Intro – zwei neue Aktien im Dauerläufer-Depot
Bei zwei Aktien im Dauerläufer-Depot bröckelt der langfristige Aufwärtstrend zuletzt. Gleichzeitig hat sich die Bewertung nach dem Dauerläufer-Check bei diesen beiden Aktien verschlechtert. Einer der beiden Aktien, die verkauft werden, erzielt hier nur noch 6 Punkte, sodass vor allem dieser Verkauf zwingend erforderlich ist. Dafür werden zwei neue spannende Dauerläufer-Aktien ins Dauerläufer-Depot gekauft.
Viel Spaß beim Lesen!
Kurze Erläuterung zum Dauerläufer-Depot
Das Dauerläufer-Depot investiert in Aktien, die bereits in den letzten Jahren und Jahrzehnten gezeigt haben, dass sie zu den größten Gewinnern an der Börse gehören. Gefunden werden diese Aktien mithilfe des Aktienkönig-Dauerläufer-Checks. Für ein Investment kommen Aktien infrage, die im Dauerläufer-Check mindestens 9 von 10 Punkten erreichen. Außerdem müssen sich im Chart gute Einstiegsgelegenheiten finden lassen, sodass ein Kauf von stark überbewerteten Aktien vermieden wird.
Ziel des Dauerläufer-Depots ist es langfristig eine höhere Rendite zu erzielen als der Gesamtmarkt. Durch eine gute Diversifikation sollen die Schwankungen möglichst geringgehalten werden. Das Dauerläufer-Depot eignet sich vor allem für Anleger, die entspannt in die erfolgreichsten Unternehmen investieren möchten und die einzelnen Positionen über Jahre halten möchten.
Eine ausführliche Erklärung zur Funktionsweise des Dauerläufer-Depots und der Bewertung von Aktien im Rahmen des Dauerläufer-Checks findest du in diesem Artikel: Dauerläufer-Check im Detail
Verkauf 1: Stryker
Die letzten Wochen ist die Aktie von Stryker deutlich unter Druck geraten. Im letzten Jahr hat Stryker im Bereich von 395 bis 405 USD (rot markiert) einen größeren Widerstand ausgebildet und sich einige Zeit seitwärts bewegt. Bislang war diese Seitwärtsbewegung kein Problem, solange die Aktie über dem grün markierten Unterstützungsbereich zwischen 315 und 330 USD notierte. Mit der Schwäche der letzten Wochen hat Stryker dieses Niveau nun aber klar gerissen. Der zuvor laufende Aufwärtstrend ist damit erstmal als beendet anzusehen.
Neben der charttechnischen Situation hat sich die Lage aber auch im Dauerläufer-Check deutlich verschlechtert. Hier erzielt Stryker nur noch 6 von 10 Punkten. Allein das würde für einen Verbleib im Dauerläufer-Depot nicht mehr ausreichen. Bei 6 Punkten handelt es sich lediglich um eine durchschnittliche Bewertung und gerade im langfristig ausgelegten Dauerläufer-Check, bei dem sich die Bewertungen nur selten schnell verändern, ist eine Bewertung von weniger als 8 Punkten als kritisch anzusehen. Entsprechend wird die Aktie von Stryker nun aus dem Dauerläufer-Depot verkauft.
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Kauf 1: DBS Group
| ISIN | WKN | SG1L01001701 | 880105 |
| Marktkapitalisierung | 112.722 Mio. EUR |
| Land | Singapur |
| Sektor | Finanzen |
| Industrie | Banken |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 17,8% | 24,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 16,4% | 22,1% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 7,5% | 12,2% |
Die DBS Group ist eine der führenden Finanzinstitutionen in Asien und hat ihren Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Bankdienstleistungen an, darunter Privatkundenbanking, Vermögensverwaltung, Firmenkundenbanking und Investmentbanking. Besonders stark ist DBS im digitalen Banking positioniert und gilt als Vorreiter für innovative Finanztechnologien in der Region. Mit einer starken Präsenz in Märkten wie Singapur, Hongkong, China, Indien und Indonesien unterstützt die Bank sowohl private als auch institutionelle Kunden.
Aktienkönig Punktemodelle für die DBS Group
| Trend-Check: 6 / 8 | Fundamental-Check: 7 / 10 |
| Dividenden-Check: 9 / 10 | Dauerläufer-Check: 9 / 10 |
Dauerläufer-Check für die DBS Group
Die Aktie der DBS Group erzielt im Dauerläufer-Check sehr gute 9 von 10 Punkten. Über die letzten zehn Jahre lag die jährliche Rendite inklusive Dividenden bei +22%. Damit lässt die DBS Group den MSCI World deutlich mit +14% deutlich hinter sich. Die hohe Dynamik kommt auch durch den Abstand zum 200-Wochen-Durchschnitt von +66% zum Ausdruck. Der MSCI World notiert aktuell +42% über seinem 200-Wochen-Durchschnitt.
