Ziel dieses Beitrags - Basiskonsumgüter Aktien
In diesem Report zum Thema Basiskonsumgüter-Aktien möchte ich dir zehn spannende und aussichtsreiche Aktien aus dem Sektor der Basiskonsumgüter vorstellen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte produzieren oder verkaufen, die wir tagtäglich konsumieren. Zunächst erkläre ich dir was Basiskonsumgüter-Aktien auszeichnet und wo der Unterschied zu zyklischen Konsumgüter-Aktien liegt. Anschließend zeige ich dir die Kriterien, wie aus unzähligen Basiskonsumgüter-Aktien die besten für diesen Report ausgewählt wurden.
Im Anschluss stelle ich dir die zehn einzelnen Basiskonsumgüter-Aktien genauer vor. Neben einer kurzen Beschreibung, was die Unternehmen überhaupt machen, betrachten wir eines meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle, nach dem die jeweilige Aktie sehr gut abschneidet, im Detail.
Außerdem werte ich mit dir die langfristige Aktienkursentwicklung aus und leite aus dem Chart wichtige Marken ab, auf die du bei einem Kauf der Aktie achten solltest. Abschließend folgt noch die Auswertung der aktuellen Bewertung im historischen Vergleich. Darüber hinaus gibt es zu Aktien, die im Dividenden-Check besonders gut abschneiden, noch eine Auswertung der Entwicklung der Dividendenrendite. Und natürlich erfährst du zu jeder Aktie, ob diese aktuell kaufenswert ist oder auf welches Kursniveau du hier genau achten solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Was sind Basiskonsumgüter-Aktien?
Als Basiskonsumgüter-Aktien werden solche Aktien bezeichnet, die Produkte produzieren oder verkaufen, die wir tagtäglich konsumieren. Als Basiskonsumgüter zählen vor allem Lebensmittel, Getränke aber auch Haushaltsprodukte. Basiskonsumgüter-Aktien bilden nach dem GICS-Schema zur Branchenklassifikation eine eigenständige Branche. Im Englischen werden Basiskonsumgüter-Aktien auch als Consumer Staples bezeichnet. Bekannte Basiskonsumgüter-Aktien sind unter anderem Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble oder auch Unilever.
Verwechsle Basiskonsumgüter-Aktien bitte nicht mit zyklischen Konsumgüter-Aktien. Letztere sind zwar auch den Konsumgüter-Aktien zuzuordnen, zwischen Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern gibt es allerdings große Unterschiede. Diese machen sich vor allem auch in der Performance der jeweiligen Aktien bemerkbar.
Der wesentliche Unterschied zwischen Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern ist, dass wir quasi gezwungen sind Basiskonsumgüter zu konsumieren. Der Erwerb zyklischer Konsumgüter hingegen kann auch längere Zeit aufgeschoben werden. Das beste Beispiel hierfür ist, dass du den Kauf eines neuen Autos auch noch um ein Jahr verschieben kannst. Mit dem nächsten Einkauf deiner Lebensmittel ist das allerdings nicht möglich.
Basiskonsumgüter-Aktien gelten als besonders defensive und damit sichere Aktien. Da der Konsum von Basiskonsumgütern auch in Krisenzeiten nicht sonderlich zurückgehen wird, bieten Basiskonsumgüter-Aktien vor allem in wirtschaftlich schwachen Zeiten eine hohe Stabilität. Auf der anderen Seite muss hier aber auch klar erwähnt werden, dass viele Basiskonsumgüter-Aktien dem Markt etwas hinterlaufen und nicht so stark steigen, wenn die Börsen gerade in einer starken Rallye sind.
Ein Investment in Basiskonsumgüter-Aktien lohnt sich also vor allem dann, wenn du das Risiko deines Depots etwas reduzieren möchtest. Die Gefahr, dass ein alteingesessenes Unternehmen aus dem Bereich der Basiskonsumgüter in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, ist eher gering.
Anforderungen an gute Basiskonsumgüter-Aktien
In diesem Report möchte ich dir zehn spannende Basiskonsumgüter-Aktien vorstellen. Die Frage ist natürlich, welche Kriterien eine Aktie erfüllen muss, damit sie zu den zehn Top Basiskonsumgüter-Aktien gehört. Zunächst einmal muss sie nach dem GICS-Schema der Branche Basiskonsumgüter (Consumer Staples) zugeordnet sein.
