Intro – zwei Veränderungen im Trend-Depot
Bei zwei Aktien aus dem Trend-Depot hat sich der Aufwärtstrend in den letzten Wochen gedreht, sodass hier nun keine Dynamik mehr vorhanden ist. Auch deren Bewertung im Trend-Check hat sich deutlich verschlechtert. Die Konsequenz ist, dass heute zwei Aktien aus dem Trend-Depot verkauft werden und dafür zwei neue Positionen aufgenommen werden. In diesem Artikel erfährst du um welche Aktien es sich dabei handelt.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 6 von 7 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: Linde
Die Aktie von Linde wurde Ende April 2024 in das Trend-Depot gekauft. Bis Mitte Oktober hat sich die Aktie sehr gut entwickelt, seitdem ist aber eine ungewöhnlich starke Abwärtsdynamik zu sehen. Aktuell notiert Linde an der wichtigen Unterstützung von rund 414 USD (orange). Bei rund 390 USD verläuft außerdem die untere Begrenzung des seit Anfang 2016 bestehenden Aufwärtstrendkanals.
Zwar ist es durchaus möglich, dass sich die Aktie im Bereich dieser Niveaus stabilisiert und anschließend ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzt. Die hohe Abwärtsdynamik in Kombination mit der inzwischen nicht mehr ausreichenden Bewertung im Trend-Check mit 3 von 7 Punkten sorgt aber dafür, dass die Aktie im Trend-Depot nicht weiter verbleiben kann.
Wohlgemerkt handelt es sich hierbei aber nur um eine Entscheidung mit Blick auf die Trendstärke der nächsten Monate. Langfristig ist die Aktie von Linde weiterhin ein attraktives Investment, weshalb sie auch nach wie vor Bestandteil des Dauerläufer-Depots ist.
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Kauf 1: O'Reilly Auto Parts
| ISIN | WKN | US67103H1077 | A1H5JY |
| Marktkapitalisierung | 69.881 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Zyklische Konsumgüter |
| Industrie | Verkauf, spezialisiert |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 23,1% | 23,1% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 20,4% | 20,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 22,1% | 22,1% |
O’Reilly Auto Parts ist ein Händler von Autoteilen und Zubehör mit alleinigem Fokus auf die USA. Das Unternehmen betreibt fast 6.000 Filialen, die Autoteile, Werkzeuge, Ausrüstungen und Zubehör für Autos und Lastwagen verkaufen. O’Reilly Auto Parts bedient sowohl Do-it-yourself-Kunden als auch professionelle Mechaniker und Werkstätten. Neben dem Verkauf von Autoteilen bietet das Unternehmen auch Serviceleistungen wie Montagedienstleistungen an.
Aktienkönig Punktemodelle zu O'Reilly Auto Parts
| Trend-Check: 6 / 7 | Fundamental-Check: 12 / 15 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Trend-Check für O'Reilly Auto Parts
O’Reilly Auto Parts erzielt im Trend-Check zwar nicht die Höchstpunktzahl, mit 6 von 7 Punkten kommt O’Reilly Auto Parts aber dennoch auf eine sehr gute Bewertung. Sehenlassen kann sich vor allem die Performance über die letzten drei Jahre. Während O’Reilly Auto Parts in dieser Zeit eine Rendite von +77% erzielt, kommt der S&P 500 auf einen Zuwachs von +33%. Auch über die letzten sechs Monate konnte O’Reilly Auto Parts eine starke Outperformance von 10%-Punkten verzeichnen.
Einen Punkt verliert die Aktie allerdings, da der maximale Drawdown über die letzten fünf Jahre mit -40% mehr als 5%-Punkte größer ist als der des S&P 500. Über diese Tatsache können wir aber deshalb hinwegsehen, weil die Aktie abgesehen davon keine besonders risikoreiche Aktie ist. Die Volatilität über die letzten drei Jahre liegt mit 23,3% klar innerhalb der Vorgabe von +10%-Punkten im Vergleich zum S&P 500. Dass eine Einzelaktie eine höhere Volatilität aufweist als ein breit diversifizierter Index ist ganz normal. Hier liegt O’Reilly Auto Parts auf einem absolut normalen Niveau.
Chartanalyse zu O'Reilly Auto Parts
Bei O’Reilly Auto Parts liegt ein seit Jahren bestehender stabiler Aufwärtstrendkanal vor. Der hier gezeigte Kanal hat seinen Ursprung im Jahr 2017. Nur im Corona-Crash 2020 ist die Aktie kurz nach unten aus diesem Kanal ausgebrochen, konnte den Trend aber schnell wieder zurückerobern. Vor einigen Monaten (Anfang Juni) ist es der Aktie erneut gelungen die Korrektur am unteren Ende dieses Trendkanals zu beenden.
Vor wenigen Tagen hat O’Reilly Auto Parts die zuvor laufenden kleine Korrektur an der Unterstützung von 1.170 USD (orange) beenden können. Aber selbst wenn dieses Niveau demnächst unterschritten werden sollte, findet sich bei rund 1.100 USD die nächste sehr gute Unterstützung. Diese ergibt sich aus der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals in Kombination mit dem Tief der Seitwärtsbewegung aus dem Sommer 2024.
Auf dem Weg nach oben stellt das Allzeithoch bei 1.280 USD (lila) höchstens einen kleinen Widerstand dar. Bei Kursen darüber ist der langfristige Aufwärtstrend ein weiteres Mal bestätigt.
Details zum Kauf von O'Reilly Auto Parts
Auch mit 6 von 7 Punkten im Trend-Check ist O’Reilly Auto Parts eine sehr starke Trendaktie. Vor allem die Stabilität des Aufwärtstrends über die letzten Jahre kann überzeugen. Nach unten ist die Aktie mit zwei Unterstützungen gut abgesichert. Insgesamt also ein gutes Setup für einen Kauf im Trend-Depot.
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