Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Im Aktien-Schnell-Check stelle ich dir für fünf Aktien kurz gehaltene Aktienanalysen vor. Jede Aktie wird zunächst auf Basis meiner vier Aktienkönig-Bewertungsmodelle analysiert, anschließend folgt eine Chartanalyse. Außerdem erhältst du eine Einschätzung zum Drawdown, der Bewertung auf Basis des KGVs sowie eine Analyse der Dividendenentwicklung. Ziel ist, dass du für jede der fünf Aktien genau weißt, ob es sich lohnt in diese zu investieren und für welche Art von Investor die Aktie geeignet ist.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Ahold Delhaize
| ISIN | WKN | NL0011794037 | A2ANT0 |
| Marktkapitalisierung | 34.454 Mio. EUR |
| Land | Niederlande |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,1% | 15,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,1% | 11,5% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,5% | 14,4% |
Ahold Delhaize ist eine große Supermarktkette mit zahlreichen Standorten in den Niederlanden, den USA und Belgien. Weitere Standorte finden sich in Rumänien, Griechenland, Portugal oder auch Tschechien. Die Filialen werden unter anderem unter den Namen Albert Heijn, Etos, Food Lion, Stop and Shop, Delhaize und Mega Image betrieben.
Aktienkönig Punktemodelle für Ahold Delhaize
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 4 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Die Aktie von Ahold Delhaize kann vor allem im Dauerläufer-Check überzeugen und holt hier die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Über die letzten 20 Jahre konnte die Aktie inklusive Dividenden eine jährliche Rendite von +11,9% erzielen und schneidet damit deutlich besser ab als der Stoxx600 Total Return Index (+7,0% ebenfalls inklusive Dividenden). Gleichzeitig überzeugt Ahold Delhaize mit sehr geringen Risikomaßen. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre fällt mit -40% deutlich geringer aus als der des Stoxx600 (maximaler Drawdown von -60%). Auch ein Umsatzwachstum von +10,6% pro Jahr sowie ein Gewinnwachstum von +8,4% über die letzten zehn Jahre sind attraktiv.
Als Trendaktie kann Ahold Delhaize momentan ebenfalls mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check überzeugen. Sowohl über die letzten sechs Monate als auch drei Jahre liegt eine ordentliche Outperformance vor. Gleichzeitig sind die Risikomaße auch in diesem Zeitbereich überschaubar. Über die letzten fünf Jahre liegt der maximale Drawdown bei gerade einmal -19%. 9 Punkte im Dividenden-Check bestätigen außerdem die Qualitäten als Dividendenaktie: Die Dividendenrendite liegt bei 3% und das jährliche Dividendenwachstum über die letzten fünf und zehn Jahre liegt bei rund +8% pro Jahr.
Dauerläufer-Check für Ahold Delhaize
Chartanalyse für Ahold Delhaize
Für die Aktie von Ahold Delhaize liegt bereits seit 2004 ein Aufwärtstrendkanal vor (hier blau markiert). In den letzten Jahren hat sich die Aktie der oberen Begrenzung aber kaum mehr angenähert. Vielmehr war vor allem die untere Begrenzung dieses Trendkanals immer eine sehr gute Kaufgelegenheit, wie zuletzt Anfang 2024. Aktuell verläuft die untere Begrenzung dieses Trendkanals bei rund 28,50 Euro und bietet somit eine wichtige Unterstützung.
Seit Anfang 2024 besteht für die Aktie von Ahold Delhaize außerdem noch ein starker mittelfristiger Aufwärtstrend (hellblaue Trendlinie). Diesen wird die Aktie langfristig aber nicht halten können, da der Anstieg dafür zu steil verläuft. Der ehemalige Widerstandsbereich zwischen 31,40 und 32,30 Euro (grün markiert) konnte Anfang dieses Jahr nachhaltig überwunden werden. Hier findet die Aktie von Ahold Delhaize nun eine sehr gute Unterstützung. Bei einer Korrektur auf dieses Niveau bietet sich ein Kauf sehr gut an.
Für den langfristigen Trend wäre selbst ein Rückgang bis auf 25,50 Euro (lila) unkritisch. Dieses Szenario ist aktuell aber sehr unwahrscheinlich. Die erste Unterstützung findet die Aktie bereits bei rund 36 Euro (blau). Diese ergibt sich aus dem Hoch von Anfang 2025, auf welches die Aktie nach ihrem Ausbruch vor wenigen Tagen erfolgreich korrigiert hat.