Um aus der Vielzahl von Basiskonsumgüter-Aktien die besten zu finden, muss im ersten Schritt ein umfangreiches Screening auf Basis von Kennzahlen durchgeführt werden. Bei den Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, geht es vor allem darum langfristig starke Aktien zu finden. Daher habe ich gezielt nach Aktien gesucht, die in meinem Dauerläufer-Check, Dividenden-Check oder Fundamental-Check hohe Bewertungen erzielen.
Der Dauerläufer-Check hilft dabei Aktien zu finden, die bereits seit Jahren und Jahrzehnten zu den größten Gewinnern an der Börse gehören. Diese Aktien überzeugen langfristig mit einer Outperformance zum Gesamtmarkt sowie einem starken und gleichzeitig stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum.
Mit dem Dividenden-Check werden Aktien gefunden, die eine attraktive Dividendenrendite sowie ein stabiles und kontinuierliches Dividendenwachstum verzeichnen. Und der Fundamental-Check ist in der Lage Aktien ausfindig zu machen, die nach diversen fundamentalen Kriterien (wie beispielsweise hohe Rentabilität, hohe Margen, stabiles Wachstum, faire Bewertung) überzeugen können.
Im ersten Schritt habe ich zahlreiche Aktien nach diesen drei Modellen bewertet. Hierfür wurden Basiskonsumgüter-Aktien aus dem S&P 500, Stoxx600 sowie aus Deutschland dem DAX, MDAX und SDAX betrachtet. Um den weltweiten Aktienmarkt abzudecken, wurden außerdem alle Aktien aus anderen Regionen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 20 Milliarden Euro betrachtet. Damit es eine Aktie in diesen Report schafft, muss sie mindestens nach einem dieser drei Modelle auf eine sehr gute Bewertung kommen. Noch besser ist es natürlich, wenn sie gleich in mehreren Modellen überzeugen kann.
Im zweiten Schritt geht es darum, die einzelnen Aktien einer Chartanalyse zu unterziehen. Hierbei wird vor allem sichergestellt, dass die Aktie nicht in einem Abwärtstrend gefangen ist. Es bringt dir nämlich nichts ein vermeintlich gutes Unternehmen zu kaufen, wenn die Aktie seit Jahren auf der Stelle tritt oder gar einen Abwärtstrend verzeichnet. Im dritten und letzten Schritt wird eine Aktie noch hinsichtlich ihrer aktuellen Bewertung auf Basis des KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) im historischen Vergleich untersucht. Im Idealfall weist die Aktie hiernach eine faire Bewertung auf.
Das Ergebnis dieses dreistufigen Analyseprozesses ist die Auswahl an 10 Top-Basiskonsumgüter-Aktien, die ich dir nun vorstelle.
Die 10 Top Basiskonsumgüter-Aktien
Ahold Delhaize
| ISIN | WKN | NL0011794037 | A2ANT0 |
| Marktkapitalisierung | 32.113 Mio. EUR |
| Land | Niederlande |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 8,9% | 12,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,3% | 10,6% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 9,1% | 14,2% |
Das niederländische Einzelhandelsunternehmen entstand im Jahr 2016 durch die Fusion der niederländischen Ahold mit der belgischen Delhaize. Die Wurzeln der beiden Unternehmen gehen zurück bis ins Jahr 1867. Nach dem Zusammenschluss ist Ahold Delhaize einer der größten europäischen Lebensmitteleinzelhändler.
Die meisten Filialen betreibt das Unternehmen mit rund 2.400 in den Niederlanden gefolgt von den USA und Belgien. Weitere Standorte finden sich in Rumänien, Griechenland, Portugal oder auch Tschechien. Die Filialen werden unter anderem unter den Namen Albert Heijn, Etos, Food Lion, Stop and Shop, Delhaize und Mega Image betrieben.
