Ziel dieses Aktien-Schnell-Checks
Ziel des Aktien-Schnell-Check ist, dass du in kurzer Zeit für zehn Aktien eine Einschätzung erhältst, ob diese aktuell kaufenswert sind und wenn ja wann. Für jede Aktie stelle ich dir das Unternehmen sowie die aktuellen Bewertungen auf Basis meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle kurz vor. Diese Bewertung zeigt auf, für welche Art von Investor und zu welcher Anlagestrategie die Aktien passen. Dabei beleuchte ich auch die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Bewertungsmodelle.
Anschließend folgt eine schnelle Chartanalyse für jede Aktie, die dazu dient, den übergeordneten Trend zu identifizieren und wichtige Kursmarken zu bestimmen, an denen sich ein Kauf lohnen könnte. Das Ziel ist, dass du am Ende für jede der zehn Aktien genau weißt, ob die Aktie kaufenswert ist und wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist oder ob du lieber Abstand von der Aktie nehmen solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Aktie 1: Adobe
| ISIN | WKN | US00724F1012 | 871981 |
| Marktkapitalisierung | 201.444 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | Software |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 4,3% | 4,3% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 19,7% | 19,7% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 14,3% | 14,3% |
Adobe gehört zu den weltweit größten Software-Unternehmen und ist vor allem bekannt für seine Kreativ- und Digitalmedien-Software. Zu den bekanntesten Produkten gehören Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro und die Adobe Creative Cloud. Neben kreativen Anwendungen bietet Adobe auch Lösungen für digitale Dokumente (Adobe Acrobat, PDF-Technologie) und Marketing-Software an.
Aktienkönig Punktemodelle für Adobe
| Trend-Check: 0 / 7 | Fundamental-Check: 13 / 15 |
| Dividenden-Check: 2 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Die Aktie von Adobe kann vor allem im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten überzeugen. Die Gesamtkapitalrendite liegt bei guten 19%, die Nettomarge beläuft sich auf 28% und auch das KGV liegt mit 35 auf einem für ein Software-Unternehmen akzeptablen Niveau. Absolut sehenlassen kann sich ein jährliche Umsatz- und Gewinnwachstum von +16% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Vor allem das Umsatzwachstum weist eine enorm hohe Stabilität auf.
Im Dauerläufer-Check kommt Adobe mit 6 von 10 Punkten auf eine eher durchschnittliche Bewertung. Vor allem hohe Risikomaße verhindern hier mehr Punkte. Die Volatilität über die letzten 20 Jahre liegt bei 31% (S&P 500 18%). Auch hier überzeugt Adobe aber mit einem sehr hohen und stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum. Die Umsätze konnten um +17% und die Gewinne sogar um +34% über die letzten zehn Jahre gesteigert werden. Beide Wachstumsraten erzielen bei der Stabilität Spitzenwerte von über 95%.
Da Adobe keine Dividende zahlt, erzielt die Aktie im Dividenden-Check nur Punkte, bei Kennzahlen, die nicht im direkten Zusammenhang mit Dividenden stehen. Im Trend-Check fällt die Aktie aufgrund ihrer volatilen Seitwärtsbewegung über die letzten Jahre durch.
Chartanalyse für Adobe
Über die letzten fünf Jahre wird nochmal deutlich, wie volatil sich die Aktie von Adobe zuletzt bewegt hat. Übergeordnet liegt für die Aktie daher eine Seitwärtsbewegung vor. Seit Anfang 2024 befindet sich die Adobe-Aktie außerdem in einem leichten Abwärtstrendkanal. Dieser hat bislang aber keine so hohe Bedeutung, da er erst seit einem Jahr Bestand hat. Die charttechnische Ausgangslage könnte aber klar besser sein.
