Ziel dieses Beitrags - Basiskonsumgüter Aktien
In diesem Report zum Thema Basiskonsumgüter-Aktien möchte ich dir zehn spannende und aussichtsreiche Aktien aus dem Sektor der Basiskonsumgüter vorstellen. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die Produkte produzieren oder verkaufen, die wir tagtäglich konsumieren. Zunächst erkläre ich dir was Basiskonsumgüter-Aktien auszeichnet und wo der Unterschied zu zyklischen Konsumgüter-Aktien liegt. Anschließend zeige ich dir die Kriterien, wie aus unzähligen Basiskonsumgüter-Aktien die besten für diesen Report ausgewählt wurden.
Im Anschluss stelle ich dir die zehn einzelnen Basiskonsumgüter-Aktien genauer vor. Neben einer kurzen Beschreibung, was die Unternehmen überhaupt machen, betrachten wir eines meiner Aktienkönig-Bewertungsmodelle, nach dem die jeweilige Aktie sehr gut abschneidet, im Detail.
Außerdem werte ich mit dir die langfristige Aktienkursentwicklung aus und leite aus dem Chart wichtige Marken ab, auf die du bei einem Kauf der Aktie achten solltest. Abschließend folgt noch die Auswertung der aktuellen Bewertung im historischen Vergleich. Und natürlich erfährst du zu jeder Aktie, ob diese aktuell kaufenswert ist oder auf welches Kursniveau du hier genau achten solltest.
Viel Spaß beim Lesen!
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Was sind Basiskonsumgüter-Aktien?
Als Basiskonsumgüter-Aktien werden solche Aktien bezeichnet, die Produkte produzieren oder verkaufen, die wir tagtäglich konsumieren. Als Basiskonsumgüter zählen vor allem Lebensmittel, Getränke aber auch Haushaltsprodukte. Basiskonsumgüter-Aktien bilden nach dem GICS-Schema zur Branchenklassifikation eine eigenständige Branche. Im Englischen werden Basiskonsumgüter-Aktien auch als Consumer Staples bezeichnet. Bekannte Basiskonsumgüter-Aktien sind unter anderem Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble oder auch Unilever.
Verwechsle Basiskonsumgüter-Aktien bitte nicht mit zyklischen Konsumgüter-Aktien. Letztere sind zwar auch den Konsumgüter-Aktien zuzuordnen, zwischen Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern gibt es allerdings große Unterschiede. Diese machen sich vor allem auch in der Performance der jeweiligen Aktien bemerkbar.
Der wesentliche Unterschied zwischen Basiskonsumgütern und zyklischen Konsumgütern ist, dass wir quasi gezwungen sind Basiskonsumgüter zu konsumieren. Der Erwerb zyklischer Konsumgüter hingegen kann auch längere Zeit aufgeschoben werden. Das beste Beispiel hierfür ist, dass du den Kauf eines neuen Autos auch noch um ein Jahr verschieben kannst. Mit dem nächsten Einkauf deiner Lebensmittel ist das allerdings nicht möglich.
Basiskonsumgüter-Aktien gelten als besonders defensive und damit sichere Aktien. Da der Konsum von Basiskonsumgütern auch in Krisenzeiten nicht sonderlich zurückgehen wird, bieten Basiskonsumgüter-Aktien vor allem in wirtschaftlich schwachen Zeiten eine hohe Stabilität. Auf der anderen Seite muss hier aber auch klar erwähnt werden, dass Basiskonsumgüter-Aktien dem Markt etwas hinterlaufen und nicht so stark steigen, wenn die Börsen gerade in einer starken Rallye sind.
Ein Investment in Basiskonsumgüter-Aktien lohnt sich also vor allem dann, wenn du das Risiko deines Depots etwas reduzieren möchtest. Die Gefahr, dass ein alteingesessenes Unternehmen aus dem Bereich der Basiskonsumgüter in eine wirtschaftliche Schieflage gerät, ist äußerst gering.
Anforderungen an gute Basiskonsumgüter-Aktien
In diesem Report möchte ich dir zehn spannende Basiskonsumgüter-Aktien vorstellen. Die Frage ist natürlich, welche Kriterien eine Aktie erfüllen muss, damit sie zu den zehn Top Basiskonsumgüter-Aktien gehört. Zunächst einmal muss sie nach dem GICS-Schema der Branche Basiskonsumgüter (Consumer Staples) zugeordnet sein.
Um aus der Vielzahl von Basiskonsumgüter-Aktien die besten zu finden, muss im ersten Schritt ein umfangreiches Screening auf Basis von Kennzahlen durchgeführt werden. Bei den Aktien, die ich dir in diesem Report vorstelle, geht es vor allem darum langfristig starke Aktien zu finden. Daher habe ich gezielt nach Aktien gesucht, die in meinem Dauerläufer-Check, Dividenden-Check oder Fundamental-Check hohe Bewertungen erzielen.