Drawdown-Analyse für Ahold Delhaize
Der Drawdown-Chart zeigt nochmal deutlich, dass die Aktie von Ahold Delhaize ein Garant für Stabilität ist. Lediglich ein größere Drawdown im Jahr 2017 fällt hier auf. Dieser konnte aber schnell wieder ausgeglichen werden. Abgesehen davon verzeichnet die Aktie nur selten größere Drawdowns als der Gesamtmarkt und hält sich vor allem in Krisenzeiten stabil, wie ein deutlich geringerer Kursrückgang im Jahr 2009 zeigt.
Historische Bewertung nach dem KGV für Ahold Delhaize
Das KGV von Ahold Delhaize liegt aktuell bei 19. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre, welches bei 16 liegt, ist damit eine leichte Überbewertung vorhanden. Angesichts des starken Kursanstiegs der letzten zwei Jahre verwundert der Anstieg beim KGV aber auch nicht. Beachten musst du hier lediglich, dass die Aktie längst nicht mehr so günstig ist wie vor einem Jahr. Das aktuelle Bewertungsniveau spiegelt aber keinesfalls eine kritische Überbewertung wider.
Analyse der Dividende von Ahold Delhaize
Dank konstanter Dividendensteigerungen ist es Ahold Delhaize gelungen die Dividendenrendite die letzten Jahre auf einem stabilen Niveau zu halten. Langfristig schwankt die Dividendenrendite zwischen 2,5% und 4,0%. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,0% ist Ahold Delhaize damit weiterhin eine attraktive Dividendenaktie. Auch die Tatsache, dass die Dividende die letzten Jahre sehr gleichmäßig gesteigert wurde, zeigt, dass es sich bei Ahold Delhaize um eine sehr attraktive Dividendenaktie handelt.
Fazit zu Ahold Delhaize
Die Aktie von Ahold Delhaize kann in gleich drei Aktienkönig-Bewertungsmodellen überzeugen. Aktuell befindet sich Ahold Delhaize auch im Dauerläufer-Depot und Dividenden-Depot. Mit dem starken Kursanstieg der letzten zwei Jahre ist die Aktie zwar nicht mehr so günstig, kleine Korrekturen bieten sich hier aber nach wie vor für einen Einstieg in eine sehr attraktive Aktie an.
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Aktie 2: Marubeni
| ISIN | WKN | JP3877600001 | 860414 |
| Marktkapitalisierung | 29.023 Mio. EUR |
| Land | Japan |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Handels- & Vertriebsunternehmen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 39,7% | 45,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 14,3% | 19,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 11,1% | 14,8% |
Marubeni ist ein großes japanisches Handels- und Investitionsunternehmen. Marubeni betreibt ein breit gefächertes Geschäft, das Import, Export, Drittlandhandel und Inlandsaktivitäten umfasst. Die Geschäftsfelder reichen von Lifestyle, IT-Lösungen, Lebensmittel und Agrarwirtschaft, Forstprodukte, Chemikalien, Metalle und mineralische Ressourcen, Energie, Strom, Infrastrukturprojekte, Luft- und Schifffahrt, Finanzdienstleistungen, Leasing und Immobilien bis hin zu Bauwesen, Industriemaschinen und Mobilität.
Aktienkönig Punktemodelle für Marubeni
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Aktie von Marubeni bietet eine attraktive Kombination aus einer Trendaktie und starken Dividendenaktie. In beiden Bewertungsmodellen lässt Marubeni jeweils nur einen Punkt liegen. Im Trend-Check überzeugt eine Rendite von +98% über die letzten drei Jahre. Vor allem über die letzten Wochen hat die Aktie eine hohe Dynamik gezeigt: Aktuell notiert sie rund +19% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt, während der MSCI World nur 2% über seinem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Lediglich aufgrund einer zu hohen Volatilität von 35% verliert Marubeni hier einen Punkt.
Im Dividenden-Check kann die Aktie mit einer Dividendenrendite von 3,4% sowie einem hohen Dividendenwachstum punkten. Über die letzten zehn Jahre stieg die Dividende um jährlich etwa +13%. Da in den letzten zehn Jahre die Dividende aber zwei Mal gekürzt wurde, verfehlt Marubeni im Dividenden-Check die Höchstpunktzahl. Im Dauerläufer-Check lässt Marubeni aufgrund zu hoher Risikomaße einige Punkte liegen. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre ist mit -76% zu hoch.
Dividenden-Check für Marubeni
Chartanalyse für Marubeni
Zwischen Mitte 2020 und Mitte 2024 hat sich die Aktie von Marubeni sehr zuverlässig im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal bewegt. Dieser Trendkanal verlief allerdings sehr steil, sodass hier früher oder später mit einem Trendbruch zu rechnen war. Mit dem Kurseinbruch im August letztes Jahr wurde dieser Trend aber gebrochen. Anschließend hat sich die Aktie mehrere Monate seitwärts bewegt. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung (2.540 JPY – lila) konnte vor einigen Wochen dynamisch durchbrochen werden, sodass die Aktie hier nun eine erste gute Unterstützung findet.