Wichtige Unterstützungen findet Adobe beim letzten Tief von rund 404 USD (orange) sowie knapp darunter bei 387 USD (hellblau). Bei Kursen darunter trübt sich das Chartbild weiter ein, was gegen einen Kauf sprechen würde. Halten die genannten Niveaus, ist ein Einstieg möglich. Auf der Oberseite bildet das Niveau von rund 500 USD (lila) einen Widerstand. Hier liegen diverse Hoch- und Tiefpunkte der letzten Monate.
Fazit zu Adobe
Adobe kann im Fundamental-Check mit 13 von 15 Punkten zwar überzeugen, die charttechnische Situation ist allerdings schwierig. Das zeigen auch 0 von 7 Punkte im Trend-Check. Über die letzten Jahre liegt eine volatile Seitwärtsbewegung vor und auch die letzten Monate zeigte sich die Aktie sehr schwankungsfreudig mit leichter Abwärtstendenz. Fundamental betrachtet ist die Aktie kaufenswert, allerdings musst du Geduld mitbringen und auch weiterhin mit großen Schwankungen leben können. Aus der Softwarebranche gibt es da attraktivere Aktien.
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Aktie 2: Coca-Cola
| ISIN | WKN | US1912161007 | 850663 |
| Marktkapitalisierung | 295.590 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 2,9% | 6,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,0% | 8,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,0% | 9,3% |
Coca-Cola ist einer der weltweit größten Hersteller von Softdrinks. Neben Coca-Cola gehören unter anderem die Marken Fanta, Sprite, Dasani, Costa Coffee, Fuzetea, Powerade und Schweppes zum Konzern. Die Umsätze von Coca-Cola sind global sehr gut verteilt: Rund 36% erwirtschaftet das Unternehmen in den USA, weitere 16% in Europa und dem mittleren Osten und 13% in Lateinamerika.
Aktienkönig Punktemodelle für Coca-Cola
| Trend-Check: 2 / 7 | Fundamental-Check: 14 / 15 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Die Coca-Cola-Aktie kann in erster Linie im Fundamental-Check mit 14 von 15 Punkten überzeugen. Mit einem KGV von 26 liegt Coca-Cola von der Bewertung her auf dem Niveau des S&P 500. Stark ist die hohe Eigenkapitalrendite von 41% (welche allerdings auch durch eine geringe Eigenkapitalquote von 27% zustande kommt). Auch eine Nettomarge von 23% gilt im Bereich der Lebensmittel und Getränke als hoch.
Obwohl Coca-Cola eine beeindruckende Dividendenhistorie aufweist (Dividendensteigerung über 62 Jahre), erreicht die Aktie im Dividenden-Check „nur“ 7 von 10 Punkten. Grund dafür ist unter anderem die zu hohe Ausschüttungsquote von 81% sowie ein zu geringes Dividendenwachstum über die letzten fünf Jahre (nur 3,4% im Durchschnitt). Die Dividendenrendite liegt mit 3,0% dafür auf einem attraktiven Niveau.
Chartanalyse für Coca-Cola
Die letzten Monate hat die Aktie von Coca-Cola eine ungewöhnlich hohe Volatilität verzeichnet. Nachdem die Aktie im Herbst 2023 im langfristig sehr wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 52 und 54 USD eine Stabilisierung geschafft hat, ging es anschließend steil nach oben. Dabei hat die Aktie auch ihren mittelfristigen leichten Abwärtstrend (orange) überschritten und anschließend die Aufwärtsbewegung nochmal beschleunigt.
Für eine defensive Aktie wie Coca-Cola war dieser Kursanstieg aber zu dynamisch, sodass schnell eine scharfe Korrektur folgte. Diese konnte die Coca-Cola-Aktie über der Unterstützung von 59 USD (hellblau) stoppen. Nach der Vorlage der letzten Quartalszahlen vor wenigen Tagen ist wieder der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen, womit nun auch kurzfristig wieder eine positive Dynamik vorhanden ist. Eine erste Unterstützung findet die Aktie nun bei rund 65 USD (blau markiert).
