Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: BAE Systems
| ISIN | WKN | GB0002634946 | 866131 |
| Marktkapitalisierung | 59.156 Mio. EUR |
| Land | Großbritannien |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Luft- & Raumfahrt & Verteidigung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 26,5% | 31,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,7% | 16,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,8% | 14,1% |
BAE Systems ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verteidigungs- und Luftfahrtsystemen und -ausrüstung. Im Bereich Luft- und Raumfahrt fertigt das Unternehmen Militärflugzeuge, Drohnen, unbemannte Luftfahrzeuge, Satellitensysteme und Weltraumtechnologien. Im Segment Schiffbau und Marine fokussiert sich BAE Systems auf die Fertigung und Wartung von Kriegsschiffen und U-Booten.
Aktienkönig Punktemodelle für BAE Systems
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
BAE Systems erzielt im Dauerläufer-Check die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Über die letzten zehn Jahre liegt die Rendite inklusive Dividenden bei 17,5% pro Jahr und damit deutlich über der des Stoxx600 Total Return Index (+5,8%). Gleichzeitig fallen die Risikomaße eher gering aus: Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre beläuft sich auf nur -42%. Außerdem überzeugt BAE Systems mit einem hohen und stabilen Wachstum. Die Gewinne wuchsen die letzten zehn Jahre um durchschnittlich +10% pro Jahr.
Auch in den anderen drei Bewertungsmodellen kommt BAE Systems auf sehr gute Ergebnisse. Im Trend-Check punktet die Aktie dank der starken Kursentwicklung der letzten Jahre. Lediglich aufgrund einer zu hohen Volatilität über die letzten drei Jahre lässt BAE Systems einen Punkt liegen. Im Dividenden-Check kann BAE Systems mit einem stabilen Dividendenwachstum punkten: Die Dividende wird seit 20 Jahren jedes Jahr erhöht. Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 1,9% aktuell eher gering aus, was eine noch bessere Bewertung verhindert.
Chartanalyse für BAE Systems
Anfang 2022 hat die Aktie von BAE Systems einen starken Aufwärtstrend gestartet. Dieser wird hier durch die graue Trendlinie markiert. Aufgrund der Seitwärtsbewegung im Jahr 2024 hat BAE Systems diesen Aufwärtstrend zwar nach unten verlassen, ein klarer Trendbruch lag damit allerdings nicht vor. Wichtig war hier die Stabilisierung auf dem Niveau von 1.120 GBp (orange).
Die letzten Monate hat die Aktie wieder deutlich an Dynamik gewonnen und dabei mit einer klaren Aufwärtskurslücke das bisherige Allzeithoch bei rund 1.400 GBp nach oben durchbrochen (grün markiert). Dieses Niveau dient nun als wichtige Unterstützung. Solange die Aktie von BAE Systems darüber notiert, ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt.
Eine erste kleine Unterstützung findet die Aktie bereits bei 1.550 GBp (hellblau). Hier liegen die Tiefs der letzten Wochen. Der starke Kursrückgang Anfang April stellt hier einen Ausreißer dar und hat die Unterstützung im Bereich von 1.400 GBp bestätigt. Aktuell ist ein Kauf der Aktie möglich, allerdings musst du berücksichtigen, dass nach dem starken Kursanstieg auch eine scharfe kurzfristige Korrektur jederzeit stattfinden kann.
Drawdown-Analyse für BAE Systems
Bis 2017 hat die Aktie von BAE Systems nur selten größere Drawdowns als der Stoxx600 verzeichnet. Seitdem wurden Ende 2018 und Ende 2020 aber zwei größere Drawdowns verzeichnet, die etwas am Image der sonst zuverlässigen Aktie gekratzt haben. Die Drawdown-Abweichung zum Index hält sich aber noch im Grenzen, sodass BAE Systems nach wie vor keine risikoreiche Aktie ist.