Der Dauerläufer-Check hilft dabei Aktien zu finden, die bereits seit Jahren und Jahrzehnten zu den größten Gewinnern an der Börse gehören. Diese Aktien überzeugen langfristig mit einer Outperformance zum Gesamtmarkt sowie einem starken und gleichzeitig stabilen Umsatz- und Gewinnwachstum.
Mit dem Dividenden-Check werden Aktien gefunden, die eine attraktive Dividendenrendite sowie ein stabiles und kontinuierliches Dividendenwachstum verzeichnen. Und der Fundamental-Check ist in der Lage Aktien ausfindig zu machen, die nach diversen fundamentalen Kriterien (wie beispielsweise hohe Rentabilität, hohe Margen, gute Finanzierungsstruktur, stabiles Wachstum, faire Bewertung) überzeugen können.
Im ersten Schritt habe ich aus dem S&P 500, dem Stoxx600 sowie aus Deutschland dem DAX, MDAX und SDAX alle Aktien aus dem Sektor Basiskonsumgüter nach diesen drei Modellen bewertet. Damit es eine Aktie in diesen Report schafft, muss sie mindestens nach einem dieser drei Modelle auf eine sehr gute Bewertung kommen. Noch besser ist es natürlich, wenn sie gleich in mehreren Modellen überzeugen kann.
Im zweiten Schritt geht es darum, die einzelnen Aktien einer Chartanalyse zu unterziehen. Hierbei wird vor allem sichergestellt, dass die Aktie nicht in einem Abwärtstrend gefangen ist. Es bringt dir nämlich nichts ein vermeintlich gutes Unternehmen zu kaufen, wenn die Aktie seit Jahren auf der Stelle tritt oder gar einen Abwärtstrend verzeichnet. Im dritten und letzten Schritt wird eine Aktie noch hinsichtlich ihrer aktuellen Bewertung auf Basis des KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) im historischen Vergleich untersucht. Im Idealfall weist die Aktie hiernach eine faire Bewertung auf.
Das Ergebnis dieses dreistufigen Analyseprozesses ist die Auswahl an 10 Top-Basiskonsumgüter-Aktien, die ich dir nun vorstelle.
Die 10 Top Basiskonsumgüter-Aktien
Ahold Delhaize
| ISIN | WKN | NL0011794037 | A2ANT0 |
| Marktkapitalisierung | 31.516 Mio. EUR |
| Land | Niederlande |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Vertrieb und Einzelhandel von Basiskonsumgütern |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 11,1% | 15,2% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 6,5% | 10,8% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 8,5% | 13,3% |
Das niederländische Einzelhandelsunternehmen entstand im Jahr 2016 durch die Fusion der niederländischen Ahold mit der belgischen Delhaize. Die Wurzeln der beiden Unternehmen gehen zurück bis ins Jahr 1867. Nach dem Zusammenschluss ist Ahold Delhaize einer der größten europäischen Lebensmitteleinzelhändler.
Die meisten Filialen betreibt das Unternehmen mit rund 2.400 in den Niederlanden gefolgt von den USA und Belgien. Weitere Standorte finden sich in Rumänien, Griechenland, Portugal oder auch Tschechien. Die Filialen werden unter anderem unter den Namen Albert Heijn, Etos, Food Lion, Stop and Shop, Delhaize und Mega Image betrieben.
Aktienkönig Punktemodelle für Ahold Delhaize
| Trend-Check: 7 / 7 | Fundamental-Check: 7 / 15 |
| Dividenden-Check: 6 / 10 | Dauerläufer-Check: 10 / 10 |
Dauerläufer-Check im Detail für Ahold Delhaize
Die Aktie von Ahold Delhaize kann vor allem im Dauerläufer-Check überzeugen und holt hier die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Über die letzten 20 Jahre konnte die Aktie inklusive Dividenden eine jährliche Rendite von +11,6% erzielen und schneidet damit deutlich besser ab als der Stoxx600 Total Return Index (+7,3% ebenfalls inklusive Dividenden).
Gleichzeitig überzeugt Ahold Delhaize mit sehr geringen Risikomaßen. Der maximale Drawdown über die letzten 20 Jahre fällt mit -40% deutlich geringer aus als der des Stoxx600 (maximaler Drawdown von -60%). Die Volatilität ist mit 21,6% zwar leicht höher als die des Index (18,3%). Dass eine Einzelaktie stärker schwankt als ein breit diversifizierter Index ist aber ganz normal.
