Intro – Zwei Veränderungen im Trend-Depot
Bei zwei Aktien aus dem Trend-Depot hat sich sowohl die Bewertung nach dem Trend-Check deutlich verschlechtert, außerdem wurden die Aufwärtstrends dieser Aktien gebrochen. Daher ist nun bei zwei Positionen ein Verkauf erforderlich. Dafür werden nun aber auch wieder zwei neue trendstarke Aktien gekauft. In diesem Artikel erfährst du, welche Veränderungen am Trend-Depot vorgenommen werden.
Beachte bitte auch die kleinen Anpassungen am Trend-Check. Wie vor Kurzem in meinem Beitrag Update zu den Aktienkönig-Bewertungsmodellen erwähnt, umfasst der Trend-Check nun 8 statt 7 Punkte.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Trend-Depot
Das Trend-Depot verfolgt das Ziel in Aktien mit starken und stabilen Aufwärtstrends zu investieren. Das bedeutet aber nicht, dass wir einfach nur die Aktien kaufen, die in den letzten Monaten am stärksten gestiegen sind. Eine gute Trendaktie zeichnet sich nicht nur durch eine sehr gute Performance in den letzten Monaten bis Jahren aus, sondern auch durch einen möglichst stabilen Aufwärtstrend.
Die Aktien für das Trenddepot werden mithilfe des Aktienkönig-Trend-Checks gefunden. Für einen Kauf ins Trend-Depot kommen nur Aktien infrage, die im Trend-Check mindestens 7 von 8 Punkten erzielen. Außerdem wird mithilfe der Chartanalyse sichergestellt, dass der Aufwärtstrend möglichst stabil verläuft und eine starke Kursentwicklung nicht auf eine kurze Rallye zurückzuführen ist.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Trend-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Trend-Checks findest du in diesem Artikel: Trend-Check im Detail
Verkauf 1: Packaging Corp of America
Die Aktie der Packaging Corp of America tut sich die letzten Monate leider schwer. Bereits Anfang Februar ist die Aktie aus ihrem seit Ende 2022 bestehenden Aufwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen. Zunächst sah es danach aus, als könnte sich die Aktie stabilisieren. Anschließend ging die Abwärtsbewegung aber weiter.
Hier hatte die Aktie nun aber noch Luft bis zur Unterstützung von 191 USD (hellblau). Auch da ist aber nur eine kurze Stabilisierung gelungen. Anschließend ist die Aktie weiter gefallen bis auf den grün markierten Unterstützungsbereich zwischen 170 und 175 USD. Nun ist aber nicht gesagt, dass der Abwärtstrend hier nun enden muss. Schließlich wurden die letzten Supportzonen auch klar gerissen.
Wirklich kritisch im Rahmen der Strategie ist aber nicht nur diese Abwärtsbewegung, sondern die Tatsache, dass die Aktie der Packaging Corp nach dem Trend-Check aktuell nur noch 2 Punkte erzielt. Diese Bewertung ist zu schlecht, sodass der Aktie hier kein Spielraum mehr gegeben werden kann. Entsprechend ist hier nun ein Verkauf erforderlich.
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Kauf 1: Arthur J. Gallagher
| ISIN | WKN | US3635761097 | 869761 |
| Marktkapitalisierung | 86.608 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Versicherungen |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 31,4% | 32,9% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 21,6% | 23,9% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 13,4% | 16,9% |
Arthur J. Gallagher ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungsmaklerdiensten, Risikomanagement und Beratungsleistungen. Im Bereich der Maklerdienste vermittelt das Unternehmen diverse Versicherungsprodukte und erhält hierfür Provisionen. Im Risikomanagement bietet Arthur J. Gallagher Strategien zur Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken in verschiedenen Branchen an.
Aktienkönig Punktemodelle zu Arthur J. Gallagher
| Trend-Check: 8 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Trend-Check für Arthur J. Gallagher
Die Aktie von Arthur J. Gallagher erzielt im Trend-Check mit Leichtigkeit die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Sowohl über die letzten sechs Monate als auch über die letzten drei Jahre ist jeweils eine deutliche Outperformance zum S&P 500 vorhanden. Über beide Zeiträume weist die Aktie eine so hohe Outperformance auf, dass sie bei diesen beiden Kennzahlen die maximal möglichen 4 Punkte ohne Probleme erzielt.
Besonders attraktiv ist die Aktie, weil sie eine hohe Rendite in Kombination mit sehr geringen Risikomaßen mit sich bringt. Die Volatilität über die letzten drei Jahre liegt mit 21,1% nur leicht über der des S&P 500 (18,0%). Und dass eine Einzelaktie größere Kursschwankungen aufweist als ein breit diversifizierter Index, ist ganz normal.
Bemerkenswert ist auch der geringe maximale Drawdown: Über die letzten fünf Jahre betrug der größte Kursrückgang bei Arthur J. Gallagher gerade einmal -18%. Hier hat sich die Aktie deutlich stabiler gehalten als der Gesamtmarkt (S&P 500 -25%).
Chartanalyse für Arthur J. Gallagher
Die Aktie von Arthur J. Gallagher verzeichnet einen enorm starken und gleichzeitig stabilen Aufwärtstrend. Der hier gezeigte Aufwärtstrendkanal geht bereits zurück bis ins Jahr 2016. Lediglich im Corona-Crash 2020 ist die Aktie einmal kurzfristig aus diesem Kanal ausgebrochen. Umso bemerkenswerter ist aber, dass sich der Trend seitdem fortgesetzt hat, als wäre nichts gewesen.
Für das Trend-Depot ist nun aber eher die kurz- bis mittelfristige Entwicklung relevant. Auch hierfür bietet der Trendkanal aber eine gute Orientierung. Die untere Begrenzung des Trendkanals verläuft aktuell bei rund 280 USD. Bei Kursen darunter wäre der Aufwärtstrend gebrochen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich daraus ein Risiko von gerade einmal -20%, was für eine Aktie mit einer derart hohen Rendite sehr attraktiv ist.
Eine erste Unterstützung findet die Aktie vorher bereits bei rund 300 USD (orange). Hier liegt ein markantes Hoch aus dem September 2024 sowie das Tief des letzten Kurseinbruchs Anfang April dieses Jahr. Auch hier konnte die Aktie mit einer hohen Stabilität beeindrucken. Während der Gesamtmarkt deutliche Kursrückgänge verzeichnet hat, hielt sich die Aktie von Arthur J. Gallagher ziemlich stabil. Aktuell hat die Aktie bei 345 USD (lila) einen kleinen Widerstand vor sich. Bis dieser überwunden ist, dürfte es aber auch nur eine Frage der Zeit sein.
Details zum Kauf von Arthur J. Gallagher
Arthur J. Gallagher erzielt im Trend-Check mit Leichtigkeit die Höchstpunktzahl von 8 Punkten. Hinzu kommt, dass 10 Punkte im Dauerläufer-Check zeigen, dass die Aktie auch langfristig ein sehr solides Investment ist. Die Aktie vereint eine hohe Rendite bei gleichzeitig geringen Risikomaßen. Eine Überhitzung liegt aktuell nicht vor und somit erfolgt nun der Kauf ins Trend-Depot.
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