Historische Bewertung nach dem KGV für BAE Systems
Nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen ist bei BAE Systems natürlich auch das KGV gestiegen und liegt nun bei 26. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 18 ist die Aktie damit hoch bewertet. Klar ist aber auch, dass in der aktuellen Bewertung ein hohes künftiges Wachstum aufgrund der Aufrüstungspläne berücksichtigt ist. Eine kritische Überbewertung liegt folglich nicht vor. Du musst dir aber im Klaren sein, dass die Aktie von BAE Systems aktuell kein Schnäppchen ist.
Analyse der Dividende von BAE Systems
Die Zeiten einer Dividendenrendite von rund 4% bei BAE Systems sind vorbei. Die letzten Jahre generiert die Aktie die Rendite primär durch Kurssteigerungen und weniger durch die Dividendenausschüttung. Aber selbst nach dem rasanten Kursanstieg der letzten Jahre ist eine Dividendenrendite von rund 2% alles andere als schlecht. Sehr überzeugend ist bei BAE Systems das stabile Dividendenwachstum. Als Dividendenaktie ist BAE Systems dennoch interessant, du musst dich aktuell aber mit einer geringeren Dividendenrendite abfinden.
Fazit zu BAE Systems
BAE Systems kann in allen vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen überzeugen und ist somit eine attraktive Aktie. Vor allem als Dauerläufer-Aktie aber auch als Trend-Aktie kann BAE Systems überzeugen. Ein Kauf ist aktuell möglich, allerdings musst du aufgrund des starken Kursanstiegs eine Korrektur einkalkulieren. Eine gute Unterstützung findet die Aktie hier bei 1.400 GBp. Bei Kursen darüber ist der Aufwärtstrend ohne Frage intakt. Die Bewertung ist mit einem KGV von 26 zwar nicht günstig, preist aber bereits ein hohes zukünftiges Wachstum ein.
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Aktie 2: Deere & Co.
| ISIN | WKN | US2441991054 | 850866 |
| Marktkapitalisierung | 123.884 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Maschinen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 27,2% | 28,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 17,8% | 19,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,2% | 16,4% |
Deere & Co. ist ein Produzent von Maschinen für die Landwirtschaft, das Bauwesen, die Forstwirtschaft und Rasenpflege. Gegründet wurde das Unternehmen bereits im Jahr 1837. Zu den Produkten aus dem Bereich Landwirtschaft gehören Traktoren, Mähdrescher, Pflanzmaschinen, Sprühgeräte sowie Precision-Agriculture-Technologien. Im Segment Bau- und Forstwirtschaft bietet Deere & Co. Bagger, Radlader, Planierraupen und Muldenkipper sowie Harvester, Forwarder und Holztransporter an.
Aktienkönig Punktemodelle für Deere & Co.
| Trend-Check: 3 / 7 | Fundamental-Check: 11 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie von Deere & Co. erzielt in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen akzeptable Ergebnisse, kann aber in keinem Modell eine richtig gute Bewertung erzielen. Im Fundamental-Check sind 11 Punkte kein schlechtes Ergebnis, für einen Kauf reicht diese Bewertung aber nicht aus. Hier überzeugt zwar ein KGV von 20, eine Nettomarge von 13% sowie ein Gewinnwachstum von +17% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Bei der Gesamtkapitalrendite (5%) sowie der Eigenkapitalquote (21%) lässt die Aktie aber Punkte liegen.
Im Dauerläufer-Check kann die Aktie von Deere & Co. bei den Renditekennzahlen überzeugen: Über die letzten zehn Jahre lag die jährliche Rendite inklusive Dividenden bei 19% und damit deutlich über dem S&P 500 (12%). Allerdings fallen die Risikomaße zu hoch aus. Der maximale Drawdown über 20 Jahre liegt bei -72%. Im Trend-Check reicht es aktuell nur zu 3 Punkten, weil die Rendite über die letzten drei Jahre mit +17% nicht an den S&P 500 (+30%) herankommt. Auch hier kosten zu hohe Risikomaße Punkte, auch wenn Deere & Co. die Vorgabe hier nur knapp verfehlt.
Chartanalyse für Deere & Co.