Sehenlassen kann sich vor allem die Stabilität das Umsatzwachstums. Ahold Delhaize konnte die Umsätze die letzten zehn Jahre um +10,6% pro Jahr steigern. Eine Stabilitätsrate von 98% zeigt, dass der Umsatz von Jahr zu Jahr sehr gleichmäßig wächst. Das Gewinnwachstum fällt mit +8,4% pro Jahr zwar etwas geringer aus, ist für eine Basiskonsumgüteraktie aber dennoch als hoch einzustufen.
Chartanalyse für Ahold Delhaize
Für die Aktie von Ahold Delhaize liegt bereits seit 2004 ein Aufwärtstrendkanal vor. Vor allem in den letzten Jahren war die untere Begrenzung dieses Trendkanals immer eine sehr gute Kaufgelegenheit, wie zuletzt Anfang 2024. Aktuell verläuft die untere Begrenzung dieses Trendkanals bei rund 28 Euro und bietet somit eine wichtige Unterstützung.
Seit Anfang 2024 besteht für die Aktie von Ahold Delhaize außerdem noch ein starker mittelfristiger Aufwärtstrend (hellblaue Trendlinie). Diesen wird die Aktie langfristig aber nicht halten können, da der Anstieg dafür zu steil verläuft. Der ehemalige Widerstandsbereich zwischen 31,40 und 32,30 Euro (grün markiert) konnte Anfang dieses Jahr nachhaltig überwunden werden. Hier findet die Aktie von Ahold Delhaize nun die erste Unterstützung. Bei einer Korrektur auf dieses Niveau bietet sich ein Kauf sehr gut an.
Im Falle einer ausgedehnten Korrektur wäre selbst ein weiterer Rückgang bis auf das Tief der Jahre 2022 und 2024 (25,50 Euro – lila) noch unkritisch. Erst bei Kursen darunter wäre der langfristige Aufwärtstrend als gebrochen anzusehen.
Historische Bewertung auf Basis des KGV
Aufgrund eines sehr hohen KGVs Anfang 2005 sowie einer kurzen Verlustphase 2006 weist der KGV-Chart hier ein paar Lücken auf. Abgesehen davon ist aber klar zu sehen, dass sich das KGV von Ahold Delhaize langfristig zwischen 10 und 20 bewegt – mit wenigen Ausnahmen. Nach dem starken Kursanstieg im letzten Jahr hat sich die Aktie von ihrem niedrigen KGV von 12 nun deutlich verteuert und weist nun ein KGV von 18 auf. Im Vergleich zur historischen Bewertung ist die Aktie damit nun nicht mehr günstig, aber auch nicht stark überbewertet. Das durchschnittliche KGV der letzten zehn Jahre beläuft sich auf 15,6.
Fazit zu Ahold Delhaize
Das niederländische Einzelhandelsunternehmen Ahold Delhaize gilt als sehr defensiv und schwankungsarm. Im Dauerläufer-Check erzielt die Aktie die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Dank des starken Aufwärtstrends kommt Ahold Delhaize auch im Trend-Check auf die Höchstpunktzahl. Aktuell befindet sich die Aktie im Aktienkönig Dauerläufer-Depot und Aktienkönig-Dividenden-Depot. Die Bewertung im Dividenden-Check hat sich zuletzt zwar etwas verschlechtert (nur noch 6 Punkte). Hier verpasst die Aktie einige Punkte allerdings knapp, sodass Ahold Delhaize auch weiterhin eine attraktive Dividendenaktie ist. Der langfristige Aufwärtstrend ist voll intakt. Wichtig war hier auch, dass die Aktie ihren Widerstand bei rund 32 Euro nachhaltig überwinden konnte. Aufgrund der aktuell positiven Dynamik kann ein Einstieg bereits jetzt in den laufenden Trend hinein erfolgen.
Procter & Gamble
| ISIN | WKN | US7427181091 | 852062 |
| Marktkapitalisierung | 381.859 Mio. USD |
| Land | USA |
| Sektor | Basiskonsumgüter |
| Industrie | Haushaltsartikel |
| Performance | Kursveränderung | mit Dividenden |
|---|---|---|
| Letzte 5 Jahre (p.a.) | 10,0% | 12,8% |
| Letzte 10 Jahre (p.a.) | 7,0% | 10,0% |
| Letzte 20 Jahre (p.a.) | 5,8% | 8,8% |
Procter & Gamble gehört zu den weltweit größten Herstellern von Konsumgütern. Gegründet wurde Procter & Gamble bereits im Jahr 1837. Das Produktsortiment von Procter & Gamble umfasst Haushalts- und Pflegeprodukte wie Waschmittel, Zahnpasta, Toilettenpapier, Fleckenentferner, Shampoos, Deos, Make-Up und Rasierer. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören Oral-B, Pampers, Always, Head & Shoulders, Braun, Gilette und Olay.
