Intro – Zwei Veränderungen im Trend-Depot
Die Bewertungen von zwei Aktien im Trend-Depot haben sich zuletzt verschlechtert, sodass hier nun ein Verkauf erforderlich ist. Durch diese Verkäufe sowie die Aufnahme zwei neuer Top-Trend-Aktien bekommt das Trend-Depot nun wieder eine etwas offensivere Ausrichtung. In diesem Artikel zeige ich dir welche Aktien ich verkauft habe und welche beiden trendstarken Aktien den Weg ins Depot finden.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: Republic Services
Nach einer starken Rallye bis Anfang Juni dieses Jahr ist die Aktie von Republic Services die letzten Monate unter Druck geraten. Fairerweise muss man hierzu auch sagen, dass die Aktie zuvor äußerst stark gestiegen ist und dabei Tendenzen einer Überhitzung verzeichnet hat. Langfristig betrachtet ist die Korrektur der letzten Monate gesund und kein Problem. Deshalb bleibt die Aktie auch Bestandteil des Dauerläufer-Depots.
Im Trend-Depot haben wir aber eine eher kurz- bis mittelfristige Perspektive. Die letzten Wochen hat Republic Services schon nur noch 2 von 8 Punkten im Trend-Check erzielt. Weil der übergeordnete Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist, sollte der Aktie hier bewusst etwas mehr Luft gegeben werden. Die Strategie ist es allerdings auch nicht wochenlang zu warten, bis eine Aktie mal wieder durchstartet. Da eine dynamische Erholung bislang ausgeblieben ist, ist nun der Verkauf erforderlich.
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Kauf 1: Welltower
| ISIN | WKN | US95040Q1040 | A1409D |
| Marktkapitalisierung | 135.392 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Immobilien |
| Industrie | Immobilien für das Gesundheitswesen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 24,5% | 27,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 12,9% | 17,2% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,1% | 14,4% |
Welltower ist ein US-amerikanischer Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Gesundheitsimmobilien spezialisiert hat und zu den größten Anbietern in diesem Segment zählt. Das Unternehmen investiert vor allem in Seniorenwohnanlagen, Pflegeeinrichtungen, medizinische Versorgungszentren und Einrichtungen für betreutes Wohnen.
Aktienkönig Punktemodelle zu Welltower
| Trend-Check: 7 / 8 | Fundamental-Check: 4 / 10 |
| Dividenden-Check: 3 / 10 | Dauerläufer-Check: 7 / 10 |
Trend-Check für Welltower
Die Aktie von Welltower erzielt im Trend-Check aktuell sehr gute 7 von 8 Punkten. Hierbei muss ausdrücklich betont werden, dass auch 7 Punkte ein sehr gutes Ergebnis darstellen. Aus dem S&P 500 weisen aktuell nämlich nur zwei Aktien die Höchstpunktzahl von 8 Punkten auf und beide befinden sich bereits im Trend-Depot.
Über die letzten sechs Monate liegt eine Rendite von +31% vor, was im Vergleich zum S&P 500 einer Outperformance von +18%-Punkten entspricht. Beeindruckend ist vor allem eine Rendite von über +200% über die letzten drei Jahre. Die Aktie klebt aktuell an ihrem 52-Wochen-Hoch, was ein weiteres Zeichen für den stabilen Aufwärtstrend ist.
Die Volatilität über drei Jahre liegt mit 22,0% auf einem akzeptablen Niveau. Die Volatilität des S&P 500 fällt mit 15,3% zwar deutlich niedriger aus, aber kaum eine Einzelaktie erzielt eine derart niedrige Volatilität. Den Punkt beim maximalen Drawdown über die letzten fünf Jahre verpasst Welltower allerdings deutlich. Dieser liegt bei -40%, während der S&P 500 um maximal -25% gefallen ist.
Chartanalyse für Welltower
Für die Aktie von Welltower liegt seit Ende 2022 eine starke Aufwärtsbewegung vor. Diese kam zunächst durch die orangefarbene Aufwärtstrendlinie zum Ausdruck. Seit Frühjahr 2024 hat sich der Aufwärtstrend aber nochmal beschleunigt (hellblaue Trendlinie). Dieser Trend verläuft nun äußerst steil und Kurse unterhalb wären noch kein Trendbruch. Vielmehr zeigt diese Trendlinie an, wie sich der Aufwärtstrend im Optimalfall künftig fortsetzen könnte.
Wichtigste Unterstützung ist das Niveau von 161 bis 165 USD (grün markiert). Hier befinden sich mehrere Tiefpunkte aus den Monaten August bis Oktober dieses Jahr. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich daraus Spielraum für eine Korrektur von knapp -20%, was für Positionen im Trend-Depot absolut akzeptabel ist.
Vor allem die letzten Tage läuft die Aktie von Welltower wie am Schnürchen. Der Chart zeigt allerdings auch, dass auf solche Phasen gerne mal kleine Rücksetzer folgten. Sollte das nun wieder der Fall sein, ist das kein Grund zur Verunsicherung. Dann bietet sich bei 178 USD (lila) ein erster kleiner Support.
Details zum Kauf von Welltower
Mit 7 von 8 Punkten im Trend-Check ist die Aktie von Welltower aktuell eine der stabilsten Trendaktien am US-amerikanischen Aktienmarkt. Seit Ende 2022 überzeugt Welltower mit einem starken und stabilen Aufwärtstrend, der vor allem die letzten Monate nur sehr geringen Schwankungen unterliegt. Die Aktie notiert zwar auf Allzeithoch, der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt ist aber nicht abnormal hoch. Auf dem aktuellen Kursniveau bietet sich daher ein Einstieg im Rahmen unserer Trendstrategie an.
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