Intro – Zwei Veränderungen im Trend-Depot
Im Trend-Depot sind zwei Wechsel erforderlich, nachdem die Dynamik bei zwei Positionen in den letzten Wochen nachgelassen hat. Dafür werden zwei neue Top-Trend-Aktien gekauft. Die einzelnen Trades stelle ich dir in diesem Artikel vor.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: O'Reilly Auto Parts
Die Aktie von O’Reilly Auto Parts muss nach einer Haltedauer von einem Jahr nun verkauft werden. Bis in den September letztes Jahr konnte die Aktie eine starke Rallye verzeichnen, anschließend musste ein Teil dieser Gewinne aber wieder hergegeben werden. Aktuell ist die Aktie dabei sich in den Trendkanal mit Ursprung aus dem Jahr 2017 zurück zu kämpfen.
Langfristig bleibt O’Reilly Auto Parts eine attraktive Aktie und deshalb ändert sich auch nichts am Verbleib der Aktie im Dauerläufer-Depot. Kurz- bis mittelfristig fehlt es der Aktie allerdings an Dynamik. Seit einigen Wochen erzielt O’Reilly Auto Parts im Trend-Check auch nur noch 2 von 8 Punkten. Über ein bis zwei Wochen ist solch eine Bewertung zu akzeptieren, eine dynamische Erholung blieb bislang allerdings aus und somit muss die Aktie nun Platz machen für eine neue Position im Trend-Depot.
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Kauf 1: Morgan Stanley
| ISIN | WKN | US6174464486 | 885836 |
| Marktkapitalisierung | 290.771 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Kapitalmärkte |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 19,3% | 23,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 21,1% | 24,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,7% | 9,0% |
Morgan Stanley ist eine der weltweit größten Investmentbanken. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen vor allem in den Bereichen Institutionelle Dienstleistungen (Investmentbanking, Wertpapierhandel sowie Beratungstätigkeiten), Vermögensmanagement (Finanzberatung für vermögende Privatpersonen sowie Portfolioverwaltung) und Investment Management (Verwaltung von Vermögenswerten für institutionelle und private Anleger über diverse Finanzanlageprodukte).
Aktienkönig Punktemodelle zu Morgan Stanley
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 8 / 10 |
| Dividenden-Check: 10 / 10 | Dauerläufer-Check: 6 / 10 |
Trend-Check für Morgan Stanley
Morgan Stanley erzielt mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check aktuell eine sehr gute Bewertung. Von den 500 Aktien des S&P 500 ist aktuell nur eine Aktie in der Lage die Höchstpunktzahl im Trend-Check zu erzielen. Dabei handelt es sich um die Aktie von Cardinal Health, die bereit Bestandteil des Trend-Depots ist.
Den einen Punkt, den Morgan Stanley im Trend-Check liegen lässt, verpasst die Aktie bei der Volatilität über die letzten drei Jahre. Hier hat Morgan Stanley größere Schwankungen verzeichnet und die Volatilität liegt mit 27,5% über den erlaubten +10%-Punkten zum S&P 500 (Volatilität von 14,9%). Auch der Punkt beim maximalen Drawdown wird zwar knapp erzielt, ohne eine größere Korrektur wird sich daran so schnell aber nichts ändern.
Bei den Renditekennzahlen erfüllt Morgan Stanley die Vorgaben ohne Probleme. Über die letzten sechs Monate liegt die Outperformance bei +21%-Punkten und über die letzten drei Jahre bei +43%-Punkten. Der Abstand von +27%-Punkten zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt, dass die Aktie auch die letzten Wochen eine hohe Dynamik vorweisen konnte.
Chartanalyse für Morgan Stanley
Der blaue Aufwärtstrendkanal bei Morgan Stanley geht zurück ins Jahr 2012. Dieser ist allerdings sehr breit angelegt, sodass die untere Begrenzung bei aktuell rund 100 USD aktuell nur bedingt als Unterstützung herangezogen werden kann. Knapp darunter befindet sich die hellblau markierte Unterstützung (95 USD), welche sich aus dem Tief im April 2025 sowie den Hochs aus dem Jahr 2023 und den ersten Monaten im Jahr 2024 ergibt. Im Rahmen der Trend-Strategie spielen derart weit entfernte Niveaus aber keine Rolle.
Über die letzten Monate bewegt sich Morgan Stanley sehr stabile im gelb markierten Trendkanal. Dieser bietet für die kommenden Wochen eine sehr gute Orientierung. Die untere Grenze dieses Trendkanals liegt aktuell bei 170 USD. Kurzfristig wichtig ist die grün markierte Unterstützung von 156 bis 159 USD. Hier liegt das Tief einer kurzen Seitwärtsbewegung aus dem November. Bei derart starken Aufwärtstrends ist es immer etwas schwieriger in der Nähe des aktuellen Kursniveaus markante Unterstützungen ausfindig zu machen. Dieses Niveau kann aus aktueller Sicht gut für die Intaktheit des kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrends angesehen werden. Alle weiteren Unterstützungen spielen für die Aktie eher als langfristig ausgelegtes Investment eine Rolle.
Details zum Kauf von Morgan Stanley
Morgan Stanley ist mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check aktuell eine der am besten bewerteten Aktien aus dem USA nach diesem Bewertungsmodell. Vor allem die letzten Monate ist eine sehr stabile Aufwärtsbewegung zu sehen auf diese nun aufgesprungen wird. Für ein langfristig ausgelegtes Investment mag die Aktie etwas teuer aussehen, für unsere Trendstrategie bietet sich hier aber ein gutes Setup für einen Kauf an.
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