Langfristig kommt es auf die beiden Unterstützungen bei 2.180 JPY (orange) sowie 2.100 JPY (hellblau) an. Diese sind auf diverse Tiefpunkte aus den letzten beiden Jahren zurückzuführen. Ein Rückgang auf diese Niveaus wäre noch zu akzeptieren. Allerdings wäre der Ausbruchsimpuls damit dann wieder gänzlich verpufft.
Sollte es zu einer Korrektur kommen, wäre das bessere Szenario ganz klar, wenn oberhalb von 2.540 JPY eine Stabilisierung gelingt. Auf dem Weg nach oben hat die Aktie aktuell nur ihr Allzeithoch von 3.140 JPY (blau) vor sich. Gelingt ein Sprung über dieses Niveau, ist der Aufwärtstrend der letzten Jahre wieder neu aufgenommen. Kaufenswert ist die Aktie in solch einem Fall, oder wenn sie nochmal auf die erste Unterstützung bei rund 2.540 JPY korrigiert.
Drawdown-Analyse für Marubeni
Dass die Aktie von Marubeni zu den offensiveren und risikoreicheren Titeln gehört, zeigt der Drawdown-Chart nochmal deutlich. Der maximale Drawdown von über -70% aus der Finanzkrise liegt zwar schon weit zurück. Problematisch ist aber, dass es bis 2022 gedauert hat, bis sich die Aktei davon erholen konnte. Auch die große Ausweitung des Drawdowns 2019 und 2020 zeigt, dass die Aktie auch in der jüngeren Vergangenheit anfällig für größere Rückgänge war. Gleiches gilt für den Einbruch im Sommer 2024. Daher gilt auch künftig, dass die Aktie für dich nur für ein Investment infrage kommt, wenn du damit umgehen kannst.
Historische Bewertung nach dem KGV für Marubeni
Das KGV von Marubeni liegt aktuell bei gerade einmal 9,4. Absolut betrachtet sieht das nach einem fairen Bewertungsniveau aus. Allerdings liegt das durchschnittliche KGV der letzten zehn und 20 Jahre auf einem ähnlichen Niveau. Demnach ist die Aktie von Marubeni aktuell fair bewertet. Die großen KGV-Spitzen 2010 und 2017 sind auf kurzzeitige Gewinnrückgänge zurückzuführen und verzerren das Bild hier etwas.
Analyse der Dividende von Marubeni
Erst in den letzten drei Jahren überzeugt die Aktie von Marubeni mit einem hohen Dividendenwachstum. Damit konnte das Unternehmen die Dividendenrendite trotz eines starken Kursanstiegs auf einem attraktiven Niveau von rund 3% halten. Dass Marubeni in der Lage war die Dividende in diesem Ausmaß zu steigern ist auf jeden Fall als starkes Zeichen zu werten. Langfristig betrachtet wäre ein stabileres Dividendenwachstum allerdings wünschenswert. Schön zu sehen ist aber ohne Frage, dass die Dividendenrendite über die letzten zehn Jahre fast nie unter 3% lag, was Marubeni zu einer zuverlässigen Dividendenaktie macht.
Fazit zu Marubeni
Die Aktie von Marubeni bietet eine attraktive Kombination aus einer starken Dividendenaktie mit einem überzeugenden Aufwärtstrend. Allerdings hat sich die Dynamik in den letzten Monaten abgeflacht. Hier gilt es zu beobachten, ob die Wiederaufnahme des seit 2020 bestehenden starken Aufwärtstrends gelingt. Für eine stabile Dividende ist die Aktie auf jeden Fall für einen Kauf attraktiv. Allerdings gilt es darauf zu achten, dass der jüngste Impuls der letzten Wochen kein Fehlausbruch war.
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Alle in diesem Beitrag dargestellten Informationen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden keine Empfehlungen bezüglichen einzelner Wertpapiere abgegeben. Insbesondere die Vorstellung einzelner Aktien spiegelt die persönliche Meinung des Verfassers wider und ist keinesfalls als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf zu interpretieren. Auch alle weiteren Informationen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt, handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung für sein Handeln und die daraus resultierenden Gewinne oder Verluste. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaften, die auch zu einem Totalverlust führen können.
Es besteht die Möglichkeit, dass in diesem Beitrag erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sind. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden. Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten kann jedoch nicht übernommen werden.
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