom S&P 500 sehenlassen. Einen Punkt verliert Hubbel hier aufgrund der etwas zu hohen Volatilität über 10 Jahre (27,8% vs. 17,2%). Im Dividenden-Check reicht es zwar zu 8 Punkten, allerdings fällt die Dividendenrendite mit 1,1% eher gering aus. Die Punkte hier holt sich Hubbell vor allem dank der Dividendenstabilität.
Fundamental-Check für Hubbell
Chartanalyse für Hubbell
Langfristig folgt die Aktie von Hubbell einem klaren Aufwärtstrend, dieser verläuft aber in Etappen und Trendkanäle haben meist nur mittelfristig Bestand. So zuletzt gesehen zwischen Mitte 2022 und Ende 2024. Im Zoll-Crash im April 2025 hat Hubbell den Unterstützungsbereich zwischen 340 und 355 USD (untere grüne Markierung) kurzzeitig nach unten durchschritten. Die Aktie konnte sich aber schnell wieder fangen und damit Schlimmeres vermeiden.
In der zweiten Jahreshälfte 2025 ist es Hubbel dann gelungen das Unterstützungsniveau zwischen 410 und 430 USD (obere grüne Markierung) zurückzuerobern. Hier hat die Aktie dann eine längere Seitwärtsbewegung vollzogen und diesen Support damit bestätigt. Dieses Niveau ist für Hubbell aktuell der wichtigste Support.
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Tiefs der letzten Monate bei 460 USD (hellblau). Aktuell notiert Hubbell knapp über diesem Niveau. Hier bietet sich nun eine gute Kaufgelegenheit. Ein Bruch dieses kurzfristigen Supports wäre auch nicht kritisch, knapp darunter wartet dann bereits der obere grüne Unterstützungsbereich.
Drawdown-Analyse für Hubbell
Die Drawdowns halten sich bei Hubbell in Grenzen. Größere Abweichungen in Relation zum S&P 500 sehen wir im Jahr 2015 und in der jüngeren Vergangenheit im Frühjahr 2025 (Zollcrash im April). In beiden Fällen hielt sich die Drawdown-Differenz aber in Grenzen. Über einen Großteil der Zeit hielten sich die Drawdowns bei Hubbell auf dem Niveau des Gesamtmarktes. Gerade in Anbetracht der langfristigen Outperformance ergibt sich dadurch ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis.
Historische Bewertung nach dem KGV für Hubbell
Hubbell weist aktuell ein KGV von 28 auf. Das liegt leicht über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 25. Das durchschnittliche KGV über die letzten 20 Jahre liegt mit 21 deutlich niedriger. Allerdings verzeichnet Hubbell vor allem seit 2021 deutlich höhere Bewertungen. Seitdem lag das KGV nicht mehr unter 20. Die letzten Jahre schwankte das KGV größtenteils zwischen 22 und 35. Angesichts dieser Bandbreite ist das aktuelle Bewertungsniveau als fair einzustufen.
Analyse der Dividende von Hubbell
Hubbell hat seine Dividende die letzten Jahre zwar sehr konstant gesteigert (+9% pro Jahr über die letzten zehn Jahre). Bei einer Ausschüttungsquote von nur 30% sowie einer Dividendenrendite von knapp über 1% sind Steigerungen in diesem Ausmaß aber auch keine Kunst. Während Hubbell mit einer hohen Dividendenstabilität überzeugen kann, ist die absolute Dividendenrendite einfach zu gering, als das Hubbell eine spannende Dividendenaktie wäre. Die Zeiten attraktiver Dividendenrendite von rund 2,5%, wie es bis 2020 der Fall war, sind leider längst vorbei.
Fazit zu Hubbell
Die Aktie von Hubbell erzielt im Fundamental-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Abgerundet wird die gute Bewertung noch durch 9 Punkte im Dauerläufer-Check. Damit bietet Hubbell eine gute Kombination aus einem fundamental starken Unternehmen und einer langfristig zuverlässigen Performance. Hubbell ist aktuell Bestandteil des Fundamental-Depots. Beachten musst du aber, dass Hubbell zu größeren Kursschwankungen tendiert, wie vor allem Anfang 2025 gezeigt hat. Aktuell notiert die Aktie an einer ersten guten Unterstützung und ein Kauf zum aktuellen Kursniveau ist möglich.
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