Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Alliant Energy
| ISIN | WKN | US0188021085 | 855870 |
| Marktkapitalisierung | 16.824 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Stromversorger |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,5% | 9,0% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,6% | 11,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,9% | 12,1% |
Alliant Energy ist die Muttergesellschaft von den beiden regulierten Versorgungsunternehmen Interstate Power and Light sowie Wisconsin Power and Light. Beide Unternehmen zusammen versorgen in Iowa und Wisconsin rund eine Millionen Stromkunden sowie über 400.000 Kunden mit Erdgas. Entsprechend erwirtschaftet das Unternehmen 100% seiner Umsätze in den USA. Alliant Energy erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Kohle, Erdgas, Atomkraft und erneuerbaren Energien und liefert die Energie direkt an seine Kunden.
Aktienkönig Punktemodelle für Alliant Energy
| Trend-Check: 3 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Alliant Energy erreicht im Dividenden-Check 9 von 10 Punkten. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,1%. Die letzten zehn Jahre hat das Unternehmen jedes Jahr seine Dividende angehoben. Die Historie zeigt sogar, dass die Dividende seit 20 Jahren jedes Jahr erhöht wurde. Das Dividendenwachstum der letzten zehn Jahre ist mit +6,5% pro Jahr zwar nicht enorm hoch, dafür wachsen die Dividenden äußerst stetig. Dass Alliant Energy langfristig einer zuverlässiger Dividendenzahler ist, zeigt auch die durchschnittliche Dividendenrendite von 3,5% über die letzten zehn Jahre.
Auch im Fundamental-Check und Dauerläufer-Check erzielt Alliant Energy mit jeweils 7 Punkten gute Bewertungen und zeigt somit, dass die Aktie langfristig durchaus aussichtsreich ist. Während über die letzten 20 Jahre eine kleine Outperformance zum S&P 500 vorhanden ist, fehlen über die letzten zehn Jahre hier 4%-Punkte pro Jahr. Dafür überzeugt Alliant Energy mit einer geringen Volatilität von nur 21,6% über die letzten 20 Jahre (S&P 500 mit Volatilität von 18,0%).
Dividenden-Check für Alliant Energy
Chartanalyse für Alliant Energy
Die Aktie von Alliant Energy hat sich vor allem zwischen 2010 und 2019 in einem sehr stabilen und schwankungsarmen Aufwärtstrend bewegt. Im Chart hier richtet sich der Blick aber gezielt auf die letzten Jahre. Über die letzten fünf Jahre ist eher eine Seitwärtsbewegung zu sehen. Auf der Unterseite spielt hierbei vor allem die Unterstützung zwischen 45 und 47 USD (unterer grüner Bereich) eine wichtige Rolle. Bei Kursen unterhalb dieses Niveaus ist die Aktie von Alliant Energy nicht mehr attraktiv, weil dann der Übergang in einen Abwärtstrend drohen würde. Dieses Szenario ist aktuell aber unwahrscheinlich.
Die letzten Wochen hat sich Alliant Energy oberhalb des bisherigen Widerstands von 64 bis 66 USD (orange) etabliert. Noch ist dieses Niveau aber nicht als Unterstützung bestätigt, weil nach dem Ausbruch die letzten Wochen nun wieder eine kleine Korrektur läuft. Ist Alliant Energy aber in der Lage dieses Niveau zu verteidigen, schafft das eine gute Grundlage für den weiteren Anstieg.
Dass die Aktie aktuell dabei ist die mittelfristige lila Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen ist unkritisch. Diesem Trend ist Alliant Energy die letzten beiden Jahre zuverlässig gefolgt, langfristig verläuft dieser Anstieg aber zu steil. Mittelfristig wäre ein Rücksetzer bis in den oberen grün markierten Unterstützungsbereich bei 56 bis 58 USD unkritisch.
Drawdown-Analyse für Alliant Energy
Die Drawdowns von Alliant Energy bewegen sich größtenteils auf dem Niveau des S&P 500. 2023 und 2024 gab es hier mal eine kleine Abweichung, die Drawdown-Differenz hält sich hier aber noch in Grenzen. Insgesamt ist Alliant Energy damit als stabile Aktie anzusehen. Für die zuletzt eher unterdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum S&P 500 wären aber vor allem die letzten Jahre hier noch etwas geringere Drawdowns wünschenswert.
