Intro – Zwei neue Aktien im Trend-Depot
Zwei Aktien aus dem Trend-Depot müssen heute aufgrund nachlassender Aufwärtsdynamik verkauft werden. Eine dieser Aktien bewegt sich seit Monaten seitwärts, sodass es deshalb nun an Schwung fehlt. Eine andere Aktie ist die letzten Tage leider ziemlich unter Druck geraten, sodass der kurz- bis mittelfristige Aufwärtstrend deshalb als gebrochen anzusehen ist. Das gehört zur Strategie einfach dazu. Dafür werden heute zwei neue Aktien ins Trend-Depot aufgenommen, die jeweils die Höchstpunktzahl von 8 Punkten im Trend-Check erzielen.
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: IBM
Die Aktie von IBM ist die letzten Tage deutlich unter Druck geraten. Auslöser dafür waren, wie bei vielen anderen Aktien der Branche, Sorgen vor KI, dass diese Teile des Geschäftsmodells substituieren könnte. Dieser Kurseinbruch hat bei IBM dafür gesorgt, dass der schöne stabile Aufwärtstrendkanal der letzten zwei Jahre nach unten durchbrochen wurde.
Gleichzeitig ist IBM dabei auch unter die beiden Unterstützungen von 266 USD (lila) sowie 237 USD (orange) gefallen. Bereits der Bruch der Unterstützung von 266 USD ist im Rahmen der Trendstrategie als kritisch zu werten. Ein weiterer guter Support wartet nun noch bei 215 USD (hellblau), dieser ist aber eher für ein mittel- bis langfristig orientiertes Investment von Relevanz.
Die Schwäche der letzten Tage hat außerdem dazu geführt, dass IBM im Trend-Check nur noch 3 von 8 Punkten erzielt. Das reicht für einen Verbleib im Trend-Depot nicht aus. Als langfristig ausgelegtes Investment ergeben sich bei IBM jetzt sicherlich attraktive Chancen. Bei der Strategie des Trend-Depots wollen wir aber nicht auf Stabilisierungen hoffen, sondern in Aktien mit starken, stabilen und vor allem intakten kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrends investiert sein. Und das ist bei IBM nun leider nicht mehr gegeben.
Du möchtest auf dem Laufenden bleiben?
Dann trage dich gerne für meinen kostenlosen Newsletter ein:
Kauf 1: Williams Companies
| ISIN | WKN | US9694571004 | 855451 |
| Marktkapitalisierung | 93.156 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Energie |
| Industrie | Erdöl, Erdgas & nicht erneuerbare Brennstoffe |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 26,3% | 32,7% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,1% | 22,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,5% | 12,3% |
Williams Companies ist auf den Transport, die Verarbeitung und Speicherung von Erdgas und Erdgasflüssigkeiten spezialisiert. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von über 33.000 Meilen Pipelineinfrastruktur und bewegt nahezu ein Drittel des in den USA genutzten Erdgases, das für Heizung, Stromerzeugung und industrielle Zwecke verwendet wird. Williams Companies ist ein zentraler Akteur im Midstream-Bereich der Energieversorgung, inklusive Gathering, Processing, Transport und NGL-Storage, und richtet sich an Versorgungsunternehmen, Kraftwerke und industrielle Kunden.
Aktienkönig Punktemodelle zu Williams Companies
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Trend-Check für Williams Companies
Die Aktie von Williams Companies erzielt aktuell die Höchstpunktzahl von 8 Punkten im Trend-Check. Aus dem S&P 500 erzielen aktuell zehn Aktien 8 von 8 Punkten. Über die letzten sechs Monate liegt die Rendite bei +31%, während der S&P 500 +7% gestiegen ist. Noch deutlicher ist die Outperformance über die letzten drei Jahre mit +176% vs. +77%.
Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt liegt bei +23,5%. Das ist ein deutlich höherer Wert als beim S&P 500 (+4,4%), aber kein Wert, der auf eine massive Überhitzung hindeuten würde. Auch die Risikomaße bewegen sich auf einem sehr attraktiven Niveau. Die Volatilität über die letzten drei Jahre beläuft sich auf 22,3% und liegt somit ohne Probleme im Rahmen der erlaubten +10%-Punkte zum S&P 500. Der maximale Drawdown über fünf Jahre fällt mit -22% sogar etwas geringer aus als der des S&P 500.
Chartanalyse für Williams Companies
Die Aufwärtsbewegung bei Williams Companies kommt am besten über die seit 2020 bestehende blaue Trendlinie zum Ausdruck. Diese verläuft aktuell bei etwa 47 USD. Vom aktuellen Kursniveau ist diese zu weit entfernt und zeigt damit auch, dass der Aufwärtstrend bei Williams Companies zuletzt an Dynamik gewonnen hat.
Nur, weil hier nun ein großer Abstand vorhanden ist, bedeutet das aber nicht automatisch, dass die Aktie nun korrigieren muss. Vielmehr ist es als positives Zeichen zu sehen, dass die Aktie ihre Seitwärtsbewegung des letzten Jahres vor einigen Wochen nach oben auflösen konnte. Dafür war der Anstieg über das bisherige Allzeithoch von 65,50 USD (orange) erforderlich. Hier findet die Aktie nun die erste Unterstützung, die vor allem im Rahmen der Trendstrategie wichtig ist.
Die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung befindet sich bei 56,50 USD (hellblau). Rücksetzer bis auf dieses Niveau wären für den übergeordneten Aufwärtstrend noch unkritisch, spätestens hier wäre der Investmentcase Trendaktie aber nicht mehr gegeben. Mittelfristig bietet das Niveau von 51,50 USD (lila) noch eine weitere Unterstützung, was aus aktueller Sicht aber keine Rolle spielt.
Details zum Kauf von Williams Companies
Mit der Höchstpunktzahl von 8 Punkten im Trend-Check ist Williams Companies aktuell eine der am besten bewerteten Aktien nach diesem Modell. Über die letzten Jahre überzeugt Williams Companies mit einer deutlichen Outperformance zum S&P 500 bei gleichzeitig geringen Risikomaßen. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange ist vor einigen Wochen gelungen, sodass hier nun auf den laufenden Trend aufgesprungen werden kann.
Du möchtest weiterlesen und erfahren was die weiteren Transaktionen im Trend-Depot sind?
Der vollständige Artikel ist exklusiv für Aktienkönig-Premium-Mitglieder.