Intro – Zwei Veränderungen im Trend-Depot
Aktuell vollziehen ein paar Aktien aus dem Trend-Depot eine kleine Korrektur. Bei einzelnen Titeln ist diese jedoch ausgeprägter, sodass sich die Bewertungen nach dem Trend-Check deutlich verschlechtert haben. Für zwei Aktien ist daher nun ein Verkauf erforderlich. Dafür werden zwei neue top-bewertete Trendaktien neu ins Trend-Depot gekauft. Die einzelnen Trades stelle ich dir in diesem Artikel vor.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: Brown & Brown
Die Aktie von Brown & Brown befindet sich seit Anfang April in einer Korrektur. Aktuell nähert sich die Aktie dem wichtigen Unterstützungsbereich von 100 USD (orange markiert). Für ein langfristig ausgelegtes Investment ist solch eine Korrektur keinesfalls ein Grund zum Verkauf. Wie ich aber so oft betone, geht es im Trend-Depot um die kurz- bis mittelfristigen Trends und hier ist der Rückgang der letzten Wochen zu groß gewesen.
Die Bewertung von Brown & Brown nach dem Trend-Check liegt inzwischen nur noch bei 3 von 8 Punkten. Das reicht für ein weiteres Halten der Position nicht aus. Langfristig betrachtet befindet sich die Aktie nach wie vor im blau markierten Aufwärtstrendkanal, sodass der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt ist. Brown & Brown ist außerdem Bestandteil des Aktienkönig-Dauerläufer-Depots und hier bleibt die Aktie enthalten.
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Kauf 1: IBM
| ISIN | WKN | US4592001014 | 851399 |
| Marktkapitalisierung | 265.687 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Technologie |
| Industrie | IT-Dienste |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 18,8% | 24,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 5,6% | 10,3% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,5% | 9,8% |
IBM (International Business Machines) ist ein weltweit führendes Technologie- und Beratungsunternehmen. Im Geschäftsbereich Technologie bietet IBM Hardware- und Softwarelösungen mit Fokus auf Sicherheit, Datenautomatisierung und hybride Cloud-Infrastrukturen an. Im Segment Beratung fokussiert sich das Unternehmen auf die Beratung von Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten, Cloud-Migrationen sowie die Wartung und Verwaltung von Anwendungen.
Aktienkönig Punktemodelle zu IBM
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 4 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 3 / 10 |
Trend-Check für IBM
Dank einer starken Kursentwicklung über die letzten zwei bis drei Jahre hat sich IBM zu einer aussichtsreichen Trendaktie entwickelt und erzielt im Trend-Check somit die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Die Rendite der Aktie über die letzten drei Jahre liegt bei +152% und damit klar über der des S&P 500 (+66%). Auch über die letzten sechs Monate ist mit einer Rendite von +29% vs. +6% beim S&P 500 eine klare Outperformance vorhanden.
Die hohe Dynamik der letzten Wochen und Monate wird auch beim Blick auf den Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt deutlich: Hier liegt IBM +18% über dem eigenen 200-Tage-Durchschnitt. Der S&P 500 notiert +7% über seinem 200-Tage-Durchschnitt.
Dass die Aktie von IBM zuletzt auch eher risikoarm war, zeigt ein maximaler Drawdown von nur -18% in den letzten fünf Jahren (S&P 500 in dieser Zeit -25%). Die Volatilität über die letzten drei Jahre liegt mit 22,8% zwar über der des S&P 500 (17,0%), aber ohne Probleme innerhalb der erlaubten +10%-Punkte. Diese Toleranz ist erforderlich, da die meisten Aktien eine deutlich höhere Volatilität aufweisen als ein breit diversifizierter Index wie der S&P 500.
Chartanalyse für IBM
Lange Zeit galt IBM eher als langweilige Aktie, was vor allem daran liegt, dass die Aktie über Jahre eher seitwärts tendierte. Erst in den letzten zwei Jahren ist hier deutlich mehr Dynamik aufgekommen. Aktuell bewegt sich die Aktie zuverlässig in einem Ende 2023 gestarteten Aufwärtstrendkanal. Zu beachten ist hier aber, dass die Berührungspunkte mit den Begrenzungslinien bislang überschaubar sind und dem Trendkanal daher keine zu hohe Bedeutung zugeschrieben werden sollte.
Dennoch bietet die untere Begrenzung des Kanals bei aktuell knapp 240 USD eine gute Unterstützung. Knapp darüber verläuft aktuell außerdem die 200-Tage-Linie sowie knapp darunter ein weiterer Support bei 237 USD (orange). Dieser Bereich sollte im Rahmen der Trendstrategie nach Möglichkeit nicht nachhaltig unterschritten werden.
Die letzten Tage hat die Aktie von IBM etwas korrigiert und vermeidet somit heiß zu laufen. Eine Korrektur bis zum Hoch aus dem Frühjahr dieses Jahr von 266 USD (lila) wäre dabei absolut unproblematisch. Der kleine Kursrückgang der letzten Tage ermöglicht nun einen etwas günstigeren Einstieg im Trend-Depot.
Details zum Kauf von IBM
Nachdem IBM über Jahre seitwärts tendierte, kommt die letzten Jahre hier mehr Dynamik auf. Damit hat sich die Aktie zu einer starken Trendaktie entwickelt. Seit 1,5 Jahren bewegt sich die Aktie zuverlässig in einem Aufwärtstrendkanal. Die kleine Korrektur der letzten Tage ermöglicht nun einen etwas günstigeren Einstieg in eine absolut solide Trendaktie.
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