Fazit zu Coca-Cola
Die Aktie von Coca-Cola ist sowohl nach dem Fundamental-Check als auch dem Dividenden-Check kaufenswert. Wichtig ist aber, dass du bei einer defensiven Aktie wie Coca-Cola versuchst auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau einzusteigen. Bis zum Allzeithoch ist noch etwas Luft, sodass auch das aktuelle Kursniveau noch für einen Einstieg geeignet ist. Wichtig ist aber, dass das Niveau von 59 USD hält.
Aktie 3: Airbus
| ISIN | WKN | NL0000235190 | 938914 |
| Marktkapitalisierung | 134.688 Mio. EUR |
| Land | Frankreich |
| Sektor | Industriegüter |
| Industrie | Luft- & Raumfahrt & Verteidigung |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 5,2% | 5,4% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 13,1% | 14,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 10,4% | 11,8% |
Airbus ist eines der weltweit größten Luft- und Raumfahrtunternehmen. Außerdem ist der Konzern in der Rüstungsindustrie tätig. Neben zivilen und militärischen Flugzeugen verkauft Airbus auch Helikopter und militärische Systeme wie beispielsweise Militärtransporter oder Kampfflugzeuge wie den Eurofighter. Der größte Umsatzanteil entfällt mit rund 70% auf die Flugzeugsparte.
Aktienkönig Punktemodelle für Airbus
| Trend-Check: 5 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Die Aktie von Airbus kann im Trend-Check mit 5 von 7 Punkten am besten abschneiden. In den drei anderen Aktienkönig-Bewertungsmodellen kann Airbus allerdings nicht sonderlich überzeugen. Dass die Aktie trotz des starken Aufwärtstrends der letzten Monate im Trend-Check nicht die Maximalpunktzahl erreicht, liegt an einer zu hohen Volatilität (27% über die letzten drei Jahre) sowie einem viel zu hohen maximalen Drawdown von -62% in den letzten fünf Jahren.
Im Fundamental-Check lässt die Aktie einige Punkte liegen, weil das KGV mit 41 inzwischen sehr hoch ist, die Gesamtkapitalrendite mit 2,1% eher gering ausfällt und auch die Nettomarge ist mit 4,8% als niedrig einzustufen. Im Dauerläufer-Check überzeugt Airbus zwar bei den Renditekennzahlen, bei den Risikokennzahlen sowie der Stabilität des Umsatz- und Gewinnwachstum lässt die Aktie dann aber viele Punkte liegen.
Chartanalyse für Airbus
Nachdem es der Airbus-Aktie Anfang 2024 gelungen ist ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2020 (lila) zu überwinden, konnte sie ihren starken Aufwärtstrend noch bis ins Frühjahr 2024 fortsetzen. Anschließend ging die Aktie in eine scharfe Korrektur über und hat über den Sommer zwischen 124 und 129 Euro (grün markiert) eine sehr wichtige Unterstützung geformt.
Ausgehend davon hat die Aktie dann wieder eine dynamische Aufwärtsbewegung gestartet. Nun befindet sich die Airbus-Aktie am Widerstand des Allzeithochs von 172 Euro (blau markiert). Gelingt ein Bruch dieses Niveaus, kann sich der Aufwärtstrend erneut beschleunigen. Das wäre im Rahmen einer Trendstrategie ein gutes Setup für einen Einstieg. Eine wichtige Unterstützung findet die Aktie dann bei rund 152 Euro (orange). Bei Kursen darunter wäre das Setup im Rahmen einer Trendstrategie dann aber bereits wieder nichtig.
Fazit zu Airbus
Airbus schneidet im Trend-Check mit 5 von 7 Punkten gut ab, in den restlichen drei Bewertungsmodellen liegt die Aktie aber nur im hinteren Mittelfeld. Die Aktie weist aktuell eine hohe Dynamik auf, sodass ein Kauf im Rahmen einer Trendstrategie möglich ist. Für ein langfristig ausgelegtes Investment sind die Bewertungen in den drei anderen Modellen allerdings nicht gut genug.
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