Wie du an der Aufzählung der vielen Marken erkennen kannst, besitzt Procter & Gamble ein großes Markenportfolio und vermutlich wirst du auch zahlreiche Produkte bei dir zuhause finden, die aus dem Hause des Konzerns kommen.
Aktienkönig Punktemodelle für Procter & Gamble
| Trend-Check: 4 / 7 | Fundamental-Check: 15 / 15 |
| Dividenden-Check: 8 / 10 | Dauerläufer-Check: 4 / 10 |
Fundamental-Check im Detail für Procter & Gamble
Procter & Gamble erreicht im Fundamental-Check die Maximalpunktzahl von 15 Punkten. Jedes einzelne der 15 Kriterien erfüllt die Aktie mit Leichtigkeit. Besonders beeindruckend ist die Stabilität beim Umsatzwachstum über die letzten fünf Jahre. Ein Wert von 98,5% zeigt, dass das Unternehmen die Umsätze von einem Quartal aufs andere nahezu in gleichem Maß steigern konnte.
Auch bei der Rentabilität überzeugt Procter & Gamble mit einer Eigenkapitalrendite von 31% und einer Gesamtkapitalrendite von 11%. Gleichzeitig ist die Verschuldung im Vergleich zum Ertrag sehr gering. Das EBIT entspricht 81% der langfristigen Verschuldung. Eine Nettomarge von 18% ist für ein Unternehmen aus dem Sektor der Basiskonsumgüter als hoch einzustufen. Das KGV liegt mit 26,5 in etwa auf dem Niveau des S&P 500 und ist als fair anzusehen.
Chartanalyse für Procter & Gamble
Langfristig betrachtet besteht für die Aktie seit 2009 ein Aufwärtstrendkanal (blau gefärbt). Speziell die letzten Jahre hat sich Procter & Gamble aber nahezu ausschließlich in der oberen Hälfte dieses Trendkanals bewegt, sodass sich daraus ein weiterer Trendkanal (gelb) ableiten lässt. Die untere Begrenzung dieses mittelfristigen Trendkanals verläuft aktuell bei rund 153 USD. Knapp darüber befindet sich eine weitere wichtige Unterstützung zwischen 156 und 160 USD (grün markiert). Diese ergibt sich aus den letzten drei markanten Tiefpunkten. In diesem Bereich bietet sich ein Kauf der Aktie von Procter & Gamble besonders an.
Auch ein Bruch dieser Supportzone wäre allerdings kein Problem. Dann kommt es aber auf das Niveau von 142 USD an (hellblau). Hier liegen die Tiefpunkte aus dem Jahr 2023. Bei Kursen darunter wäre der langfristige Aufwärtstrend in Gefahr.
Auf der Oberseite liegt bei 180 USD (lila) ein kleiner Widerstand vor. Langfristig dürfte es für Procter & Gamble kein Problem sein diesen zu überwinden. Du solltest aber beachten, dass es sich bei Procter & Gamble um eine sehr defensive Aktie handelt und große Kurssprünge somit eher unwahrscheinlich sind.
Historische Bewertung auf Basis des KGV
Das KGV von Procter & Gamble liegt aktuell bei etwa 26 und damit nur knapp über dem historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre, welcher sich auf 25 beläuft. Im Jahr 2020 ist beim KGV eine kleine Lücke zu sehen. Diese ist darauf zurückzuführen, dass der Gewinn damals deutlich zurückging und das in der Folge hohe KGV würde die Betrachtung hier verzerren. Im Vergleich zur Bewertung der letzten 20 Jahre (KGV von 23) ist die Aktie zurzeit zwar etwas höher bewertet. Der Vergleich mit der KGV-Entwicklung der letzten Jahre zeigt aber klar, dass sich Procter & Gamble zurzeit auf einem fairen Bewertungsniveau befindet.
Fazit zu Procter & Gamble
Die Aktie von Procter & Gamble gilt für viele Anleger als krisensicheres Basisinvestment. Vor allem im Fundamental-Check schneidet die Aktie mit 15 von 15 Punkten sehr gut ab. Nach diesem Bewertungsmodell ist Procter & Gamble damit eine der besten Aktien aus dem Sektor der Basiskonsumgüter. Außerdem eignet sich Procter & Gamble mit 8 von 10 Punkten im Dividenden-Check gut für ein Dividendendepot. Die Aktie befindet sich aktuell auch im Aktienkönig-Dividenden-Depot. Der Aufwärtstrend ist intakt, verläuft aber eher flach. Die Bewertung liegt auf einem fairen Niveau. Gerade Korrekturen in die Nähe der letzten Tiefs sind für einen Einstieg bei Procter & Gamble stets attraktiv.
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