Aktienkönig Punktemodelle für Ahold Delhaize
| Trend-Check: 2 / 8 | Fundamental-Check: 5 / 10 |
| Dividenden-Check: 10 / 10 | Dauerläufer-Check: 8 / 10 |
Dividenden-Check im Detail für Ahold Delhaize
Mit 10 Punkten im Dividenden-Check ist die Aktie von Ahold Delhaize eine der besten Dividendenaktien aus Europa. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,4%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum über die letzten fünf Jahre liegt bei +6,6% pro Jahr, über die letzten zehn Jahre wurde die Dividende um gut +8% pro Jahr gesteigert. Eine Erhöhung gab es in jedem der letzten zehn Jahre, was die Stabilität des Dividendenwachstums unterstreicht.
Die Ausschüttungsquote von 49% ist als optimal anzusehen und zeigt auch, dass Spielraum für weitere Steigerungen vorhanden ist. Auch eine durchschnittliche Dividendenrendite von fast 4% über die letzten zehn Jahre ist ebenfalls sehr attraktiv. Wichtig ist auch ein Gewinnwachstum von +10% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Das ermöglicht auch künftig steigende Dividenden.
Auch bei den Vorgaben zur Performance kann Ahold Delhaize absolut überzeugen. Über die letzten fünf Jahre beträgt die Outperformance zum Stoxx600 fast 3%-Punkte pro Jahr. Der maximale Drawdown in dieser Zeit fällt mit -19% besonders gering aus.
Chartanalyse für Ahold Delhaize
Die Aktie von Ahold Delhaize befindet sich seit 2009 im hier gezeigten Aufwärtstrendkanal. In dieser Zeit hat sich die Aktie schon öfter am unteren Ende dieses Kanals stabilisiert, zuletzt Anfang 2024. Aktuell verläuft die untere Begrenzung bei rund 31 Euro und stellt langfristig eine wichtige Unterstützung dar.
Im Februar des laufenden Jahres konnte Ahold Delhaize das bisherige Allzeithoch von rund 38 Euro klar überwinden. Die letzten Tage hat die Aktie aber wieder einen kleinen Rücksetzer verzeichnet und ist aktuell dabei unter diese erste Unterstützung von 37 bis 38 Euro (obere grüne Markierung zu rutschen). Problematisch ist das allerdings keinesfalls. Nach unten finden sich zahlreiche gute Supportzonen.
Auf dem Niveau der unteren Begrenzung des langfristigen Trendkanals findet sich zwischen 31,50 und 32,50 Euro (untere grüne Markierung) die wichtigste Unterstützung für die Aktie. Hier liegen zahlreiche Hochpunkte aus den Jahren 2021 bis 2024. Dieses Niveau konnte Ahold Delhaize 2025 nachhaltig überwinden. Kurse in der Nähe dieser Unterstützung sind für einen Einstieg besonders attraktiv.
Historische Bewertung auf Basis des KGV
Das KGV von Ahold Delhaize liegt aktuell bei gerade einmal 14. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Monaten ist die Aktie damit alles andere als teuer. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der letzten 20 Jahre von 15 ist die aktuelle Bewertung also durchaus fair. Die letzten Jahre lag das KGV im Tief zwar schon im Bereich von 12, auf der anderen Seite lagen vor einem Jahr mit einem KGV von knapp 20 auch schon deutlich höhere Bewertungen vor.
Analyse der Dividende für Ahold Delhaize
Dank konstanter Dividendensteigerungen ist es Ahold Delhaize gelungen die Dividendenrendite die letzten Jahre auf einem stabilen Niveau zu halten. Langfristig schwankt die Dividendenrendite zwischen 2,5% und 4,0%. Mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,4% ist Ahold Delhaize damit weiterhin eine attraktive Dividendenaktie. Auch die Tatsache, dass die Dividende die letzten Jahre sehr gleichmäßig gesteigert wurde, zeigt, dass es sich bei Ahold Delhaize um eine sehr attraktive Dividendenaktie handelt.
Fazit zu Ahold Delhaize
Das niederländische Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize gilt als sehr defensiv und schwankungsarm. Die Aktie bewegt sich seit 2009 stabil in einem Aufwärtstrendkanal. Sowohl im Rahmen einer Dividenden-Strategie als auch für eine Dauerläufer-Strategie ist die Aktie interessant. Daher ist Ahold Delhaize aktuell auch in beiden zugehörigen Depots enthalten. Mit einem KGV von 14 ist die Aktie sogar gar nicht mal teuer. Die wichtigste Unterstützung findet sich bei rund 31 Euro.