Während die Aktie von Deere & Co. langfristig betrachtet einen starken Aufwärtstrend verzeichnen konnte, treten zwischendurch immer mal wieder längere Seitwärtsphasen auf. Seit Ende 2021 befindet sich die Aktie von Deere & Co. in solch einer Seitwärtsbewegung. Die letzte längere Seitwärtsphase hat die Aktie übrigens zwischen Anfang 2018 und Anfang 2020 verzeichnet.
Die letzten Wochen versucht die Aktie von Deere & Co. den Widerstand bei 447 USD (lila) zu überwinden. Aktuell sieht es auch danach aus, als könnte das gelingen. Gleichzeitig bildet die Aktie zwischen 485 und 510 USD (rot markiert) aber ein neues Top aus, welches die nächsten Wochen nachhaltig überwunden werden muss, damit ein neuer Aufwärtstrend entstehen kann.
Nach unten finden sich dafür einige Unterstützungen. Als erstes ist hier der ehemalige Widerstand von 447 USD zu nennen. Dieser ist aber als eher schwach einzustufen, da die Aktie kürzlich bereits unter dieses Niveau gefallen ist. Wichtiger sind da die beiden letzten Tiefpunkte aus diesem Jahr bei rund 400 USD (blau markiert). Dieses Niveau ist aktuell dafür ausschlaggebend, ob die Dynamik der letzten Monate erhalten bleibt. Langfristig betrachtet wird es erst bei Kursen unterhalb des grünen Unterstützungsbereiches kritisch (330 bis 355 USD).
Drawdown-Analyse für Deere & Co.
Die Aktie von Deere & Co. verzeichnet Drawdowns in der Regel im Einklang mit dem Gesamtmarkt, wobei diese in Einzelfällen etwas größer ausfallen als vom Index selbst. Da die Aktie diese Rücksetzer aber immer auch wieder schnell ausgleichen konnte, ist das weniger kritisch. Eine höhere Volatilität und zwischenzeitlich größere Drawdowns musst du zwar einkalkulieren, dann heißt es aber einfach nicht verunsichern lassen, weil die Aktie von Deere & Co. in der Vergangenheit bereits gezeigt hat, dass sie Rücksetzer schnell wieder ausgleichen kann.
Historische Bewertung nach dem KGV für Deere & Co.
Aufgrund stärker schwankender Gewinne weist der KGV-Chart von Deere & Co. größere Ausschläge auf. Damit ist die historische Bewertung etwas schwierig. Das durchschnittliche KGV über die letzten zehn Jahre von 18 gibt hier dennoch einen guten Anhaltspunkt. Aktuell liegt das KGV von Deere & Co. bei rund 20. Damit ist die Aktie zwar etwas teurer bewertet (auch im Vergleich zu den letzten Monaten), es liegt aber keine kritische Überbewertung vor.
Analyse der Dividende von Deere & Co.
Nachdem sich die Aktie von Deere & Co. vor allem bis 2021 stark entwickelt hat, ist die Dividendenrendite immer weiter zurückgegangen. In dieser Zeit fanden auch nur geringe Dividendensteigerungen statt. Erst seit einigen Jahren hebt Deere & Co. die Dividende deutlich an. Eine Dividendenrendite von aktuell knapp 1,5% machen aus der Aktie aber dennoch keine Dividendenaktie. Das zeigt auch eine eher geringe Ausschüttungsquote von aktuell nur 27%.
Fazit zu Deere & Co.
Die Aktie von Deere & Co. erzielt akzeptable Bewertungen, kann aber in keinem Bewertungsmodell so richtig überzeugen. Langfristig liegt für die Aktie ein starker Aufwärtstrend vor, der aber zwischendurch immer mal von längeren Seitwärtsphasen unterbrochen wird. Der Ausbruch über das Allzeithoch vor wenigen Wochen war ein wichtiges Zeichen für den möglichen Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung. Als Halteposition ist die Aktie in Ordnung, aufgrund der Ergebnisse in den Bewertungsmodellen ist die Aktie von Deere & Co. allerdings kein heißer Kaufkandidat.
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