Historische Bewertung nach dem KGV für Alliant Energy
Bei der Analyse des historischen KGVs wurden sehr hohe KGVs aus den Jahren 2006 und 2010 bewusst ausgelassen, da diese den Durchschnitt massiv verzerren würden. Aktuell liegt das KGV von Alliant Energy bei 20 und damit auf dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Die letzten Jahre schwankte das KGV zwischen 17 und 25. Das aktuelle Bewertungsniveau liegt genau in der Mitte dieses Korridors, sodass für Alliant Energy hier von einer fairen Bewertung gesprochen werden kann.
Analyse der Dividende von Alliant Energy
Die Dividendenrendite von Alliant Energy bewegt sich konstant zwischen 2,5% und 4%. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,1% liegt die Aktie hier historisch betrachtet also auf einem normalen Niveau. Sehr schön zu sehen ist auch wie gleichmäßig Alliant Energy die Dividende die letzten Jahre gesteigert hat. Damit bietet Alliant Energy eine attraktive Kombination aus einem stabilen Dividendenwachstum bei einer attraktiven Dividendenrendite von über 3%.
Fazit zu Alliant Energy
Die Aktie von Alliant Energy überzeugt mit einer Dividendenrendite von gut 3% und einem äußerst stabilen Dividendenwachstum. Die Dividende wurde die letzten 20 Jahre jedes Jahr angehoben. Nach dem KGV ist die Aktie fair bewertet und charttechnisch liegt ein stabiler Aufwärtstrend über die letzten zwei Jahre vor. Aktuell ist Alliant Energy auch dabei den Seitwärtstrend der letzten Jahre nach oben zu verlassen. Die Aktie von Alliant Energy ist Bestandteil des Aktienkönig-Dividenden-Depots.
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Aktie 2: Salzgitter
| ISIN | WKN | DE0006202005 | 620200 |
| Marktkapitalisierung | 2.379 Mio. EUR |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Materialien |
| Industrie | Metalle & Bergbau |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 13,1% | 14,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,5% | 6,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 4,4% | 5,8% |
Die Salzgitter AG ist einer der führenden deutschen Stahlkonzerne und einer der größten Stahlproduzenten Europas. Im Bereich der Großrohre ist Salzgitter Weltmarktführer. Das Unternehmen ist sowohl in der Stahlerzeugung als auch in der Stahlverarbeitung tätig. In der Stahlerzeugung fertigt Salzgitter Flachstahlprodukte, Träger und Grobbleche während sich die Stahlverarbeitung auf die Weiterverarbeitung von Stahlprodukten für verschiedene Industriezweige insbesondere für die Automobil- und Bauindustrie fokussiert.
Aktienkönig Punktemodelle für Salzgitter
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 4 / 10 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 1 / 10 |
Die Aktie von Salzgitter kann nach den vier Aktienkönig-Bewertungsmodellen nicht überzeugen. Lediglich im Trend-Check reicht es aktuell zu einer durchschnittlichen Bewertung mit 4 von 8 Punkten. Eine hohe Rendite von +108% in den letzten sechs Monaten ist natürlich stark, über die letzten drei Jahre ist mit +46% im Vergleich zum DAX (+74%) aber nach wie vor eine Underperformance vorhanden. Bei den beiden Risikomaßen verpasst Salzgitter die Vorgaben deutlich. Der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre fällt mit -69% äußerst hoch aus.
4 Punkte im Fundamental-Check sind als eher unterdurchschnittlich anzusehen. Diese schlechte Bewertung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass über die letzten zwölf Monate ein Verlust erzielt wurde und diverse Kriterien so nicht bestanden werden können. Die Eigenkapitalrendite ist mit -4% negativ und auch ein KGV kann folglich nicht ermittelt werden. Dass Salzgitter langfristig betrachtet, eher ein Sorgenkind ist, zeigt auch die schlechte Bewertung im Dauerläufer-Check mit nur 1 Punkt. Auf Sicht von 20 Jahren konnte Salzgitter selbst mit Dividenden keine Rendite erwirtschaften.