Coca-Cola
| ISIN | WKN | US1912161007 | 850663 |
| Marktkapitalisierung | 346.178 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Getränke |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 7,9% | 11,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,1% | 9,4% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 6,6% | 9,9% |
Coca-Cola ist einer der weltweit größten Hersteller von Getränken und deckt mit seinem Produktportfolio kohlensäurehaltige Softdrinks, Mineralwasser, Säfte, Eistees, Sport- und Energydrinks ab. Neben Coca-Cola gehören unter anderem die Marken Fanta, Sprite, Dasani, Costa Coffee, Fuzetea, Powerade und Schweppes zum Konzern.
Aktienkönig Punktemodelle für Coca-Cola
| Trend-Check: 4 / 8 | Fundamental-Check: 9 / 10 |
| Dividenden-Check: 7 / 10 | Dauerläufer-Check: 5 / 10 |
Fundamental-Check im Detail für Coca-Cola
Die Coca-Cola-Aktie überzeugt im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten. Mit einem KGV von 26 liegt Coca-Cola von der Bewertung her knapp unter dem Niveau des S&P 500. Stark ist die hohe Eigenkapitalrendite von 43%. Die Gesamtkapitalrendite beläuft sich auf gute 9,5%. Bei der Eigenkapitalquote erzielt Coca-Cola den Punkt mit 30,7% (Vorgabe 30%) jedoch knapp.
Die Dividendenrendite liegt bei 2,5%. Dass Coca-Cola im Dividenden-Check übrigens nur 7 Punkte holt, liegt an einem etwas zu geringen Dividendenwachstum über die letzten fünf und zehn Jahre von jeweils 4,5% (Vorgabe 5% im Dividenden-Check).
Stark ist vor allem eine Nettomarge von 27%. Sehenlassen kann sich auch ein Gewinnwachstum von +11% pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Beim KUV verpasst Coca-Cola einen Punkt. Da die Bewertung nach dem KGV aber auf dem Niveau des Gesamtmarktes liegt, ist das unproblematisch.
Chartanalyse für Coca-Cola
Langfristig weist die Aktie von Coca-Cola einen sehr stabilen und schwankungsarmen Aufwärtstrend auf. Die letzten Jahre gab es hier aber auch eine längere Seitwärtsphase zwischen 2022 und 2024 sowie verhältnismäßig etwas größere Schwankungen in dieser Zeit. Seit zwei Jahren läuft es bei Coca-Cola aber wieder rund. Anfang dieses Jahr ist es der Aktie gelungen ihren Widerstand bei 73,50 USD (lila) zu überwinden. Hier findet sich nun die erste Unterstützung.
Darunter wartet im grün markierten Bereich zwischen 64,70 und 66,50 USD der nächste Support. Dieser geht auf die Tiefs aus dem letzten Jahr sowie die Aufwärtskurslücke von Anfang 2025 zurück. Langfristig betrachtet hat Coca-Cola Luft bis zu den Tiefs aus Mitte 2024 sowie Anfang 2025 bei 61 USD (orange). Korrekturen bis hier wären unproblematisch.
Historische Bewertung auf Basis des KGV
Mit einem KGV von aktuell 25,6 befindet sich die aktuelle Bewertung von Coca-Cola auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten 20 Jahre. In Relation zum durchschnittlichen KGV der letzten zehn Jahre von 29 liegt sogar eine günstige Bewertung vor und das, obwohl die Aktie die letzten Monate deutlich gestiegen ist. Die letzten Jahre schwankt das KGV größtenteils zwischen 22 und 30. Auch danach ist die aktuelle Bewertung nicht teuer. Eine zu hohe Bewertung nach dem Kursanstieg der letzten Monate liegt demnach also nicht vor.
Fazit zu Coca-Cola
Die Aktie von Coca-Cola überzeugt vor allem im Fundamental-Check mit 9 von 10 Punkten. Aber auch als Dividendenaktie ist Coca-Cola attraktiv. Zwei Punkte verpasst die Aktie hier knapp. Langfristig liegt ein unspektakulärer Aufwärtstrend mit geringen Drawdowns vor. Die aktuelle Bewertung nach dem KGV ist historisch betrachtet fair und ein Kauf ist möglich. Allerdings solltest du auch künftig keine großen Sprünge erwarten.
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