Die Volatilität der Aktie hält sich trotz der hohen Rendite in Grenzen. Diese liegt über 20 Jahre bei 23% und damit klar innerhalb der erlaubten +10%-Punkte zum MSCI World, dessen Volatilität sich auf 18% beläuft. Einen Punkt verliert die DBS Group knapp aufgrund eines etwas zu hohen maximalen Drawdowns von -64% über die letzten 20 Jahre. Dass die Aktie über die letzten zehn Jahre aber nicht außerordentlich risikoreich war, zeigt die Drawdown-Differenz: In dieser Zeit hat die Aktie kein einziges Mal einen Verlust von mehr als 25%-Punkten verzeichnet als der MSCI World.
Sehr attraktiv sind auch die Wachstumsraten. Die Umsätze konnte die letzten zehn Jahre um +8% pro Jahr und die Gewinne um +9% gesteigert werden. Beide Wachstumsraten erreichen bei den Stabilitätsgrößen mit 96% beziehungsweise 93% Spitzenwerte.
Chartanalyse für die DBS Group
Langfristig liegt für die Aktie der DBS Group ein starker Aufwärtstrend vor. Dieser wird über längere Zeit aber immer wieder von Seitwärtsbewegungen geprägt, wie zuletzt 2022 und 2023. Daher lässt sich leider kein stabiler und gleichmäßiger Aufwärtstrend einzeichnen. Mittelfristig ist das lediglich über die letzten beiden Jahre möglich (orangefarbene Trendlinie).
Diese mittelfristige Aufwärtstrendlinie verläuft aktuell bei rund 50 SGD (Singapur Dollar). Als Unterstützung lässt sich dieses Niveau aber bislang nur bedingt heranziehen, da die Berührungspunkte mit dieser Trendlinie bisher überschaubar waren.
Ein erster Support findet sich bei den Tiefs der letzten Monate bei 54 SGD (blau). Darunter bieten die Niveaus bei 50 SGD (grün markiert) sowie 47 SGD (hellblau) eine gute Unterstützung. Bis zum letztgenannten Niveau muss der Aktie der DBS Group im Rahmen der Dauerläufer-Strategie auf jeden Fall Luft für Rücksetzer gegeben werden.
Aktuell befindet sich die Aktie an ihrem Allzeithoch bei 60 SGD (lila). Da die Aktie von diesem Niveau bislang aber nicht abgeprallt ist, liegt kein gescheiterter Ausbruchsversuch vor, sodass dieser Widerstand als gering angesehen werden darf.
Historische Bewertung nach dem KGV für die DBS Group
Das KGV der DBS Group liegt aktuell bei 15. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 11,6. Die aktuelle Bewertung ist demnach also kein Schnäppchen, absolut betrachtet ist die Bewertung aber keinesfalls teuer. Anzumerken ist aber auch, dass das KGV die letzten Jahre nur selten über 15 lag. Da die Aktie charttechnisch aber nicht überhitzt ist und die Bewertung absolut betrachtet nach wie vor nicht teuer ist, ist ein Kauf zum aktuellen Bewertungsniveau möglich.
Hinweis zum Kauf der DBS Group
Die Aktie der DBS Group wird primär an der Heimatbörse in Singapur gehandelt. Über einige Broker ist der Handel an der Börse in Singapur aber entweder nicht zugänglich, recht teuer oder es gibt Vorgaben zu einer Mindestgröße. Die DBS Group wird aber auch über deutsche Börsenplätze gehandelt. Du kannst die Aktie sowohl über Singapur als auch über einen deutschen Handelsplatz kaufen – je nachdem, was für dich einfach beziehungsweise günstiger ist. Mit Blick auf die Charttechnik bleibt unabhängig vom Handelsplatz aber die Entwicklung in SGD (Singapur-Dollar) relevant.
Über den Broker, über den ich das Dauerläufer-Depot umsetze (Lynx Broker), sind für den Handel in Singapur jedoch Mindestgrößen erforderlich. Deshalb habe ich die DBS Group über einen deutschen Handelsplatz gekauft.
Details zum Kauf der DBS Group
Mit 9 von 10 Punkten im Dauerläufer-Check ist die Aktie der DBS Group als starke Dauerläufer-Aktie anzusehen. Vor allem bei der Rendite über die letzten zehn Jahre kann die Aktie überzeugen. Zuletzt lag auch eine hohe Stabilität vor. Die Bewertung nach dem KGV bewegt sich auf einem akzeptablen Niveau. Mit dem Kauf der DBS Group holen wir uns eine spannende asiatische Beimischung ins Dauerläufer-Depot.
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