Trend-Check für Salzgitter
Chartanalyse für Salzgitter
Über die letzten Jahre sieht der Chart von Salzgitter eher enttäuschend aus. Ein Lichtblick ist jedoch, dass die Aktie im laufenden Jahr eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet und somit aktuell einen Turnaround durchläuft. Diese Aufwärtsbewegung kommt durch die orangefarbene Aufwärtstrendlinie zum Ausdruck, die aktuell bei etwa 26 Euro liegt. Diese Trendlinie ist für den kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend besonders relevant.
Nach dem starken Anstieg speziell in den letzten Wochen findet sich die erste Unterstützung nun erst bei der Aufwärtskurslücke von Ende November zwischen 30,40 und 32,00 Euro (grün markiert). Knapp darunter bilden die letzten Tiefs bei etwa 27 Euro (lila) eine weitere Unterstützung. Aktuell befindet sich Salzgitter auf dem Niveau von Anfang 2023. Hier findet sich bei gut 41 Euro (blau) ein Widerstand. Gelingt in den kommenden Tagen nun ein deutlicher Anstieg darüber, spricht vieles für eine Fortsetzung der Rallye.
Dennoch bleibt es dabei, dass Salzgitter eher zur Mitnahme von Turnarounds und mittelfristiger Trends geeignet ist. Das langfristige Chartbild kann nicht überzeugen. Vom Allzeithoch aus dem Jahr 2007 von knapp 160 Euro ist die Aktie nach wie vor weit entfernt.
Drawdown-Analyse für Salzgitter
Der Drawdown-Chart von Salzgitter zeigt noch einmal deutlich, dass die Aktie langfristig unter Druck ist. Von dem Kurseinbruch während der Finanzkrise konnte sich Salzgitter nicht einmal ansatzweise erholen. Mit dem Anstieg der letzten Monate konnte der Drawdown zumindest etwas reduziert werden, auch jetzt notiert Salzgitter aber noch -75% unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2007. Erholungen und mittelfristige Rallyes wie aktuell lassen sich gut mitnehmen, langfristig betrachtet ist die Aktie aber zu instabil.
Historische Bewertung nach dem KGV für Salzgitter
Über die letzten 20 Jahre war Salzgitter nicht in der Lage eine stabile Gewinnentwicklung vorzuweisen. Entsprechend weist der KGV-Chart zahlreiche Lücken auf. Eine Interpretation des KGVs ist ohnehin aber aktuell nicht möglich, da Salzgitter auf Sicht der letzten zwölf Monate Verluste erzielt hat und folglich kein KGV berechnet werden kann. Dass das KGV bei Salzgitter kaum sinnvoll zu interpretieren ist, zeigt auch die Tatsache, dass das KGV im Jahr 2022 bei gerade einmal 1 lag. Damals war die Aktie am Boden und die Gewinne sind für ein Jahr sehr hoch ausgefallen. Bei derart starken Gewinnschwankungen hat das KGV aber kaum Aussagekraft.
Analyse der Dividende von Salzgitter
Bis 2020 wies die Aktie von Salzgitter über einige Jahre eine vielversprechende Dividendenentwicklung auf. Im Jahr 2020 hat Salzgitter die Dividende dann aber gestrichen. Auch zuletzt gab es wieder Dividendenkürzungen. Als Dividendenaktie ist Salzgitter somit nicht geeignet, auch wenn die Dividendenrendite in einzelnen Jahren mit teilweise über 3% überzeugen konnte.
Fazit zu Salzgitter
Die Aktie von Salzgitter kann in den Aktienkönig-Bewertungsmodellen nicht überzeugen. Nach der Rallye der letzten Monate reicht es im Trend-Check aktuell auch nur zu 4 Punkten. Wenn ergeben sich bei Salzgitter Tradingchancen zur Mitnahme laufender Aufwärtsbewegungen. Für ein langfristig ausgelegtes Investment sind die Bewertungen aber zu schlecht und hier fehlt es der Aktie einfach an Stabilität.
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